Nota kredytowa (sekcja faktury)
Przycisk Nota kredytowa służy do anulowania segmentu faktury i tworzenia nowej faktury, zawierającej szczegóły anulowania. Taką "fakturę ujemną" nazywamy notą kredytową. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Noty kredytowe - prezentacja szczegółów anulowania na osobnej fakturze.
Gdy wymagane jest wydanie noty kredytowej dla całej faktury. Nie jest konieczne anulowanie określonego segmentu faktury - istnieją funkcje, które umożliwiają utworzenie noty kredytowej dla WSZYSTKICH segmentów faktury. W celu skorzystania z tej cechy należy wyświetlić odpowiednią fakturę, a następnie nacisnąć przycisk Nota kredytowa na stronie faktury.
Ten przycisk jest aktywny w następujących okolicznościach:
- włączona jest opcja Użyj not kredytowych w rekordzie Instalacja ORAZ
- segment faktury jest zamrożony ORAZ
- faktura, do której należy segment faktury, nie została odpisana.
Po kliknięciu następuje otwarcie okna Nota kredytowa.
Aby anulować zamrożony segment faktury, należy określić następujące parametry:
- Przyczyna anulowania określa powód anulowania.
- Data księgowania określa okres finansowy, w którym księgowane są transakcje finansowe anulowanego segmentu faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
- Data noty kredytowej określa datę noty kredytowej, w której prezentowane są szczegóły anulowania. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
Po określeniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk Oblicz, aby anulować zamrożony segment faktury i utworzyć notę kredytową.
Należy zauważyć, że jeśli operacja zakończy się pomyślnie, nowa "faktura ujemna" zostanie zakończona (oznacza to, że będzie gotowa do przesłania do klienta oraz do połączenia z księgą główną).