Anulowanie (segment faktury)

Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje, że wszystkie sekcje faktury o statusie Oczekujące na anulowanie zostają anulowane. Więcej informacji o anulowaniu zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury.

Ten przycisk jest aktywny, gdy widoczny jest segment o statusie Oczekujące na anulowanie ORAZ faktura, do której należy segment faktury, nie została odpisana.

Po kliknięciu następuje otwarcie okna Anulowanie.

Aby anulować zamrożone segmenty faktury, należy określić następujące parametry:

• Przyczyna anulowania określa powód anulowania.
• Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym zaksięgowane są transakcje finansowe anulowanych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.

Po określeniu powyższych parametrów należy kliknąć przycisk Oblicz w celu anulowania zaksięgowanych segmentów faktury.

Jeśli powiązana faktura ma status Oczekujące, anulowanie spowoduje pominięcie sekcji faktury w wersji faktury wysłanej do klienta (sekcja pozostanie jednak w bazie danych dla celów kontroli i sprawozdawczości finansowej).

Jeśli powiązana faktura ma status "Zakończone", a użytkownik nie otwierał ponownie faktury, wówczas na następnej fakturze utworzonej dla konta zostanie zaprezentowany finansowy wpływ anulowanych segmentów faktur (w obszarze "Korekty faktur").

Jeśli powiązana faktura ma status "Zakończone", możliwe jest ponowne otwarcie faktury, a następnie zakończenie jej. W ten sposób można pominąć zamrożony segment faktury w poprzednio zakończonej fakturze. Oznacza to, że jeśli po zakończeniu wystąpią problemy, nie ma potrzeby zgłaszania ich klientowi. Zamiast tego należy anulować problem, ponownie otworzyć, a następnie ponownie zakończyć fakturę (po ponownym zakończeniu segment zostanie oznaczony do pominięcia w wersji wysłanej do klienta, ponieważ jego anulowanie pojawia się na tej samej fakturze co obciążenia początkowe).