Ajustes en Notas de Crédito
Anteriormente analizamos cómo una nota de crédito es un documento por separado que contiene los detalles de anulación de los diversos segmentos de factura que aparecieron en una determinada factura. Algunas implementaciones también desean que los ajustes que aparecieron en la factura original se anulen cuando se produce una nota de crédito. Luego, cuando se produce la factura siguiente para el cliente, desean que se reproduzcan estos mismos ajustes. Los siguientes puntos describen cómo implementar esta funcionalidad:
- Conecte un algoritmo Finalización de Factura en las Clases de Cliente aplicables. Un algoritmo del paquete base (C1-CN-RADJ) revertirá los ajustes de una factura cuando finalice una nota de crédito.
- Conecte un algoritmo Después de Finalización de Factura en las Clases de Cliente aplicables. Un algoritmo del paquete base (C1-CN-ADNB) recreará los ajustes en la factura original cuando finalice la nota de crédito. Estos ajustes se barrerán a la siguiente factura producida para la cuenta.
Puede restringir la funcionalidad anterior para especificar tipos de ajustes (cualquiera sea el motivo). Para esto, coloque un determinado tipo de característica/valor de característica en los tipos de ajustes que se deben revertir y recrear cuando se cree una nota de crédito. Esta combinación de tipo de característica/valor de característica se define como parámetros de los dos algoritmos anteriormente descritos.
Cuando la factura original contiene anulaciones de ajustes. El análisis anterior explicó cómo los ajustes se pueden anular en una nota de crédito y luego recrear en la factura siguiente. Estos mismos algoritmos también hacen lo opuesto, es decir, si la factura original contiene una anulación de ajuste, la nota de crédito incluirá el ajuste recreado, y la factura siguiente incluirá su anulación. Sin esto, la nota de crédito no sería la reversión de la factura (y así es como operan algunas organizaciones).