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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Creación de una aplicación de FreeForm

• Descripción de FreeForm
• Orígenes de aplicaciones de FreeForm
• Consideraciones importantes para aplicaciones de FreeForm
• Creación de una aplicación de FreeForm
  • Creación de una aplicación de FreeForm con un archivo de esquema o una instantánea
  • Creación de una aplicación de FreeForm con el asistente de creación de aplicaciones
• Gestión de la propiedad de la aplicación
• Preguntas frecuentes sobre las aplicaciones de FreeForm

3 Introducción

• Acerca de la página de inicio
• Uso de separadores dinámicos en la experiencia Redwood

4 Configuración de permisos de acceso

• Acerca de la gestión de usuarios y funciones
• Artefactos de aplicación a los que se pueden asignar permisos
• Tipos de permisos de acceso
• Gestión de permisos para artefactos
  • Acerca de la asignación de permisos a artefactos, reglas y carpetas
  • Adición, cambio y eliminación de permisos para artefactos y carpetas
  • Adición, cambio y eliminación de permisos para reglas y carpetas de reglas
• Informes sobre permisos de acceso
  • Trabajo con informes de permisos de acceso
• Recuperación de información modificada mediante el control de acceso

5 Gestión de aplicaciones

• Descripción general de la aplicación
• Refrescamiento de la aplicación
• Gestión de cubos
  • Visualización y gestión de cubos
  • Adición de cubos
  • Borrado de cubos
    • Acerca del borrado de cubos
    • Creación de trabajos para borrar un cubo
    • Inicio y supresión de trabajos Borrar cubo
    • Programación de trabajos para borrar cubos
  • Mejora del rendimiento de cubos
• Gestión de dimensiones
  • Filtrado de la vista de dimensión por cubo
  • Creación de dimensiones
• Configuración de las preferencias del usuario
• Administración de variables
  • Trabajo con variables de sustitución
    • Acerca de las variables de sustitución
    • Creación y asignación de valores a variables de sustitución
    • Supresión de variables de sustitución
  • Trabajar con variables de usuario
    • Acerca de las variables de usuario
    • Creación de variables de usuario
    • Gestión de variables de usuario
    • Establecimiento de límites para variables de usuario en formularios
    • Supresión de variables de usuario
• Visualización de informes de actividad
• Importación y exportación de datos y metadatos
  • Importación de metadatos
    • Creación del archivo de importación de metadatos
      • Acerca del archivo de importación de metadatos
      • Ejemplo de archivo de importación de la dimensión Entity
      • Otros caracteres delimitadores soportados
    • Carga del archivo de importación de metadatos
  • Exportación de metadatos
  • Importación y exportación de datos
    • Importación de datos
    • Errores de conversión del miembro del controlador
    • Exportación de datos
    • Visualización del estado de importación y exportación de datos
• Validación del esquema de Essbase
• Creación y actualización de bases de datos de aplicaciones
  • Creación de bases de datos de aplicaciones
  • Antes de refrescar la base de datos
  • Refrescamiento de las bases de datos de la aplicación
  • Validación de metadatos
• Adición de un esquema de almacenamiento agregado a una aplicación
  • Acerca del almacenamiento agregado
  • Características de cubo de esquema de almacenamiento agregado
  • Proceso para agregar una base de datos de almacenamiento agregado a una aplicación
• Eliminación de una aplicación
• Configuración de la hora de inicio del proceso de mantenimiento diario
• Carga y descarga de archivos utilizando el explorador de bandeja de entrada/buzón de salida

6 Uso del Selector de miembros

• Trabajo con miembros
• Realización de selecciones
• Relaciones de miembros
• Uso de comodines en las búsquedas
• Selección de valores de atributos como miembros
• Selección de miembros para los formularios
• Selección de variables de sustitución como miembros
• Selección de variables de usuario como miembros
• Selección de atributos definidos por el usuario como miembros

7 Conexión de entornos en EPM Cloud

• Acerca de la conexión de entornos a EPM Cloud
• Consideraciones a tener en cuenta al migrar conexiones a EPM Cloud
• Creación, edición y supresión de conexiones a otros entornos de EPM Cloud
• Conexión a los servicios web externos
• Especificación de opciones avanzadas para las conexiones externas
• Navegación por los entornos de EPM Cloud
• Personalización de los flujos de navegación para acceder a otros entornos de EPM Cloud
  • Agrupación de tarjetas de otros entornos de EPM Cloud en clusters
  • Configuración de tarjetas con separadores de varios entornos de EPM Cloud
• Uso de URL directas para la integración en entornos conectados
  • Copia de URL individuales
  • Exportación de todas las URL a un archivo CSV

