Generowanie (segment faktury)
Należy nacisnąć przycisk Generowanie, aby utworzyć nowy segment faktury.
Ten przycisk jest aktywny, gdy spełniony jest dowolny z poniższych warunków:
- Używany jest tryb dodawania (tzn. nie jest wyświetlany istniejący segment faktury) i wybrano opcje ID konta, ID faktury oraz ID umowy.
- Wyświetlana jest sekcja faktury o statusie Niezakończone, Błąd lub Podlega księgowaniu. Więcej informacji o tych statusach zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury.
Po kliknięciu następuje otwarcie okna Generowanie.
Aby wygenerować nowy segment faktury, należy określić następujące parametry:
- Data progowa to ostatni możliwy dzień okresu fakturowania dla segmentu faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sposoby określania daty końcowej dla segmentu faktury.
- Data księgowania określa okres finansowy, w którym księgowane są transakcje finansowe dotyczące nowych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
- Jeśli w systemie dozwolone jest szacowanie zużycia w przypadku braku dostępu do odczytu licznika, należy zaznaczyć pole wyboru Wyliczenie szacunkowe.
- Jeśli w umowach stosowane są odczyty liczników, należy w przypadku parametru Opcja fakturowania określić sposób pobierania odczytów liczników pojawiających się na fakturze. Należy wybrać opcję "Używanie daty progowej", jeśli odczyty liczników muszą istnieć w dniu Ostateczny termin (zdefiniowane powyżej). Należy wybrać opcję Używanie harmonogramu , jeśli wybór odczytów licznika, które mają zostać użyte, ma być określany przez harmonogram cyklu odczytu punktu poboru umowy (w celu wybrania odczytów licznika używane są harmonogramy obowiązujące w dniu daty progowej).
Po określeniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk Oblicz w celu utworzenia nowego segmentu faktury dla faktury.
W przypadku wystąpienia błędu należy zapoznać się z sekcją Jak poprawić segment faktury z błędem.
Jeśli nie ma błędów, następny krok jest określony przez parametr Opcja zamrażania segmentu faktury w obszarze opcji instalacji:
- Jeśli dla tej opcji ustawiona jest wartość Księgowanie po zakończeniu faktury, wróć do obszaru Faktura - główne (za pomocą menu kontekstowego faktury) i kliknij przycisk Księguj / zakończ.
- Jeśli dla tej opcji ustawiona jest wartość Księgowanie na żądanie, kliknij przycisk Księgowanie, a następnie - jeśli wszystko przebiega prawidłowo - wróć do obszaru Faktura - główne i kliknij przycisk Zakończone.