Zamroź / zakończ
Kliknięcie przycisku Księguj / zakończ ma różne rezultaty:
- wszystkie podlegające księgowaniu segmenty faktury (łącznie z fakturami ponownymi) zostają zaksięgowane
- wszystkie segmenty faktury oczekujące na anulowanie zostają anulowane
- wszystkie podlegające zamrażaniu opłaty dodatkowe typu "Zamrażanie po zakończeniu faktury" zostaną zamrożone
- faktura zostaje sfinalizowana i oznaczona do przesłania do klienta
Informacje o operacjach wykonywanych podczas kończenia faktury zawiera sekcja Cykl życia faktury. Więcej informacji o zamrażaniu zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury.
Ten przycisk jest aktywny w następujących okolicznościach:
- została wybrana opcja zamrażania "Zamrażanie po zakończeniu faktury" w obszarze opcji instalacji ORAZ
- faktura jest w stanie oczekującym ORAZ
- nie ma żadnych segmentów faktury lub istnieją segmenty faktury i wszystkie podlegają księgowaniu, oczekują na anulowanie, zostały zaksięgowane lub anulowane ORAZ
- nie ma segmentów faktury błędnych ani niezakończonych .
Po kliknięciu następuje otwarcie okna Zakończone.
Jeśli w obszarze rekordu instalacji wybrana została opcja Użytkownik może zmienić datę faktury, wówczas użytkownik może zmienić wartość Data faktury przed zakończeniem. W przeciwnym wypadku wartość Data faktury jest datą bieżącą i nie można jej zmienić. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
Księgowanie po upływie dnia lub większej liczby dni po wygenerowaniu. Jeśli podczas zamrażania zostaną wykryte segmenty faktury w zamkniętych okresach księgowych, pojawi się okno wyskakujące, w którym będzie można określić nową datę księgowania; ta data zostanie zaktualizowana w segmentach faktury powodujących konflikt. Dochodzi do tego tylko wówczas, gdy okres księgowy zostaje zamknięty przed zaksięgowaniem sekcji faktury (data księgowania jest umieszczana na wygenerowanej na początku sekcji faktury).
Po określeniu parametru należy kliknąć przycisk Oblicz w celu zaksięgowania i zakończenia faktury.