8 Diseño de flujos de navegación personalizados

• Descripción de flujos de navegación
  • ¿Qué se puede personalizar en la interfaz del proceso de negocio?
  • Categorías de personalización de flujos de navegación
  • Permisos de flujo de navegación
  • Flujos de navegación predefinidos
  • Descripción del estado de flujo de navegación después de la importación
• Visualización y trabajo con flujos de navegación
  • Mejores prácticas y consideraciones de nomenclatura para el diseño del flujo de navegación
  • Creación y duplicación de flujos de navegación
  • Edición de un flujo de navegación
  • Activación y desactivación de flujos de navegación
  • Uso de la validación para localizar artefactos que faltan en flujos de navegación
  • Resolución de flujos de navegación en los que aparece un icono de advertencia
  • Personalización de etiquetas de tarjetas, separadores y clústeres
  • Personalización de iconos para tarjetas y separadores verticales
  • Ocultación y visualización de clústeres, tarjetas y separadores
  • Cambio del orden de visualización de las tarjetas en la página de inicio
  • Adición de tarjetas
  • Adición de separadores a una página tabular
  • Acerca del uso de URL para incrustar páginas de terceros en las aplicaciones de EPM Cloud
  • Eliminación de flujos de navegación, tarjetas y separadores
  • Agrupación de tarjetas en clústeres
  • Recarga de un flujo de navegación
  • Cambio de flujos de navegación en tiempo de ejecución

9 Edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado

• Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado
• Descripción general de las dimensiones
  • Acerca de dimensiones y miembros
  • Acerca de las dimensiones ligeras y densas
  • Acerca de las jerarquías de dimensiones
  • Acerca de las dimensiones personalizadas
    • Opciones de agregación
    • Opciones de almacenamiento
  • Acerca de las entidades
  • Acerca de las cuentas
    • Tipos de cuenta
    • Suposiciones guardadas
    • Tipo de datos
  • Cuentas, entidades, periodos y cubos
• Acceso al Editor de dimensiones simplificado
• Trabajo con la cuadrícula del Editor de dimensiones simplificado
  • Cambiar a otra dimensión
  • Personalización del diseño de columnas
  • Visualización de antecesores
  • Visualización del uso de miembros en una aplicación
  • Enfoque de edición
  • Localización de miembros
  • Desplazamiento de miembros
  • Ordenación de miembros
  • Traslado de miembros a otra jerarquía
  • Uso de fórmulas de miembro
  • Copia de nombres de miembro de Microsoft Excel
• Edición de propiedades de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Acceso a la edición de propiedades de miembros
  • Adición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Edición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Supresión de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Adición de miembros compartidos en el Editor de dimensiones simplificado
  • Asignación de acceso a miembros de dimensión
    • Adición, edición y eliminación de acceso para miembros
    • Acerca de permisos de acceso efectivos para miembros compartidos
• Edición de propiedades de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado
• Trabajo con atributos en el editor de dimensiones simplificado
  • Supresión de atributos en el Editor de dimensiones simplificado
  • Trabajo con atributos definidos por el usuario en el editor de dimensiones simplificado
  • Trabajo con valores de atributos en el editor de dimensiones simplificado

10 Diseño de paneles

• El poder de los paneles
• Creación y gestión de paneles
  • Acerca de las versiones de los paneles
  • Visualización de paneles
  • Conversión de paneles de Panel 1.0 a 2.0
• Creación y gestión de paneles 1.0
  • Conceptos del diseño de paneles 1.0
  • Creación de paneles de Panel 1.0
  • Creación de paneles con formularios maestros y detalles
  • Acerca del diseño del panel - versión 1.0
  • Acerca del tipo de gráfico de indicadores
  • Acerca del tipo de gráfico de mosaico
  • Personalización de colores de panel
  • Acerca de los PDV globales y locales en paneles 1.0
  • Puntos de vista de paneles e intersecciones válidas
• Creación y gestión de paneles 2.0
  • Conceptos del diseño de paneles de Panel 2.0
    • Paleta de objetos
    • Barra de herramientas del panel
    • Espacio de trabajo del panel
    • Panel de propiedades
    • Componentes del panel
  • Consideraciones sobre Panel 2.0
  • Creación de paneles de Panel 2.0
  • Trabajar con el selector de miembros al diseñar paneles 2.0
  • Acerca de las cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mapa geográfico
  • Acerca del tipo de gráfico de pirámide
  • Acerca del tipo de gráfico en cascada
  • Uso de tablas en paneles
  • Acerca del tipo de gráfico de indicador para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de radar para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico combinado para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mosaico para Panel 2.0
  • Acerca de los PDV globales y locales en Panel 2.0
  • Acerca del análisis rápido

