Fakturowanie ponowne (segment faktury)

W razie wykrycia problemów dotyczących zamrożonego segmentu faktury należy anulować taki segment, a następnie utworzyć nowy segment faktury. Ten proces jest określany jako anulowanie/fakturowanie ponowne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Anulowanie/fakturowanie ponowne w przypadku niepoprawnych segmentów faktur.

Przed anulowaniem/fakturowaniem ponownym prawdopodobnie konieczne będzie usunięcie przyczyny problemu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące problemy i sposoby ich usuwania.


Problem	Sposób postępowania
Użyto niepoprawnej taryfy	Należy przejść do obszaru Umowa - informacje o cenniku i poprawić taryfę.
Użyto niepoprawnego odczytu licznika	Dla konkretnego punktu poboru należy dodać odczyt licznika o bardziej istotnym typie odczytu.
Z punktem poboru został połączony niepoprawny licznik	Należy przejść do obszaru Instalacja licznika dla punktu poboru i zmienić połączenie punktu poboru z licznikiem. Następnie należy przejść do obszaru Umowa - umowa / punkt poboru i wskazać odpowiedni odczyt początkowy dla licznika w danym punkcie poboru.
Warunek specjalny umowy został niepoprawnie zastosowany	Należy przejść do obszaru Umowa - informacje o cenniku i skorygować informacje dotyczące warunku specjalnego umowy.
Obliczona została niepoprawna wartość zwolnienia podatkowego	Należy przejść do obszaru Umowa - informacje o cenniku i skorygować informacje dotyczące zwolnienia podatkowego.

Uwaga:

Korzystanie z opcji wielokrotnego anulowania faktury / fakturowania ponownego umożliwia szybsze usuwanie problemów. Jeśli przyczyna problemu dotyczy wielu segmentów faktury powiązanych z umową, należy użyć transakcji Wielokrotne anulowanie faktury / fakturowanie ponowne, ponieważ umożliwia ona jednoczesne anulowanie / fakturowanie ponowne nieograniczonej liczby segmentów faktury.

Noty kredytowe. W przypadku funkcji anulowania/fakturowania ponownego szczegóły anulowania i fakturowania ponownego zostaną przeniesione do następnej faktury klienta, chyba że faktura zostanie ponownie otwarta. Jeśli w organizacji wymagana jest prezentacja szczegółów anulowania osobno, a nie na nowej fakturze, nie należy korzystać z funkcji fakturowania ponownego. Zamiast tego należy wydać notę kredytową i wygenerować nową fakturę zawierającą zmienione obciążenia.

Naciśnięcie przycisku Fakturowanie ponowne powoduje anulowanie istniejącego segmentu faktury i utworzenie nowego segmentu faktury.

Przycisk ten zostaje uaktywniony, gdy wyświetlany jest zamrożony segment faktury, segment faktury nie jest odpisany ORAZ segment faktury nie jest połączony z generatorem faktur poza cyklem. Więcej informacji o tych statusach zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury.

Po kliknięciu następuje otwarcie okna Fakturowanie ponowne.

W celu anulowania i skorygowania nowego segmentu faktury należy określić następujące parametry:

Przyczyna anulowania określa, dlaczego segment faktury jest anulowany.
Data progowa to ostatni dzień nowego segmentu faktury. Data progowa w segmencie faktury jest ustawiana domyślnie po otwarciu okna.
Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym zaksięgowane są transakcje finansowe anulowanych i nowych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
Jeśli w systemie dozwolone jest szacowanie zużycia w przypadku braku dostępu do odczytu licznika, należy zaznaczyć pole wyboru Wyliczenie szacunkowe.
Za pomocą opcji Opcja fakturowania można określić sposób wyszukiwania odczytów liczników w systemie. Jeśli w systemie odczyty mają być wybierane na podstawie harmonogramu cyklu odczytu w punkcie poboru dla umowy, należy wybrać opcję Używanie harmonogramu . Jeśli mają być wybierane tylko odczyty po upływie daty końcowej istniejącego segmentu faktury, należy wybrać opcję Używanie daty progowej .
Jeśli podczas obliczania nowego segmentu faktury w systemie mają być wykorzystywane szczegóły zużycia z oryginalnego segmentu faktury, należy wybrać opcję Użycie poprz. odczytu/urz. bezodczyt./il. do ponow. generow.

Należy kliknąć przycisk Oblicz, aby anulować pierwotny segment faktury i utworzyć nowy.

W tym momencie istnieją dwie sekcje faktury - oryginalna o statusie Oczekujące na anulowanie oraz nowa o statusie Podlega księgowaniu (lub Błąd ). Jeśli wymagane jest cofnięcie, należy kliknąć przycisk "Przejście do", aby powrócić do segmentu oryginalnego, a następnie przycisk Cofnij (spowoduje to skasowanie nowego segmentu faktury i powrót oryginalnego segmentu do statusu "Zamrożone"). Jeśli nowa faktura jest prawidłowa, należy kliknąć przycisk Zamroź, aby zmienić status segmentu oryginalnego na "Anulowane", a status nowego segmentu faktury na "Zamrożone".