11 Diseño de infolets

• Acerca de los infolets
• Anatomía de un infolet
• Determinación del contenido de infolets
  • Diseño de formularios para infolets
  • Diseño de gráficos para infolets
• Uso del diseñador de infolets
• Creación de infolets
• Trabajo con infolets
• Personalización de la interfaz para acceder a los infolets

12 Traiga su propio AA: acerca de la importación del modelo de AA

• Consideraciones para traer su propio AA
• Importación de un modelo de AA
• Despliegue de un modelo de AA en planificadores

13 Definición de intersecciones válidas y de la seguridad de nivel de celda

• Definición de intersecciones válidas
  • Descripción de intersecciones válidas
    • Grupos de intersecciones válidas
    • Reglas de intersección válida
    • Dimensiones de anclaje y sin anclaje
    • Ejemplos de intersecciones válidas
    • Redundancia o solapamiento en reglas de intersección válida
    • Miembros compartidos y reglas de intersección válida
    • Variables de sustitución y reglas de intersección válida
    • Orden de evaluación
  • Creación de intersecciones válidas
  • Gestión de intersecciones válidas
    • Visualización de intersecciones válidas
    • Filtrado de intersecciones válidas
    • Importación y exportación de intersecciones
    • Cambio del orden de evaluación de un grupo de intersecciones válidas
    • Deshabilitación y habilitación de grupos de intersecciones válidas
    • Edición de detalles de un grupo de intersecciones válidas
    • Duplicación de grupos de intersecciones válidas
    • Supresión de un grupo de intersecciones válidas
  • Supresión de datos no válidos en formularios
  • Borrado de datos no válidos
    • Acerca de los datos no válidos
    • Trabajo con informes de intersección no válida
    • Creación de datos en intersecciones no válidas
  • Trabajar con intersecciones válidas
    • Trabajo con intersecciones válidas en formularios de aplicaciones
    • Trabajar con intersecciones válidas en peticiones de datos en tiempo de ejecución de Calculation Manager
• Definición de seguridad de nivel de celda
  • Descripción de la seguridad de datos de nivel de celda
  • Creación de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Visualización de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Filtrado de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Importación y exportación de definiciones de seguridad de nivel de celda
  • Prueba de seguridad de nivel de celda
  • Reordenación de la lista de definiciones de seguridad de nivel de celda

14 Definición de asignaciones de datos y creación de integraciones basadas en archivos

15 Gestión de trabajos

• Los trabajos le permiten ahorrar tiempo
• Visualización de los trabajos pendientes y la actividad reciente
• Programación de trabajos
  • Tipos de trabajo
  • Programación de trabajos para su ejecución posterior
  • Programación de trabajos por horas
• Edición y cancelación de trabajos
• Duplicación de trabajos
• Cancelación de trabajos de reglas y trabajos de conjuntos de reglas
• Descarga de archivos de exportación desde el buzón de salida

16 Auditoría de tareas y datos

• Descripción general de auditoría
• Activación del seguimiento de auditoría
• Visualización de detalles de auditoría

17 Gestión de validación de datos

• Creación y actualización de reglas de validación de datos
• Formato de celdas
• Visualización de reglas de validación de datos
• Orden de evaluación y ejecución de las reglas de validación de datos
• Condiciones admitidas por el creador de reglas
  • Valores de la condición If
  • Valores de la condición Then
  • Valores de la condición Range
• Operadores condicionales de validación de datos
• Escenarios de regla de validación de datos

18 Gestión de configuración de la aplicación y el sistema

• ¿Qué configuración puedo especificar para la aplicación y el sistema?
• Definición de variables de usuario
• Personalización de la visualización
• Anuncio de próximos eventos
• Especificación de etiquetas de artefacto
  • ¿Qué etiquetas de artefactos se pueden localizar?
  • Trabajo con la cuadrícula de etiquetas de artefactos
  • Adición de idiomas y definición de etiquetas de artefactos localizadas
  • Exportación e importación de etiquetas de artefactos para su edición

19 Acceso a más tareas administrativas

• Acerca del menú Navegador
• Administración de la configuración de carga de datos
• Importación mediante Data Integration
• Administración de menús de acciones
  • Creación y actualización de menús de acción
  • Trabajo con elementos de menú de acción
  • Definición de elementos del menú de acción
• Administración de tablas de alias
  • Acerca de los alias
  • Acerca de las tablas de alias
  • Trabajo con tablas de alias
  • Especificación de una tabla de alias predeterminada y establecimiento de las opciones de visualización de miembros y alias
• Administración de dimensiones
  • Acerca de las dimensiones
    • Uso de jerarquías de dimensiones
      • Filtrado de la vista de dimensión por cubo
      • Ordenación de miembros
      • Visualización de los antecesores de un miembro
      • Determinación del lugar de uso de los miembros en una aplicación
    • Acerca de las dimensiones personalizadas, entidades, cuentas, periodos y cubos
    • Agregación o edición de dimensiones personalizadas definidas por el usuario
      • Establecimiento de las propiedades de dimensiones
      • Establecimiento de la densidad y del orden de dimensiones
      • Configuración del orden de evaluación
    • Trabajo con miembros
      • Búsqueda de miembros de dimensión
      • Acerca de la asignación de acceso a miembros
      • Agregación o edición de miembros
      • Supresión de miembros
      • Supresión de miembros padre
      • Uso de miembros compartidos
      • Creación de miembros compartidos
      • Acerca de los miembros dinámicos
    • Trabajo con atributos
      • Descripción de los tipos de datos de atributos
      • Supresión de atributos
    • Uso de valores de atributo
      • Creación de valores de atributo
      • Asignación de valores de atributo a miembros
      • Edición y supresión de valores de atributo
    • Personalización de calendarios
      • Definición del modo de acumulación de calendarios.
      • Creación y edición de periodos de tiempo de resumen.
      • Supresión de periodos de tiempo de resumen
      • Trabajo con la dimensión Years
      • Adición de años al calendario
      • Edición de información de año
      • Cambio de nombre de periodos de tiempo
      • Asignación de alias a periodos de tiempo de resumen
      • Edición del miembro BegBalance
    • Configuración de miembros de series de tiempo dinámicas
      • Funciones de aplicación adicionales admitidas
      • Consideraciones para jerarquías alternativas en dimensiones de periodo
    • Trabajo con atributos definidos por el usuario
    • Uso de fórmulas de miembro
      • Visualización de detalles de validación de fórmula
      • Uso de expresiones de fórmula
• Administración de formularios
  • Acerca de los formularios
    • Componentes de los formularios
    • Consideraciones sobre el diseño de formularios
    • Descripción del uso compartido implícito en formularios
  • Creación de formularios
    • Definición del diseño
      • Propiedades de segmento
      • Establecimiento de las propiedades de cuadrícula de los formularios
      • Establecimiento de las propiedades de dimensiones
      • Configuración de las propiedades de visualización
      • Configuración de las opciones de formulario de Smart View
      • Establecimiento de opciones de impresión
      • Inclusión de reglas de validación de datos en formularios
      • Activación de obtención de detalles de miembros compartidos
    • Acerca de la configuración de precisión
    • Establecimiento de la precisión del formulario y otras opciones
    • Movimiento de datos mediante el envío inteligente
    • Creación de filas y columnas asimétricas
    • Adición de filas y columnas de fórmulas
    • Definición de punto de vista y página de formulario
    • Diseño de tipos específicos de formularios
      • Diseño de formularios con filas y columnas de fórmula
      • Diseño de formularios con validación de datos
      • Diseño de formularios con suposiciones globales
      • Diseño de formularios para previsiones continuas
      • Diseño de formularios flexibles
  • Trabajo con formularios y componentes de formularios
    • Selección y apertura de formularios y carpetas
    • Vista previa de formularios
    • Impresión de definiciones de formularios
    • Búsqueda de formularios
    • Edición de formularios
    • Desplazamiento, supresión y cambio de nombre de formularios
    • Persistencia del formato de celdas de Smart View en FreeForm
  • Administración de formularios y carpetas
    • Creación de carpetas
    • Trabajo con carpetas
• Administración de reglas
  • Acerca de las reglas
  • Adición y eliminación de reglas en formularios
  • Establecimiento de las propiedades de las reglas de negocio
  • Visualización del uso de reglas
  • Acerca de las peticiones de datos en tiempo de ejecución
  • Descripción de peticiones de datos en tiempo de ejecución
  • Uso de reglas Groovy
    • Acerca de la creación de una regla de negocio de Groovy
    • Referencia de API de Java para reglas de Groovy
    • Ejemplos de regla de negocio de Groovy
    • Tutoriales en vídeo sobre reglas de negocio de Groovy
    • Regla de Groovy: escenarios de negocio
      • Movimiento de datos modificados mediante reglas de Groovy y el envío inteligente
      • Cálculo de datos modificados mediante reglas de Groovy
• Administración de seguridad de reglas
  • Asignación de acceso a reglas
  • Adición, edición y eliminación de acceso para reglas
  • Asignación del acceso a las plantillas de Groovy
• Administración de listas inteligentes
  • Uso de listas inteligentes
  • Sincronización de listas inteligentes en aplicaciones de informes
  • Definición de propiedades de lista inteligente
  • Definición de entradas de la lista inteligente
  • Vista previa de listas inteligentes
  • Visualización de datos #missing con listas inteligentes
• Administración de listas de tareas
  • Trabajo con listas de tareas
  • Adición de instrucciones a listas de tareas
  • Adición de tareas a listas de tareas
  • Edición de listas de tareas
    • Edición de tareas
    • Copia y desplazamiento de tareas
    • Desplazamiento y reordenación de listas de tareas
    • Borrado de listas de tareas
    • Supresión de tareas y listas de tareas
  • Asignación de acceso a listas de tareas
    • Adición de acceso a listas de tareas
    • Cambio y eliminación de acceso a listas de tareas
• Borrado de detalles de celda
• Copia de datos
• Administración del diagnóstico de aplicación
  • Acerca del diagnóstico de aplicación
  • Suposiciones
  • Funcionamiento del diagnóstico de aplicación
  • Uso de gráficos de diagnóstico de aplicación
  • Inicio del diagnóstico de aplicación
  • Modificación de artefactos para obtener un rendimiento óptimo

A Restricciones de denominación

• Restricciones de denominación para aplicaciones y bases de datos
• Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias
• Nombres de dimensiones y de miembros en scripts de cálculo, scripts de informes, fórmulas, filtros y variables de sustitución
• Restricciones para nombres de usuario y grupo

B Funciones de fórmula de formulario

• Acerca de las funciones de fórmulas de formulario
• Trabajo con fórmulas
  • Creación de fórmulas
  • Edición de fórmulas
  • Supresión de fórmulas
• Funciones de fórmulas
  • Argumentos
    • Argumentos numéricos
    • Argumentos de referencia de filas, columnas o celdas
    • Argumentos de propiedad
      • Argumento de propiedad agregada
      • Argumento de propiedad de referencia
    • Funciones incrustadas como argumentos
  • Abs
  • Promedio
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • Notas acerca de las condiciones
    • Condiciones complejas
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C Uso de Smart View para administrar aplicaciones

• Acerca de la administración de aplicaciones en Smart View
• Instalación de Smart View y de la extensión de administración para la gestión de aplicaciones
• Control de visualización de las opciones de gestión de aplicaciones en Smart View
• Descarga de las plantillas de aplicación
  • Descarga de la plantilla en Smart View
  • Descarga del archivo ZIP de plantilla de aplicación desde la interfaz web
• Creación de una aplicación
• Trabajar con artefactos en la plantilla de aplicación
  • Acerca del trabajo con artefactos en la plantilla de la aplicación
  • Definición de la aplicación
  • Definición de dimensiones
  • Definición de la dimensión Atributo
  • Definición de datos
  • Definición de variables de sustitución
  • Definición de seguridad
  • Definición de configuración avanzada
• Actualización de una aplicación en Smart View
• Supresión de una aplicación
• Extensión de administración de Planning y Autocorrección de Office

D Uso de Smart View para importar y editar metadatos de aplicación

• Acerca del uso de Smart View para trabajar con metadatos de aplicación
• Instalación de Smart View y extensión de administración para la edición de dimensiones
• Uso de cuadrículas de Smart View para importar y editar metadatos de aplicación
  • Acerca de la cuadrícula de Smart View
  • Visualización de cuadrícula y de bandas de Smart View
  • Directrices para el uso de la cuadrícula de Smart View
  • Propiedades predeterminadas de miembro de dimensión de metadatos
• Importación de las dimensiones en Smart View
  • Importación de las dimensiones en Smart View for Office
  • Importación de dimensiones en Smart View (Mac y explorador)
• Edición de miembros en Smart View
• Adición de miembros de aplicación en Smart View
  • Adición de miembros en Smart View
  • Directrices para agregar miembros en Smart View
• Desplazamiento de miembros en Smart View
  • Directrices para mover miembros en Smart View
• Trabajo con dimensiones de atributo
  • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View
    • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View for Office
    • Adición de miembros de dimensión de atributos en Smart View (Mac y explorador)
  • Asociación de miembros de dimensión de atributo con miembros de dimensión
• Designación de miembros compartidos en Smart View
• Refrescamiento de bases de datos
  • Refrescamiento de bases de datos en Smart View for Office
  • Refrescamiento de bases de datos en Smart View (Mac y explorador)
• Extensión de administración de Planning y Autocorrección de Office

E Mejores prácticas de FreeForm

F Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud