Anulowanie zamrożenia
Kliknięcie przycisku Anulowanie księgowania sprawia, że wszystkie zaksięgowane sekcje faktury zostają anulowane. Więcej informacji o anulowaniu zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury. Jeśli faktura jest odpisana, ten przycisk jest nieaktywny.
Brak wpływu na segmenty oczekujące na anulowanie. Kliknięcie przycisk Anulowanie księgowania nie wpływa na sekcje oczekujące na anulowanie. Aby anulować sekcję faktury oczekującą na anulowanie, należy przejść do obszaru Sekcja faktury - Główne i kliknąć przycisk Anuluj.
Jeśli konieczne jest anulowanie konkretnego segmentu faktury, należy przejść do kolejnej karty i anulować segmenty lub postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji Jak anulować segment faktury.
Ten przycisk jest aktywny, jeśli z fakturą powiązane są zaksięgowane segmenty faktury.
Po kliknięciu następuje otwarcie okna Anulowanie zamrożonych segmentów faktury.
Aby anulować zamrożone segmenty faktury, należy w oknie Anulowanie zamrożonych segmentów faktury określić następujące parametry:
- Przyczyna anulowania określa powód anulowania.
- Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym zaksięgowane są transakcje finansowe anulowanych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
Po określeniu parametrów należy kliknąć przycisk Anuluj w celu anulowania zaksięgowanych segmentów faktury.
Nie ma możliwości cofnięcia. W tym przypadku, inaczej niż w przypadku operacji anulowania wykonywanych w obszarze Segment faktury - główne, nie ma możliwości cofnięcia operacji. Ta transakcja powoduje natychmiastowe przeniesienie segmentów faktury oczekujących na anulowanie do statusu "Anulowanie"; natomiast w przypadku transakcji dotyczącej segmentu faktury możliwe jest sprawdzenie anulowania przed jego zatwierdzeniem. Jeśli segmenty faktury zostały anulowane przez pomyłkę, należy wygenerować i zamrozić nowe segmenty faktury.
Jeśli faktura ma status Oczekujące, anulowanie powoduje pominięcie segmentów faktury w wersji faktury wysłanej do klienta (segmenty pozostają jednak w bazie danych dla celów kontroli i sprawozdawczości finansowej).
Jeśli faktura ma status "Zakończone", a użytkownik nie otwiera ponownie faktury, na następnej fakturze utworzonej dla konta zostanie zaprezentowany finansowy wpływ anulowanych segmentów faktur (w obszarze "Korekty faktur").
Jeśli faktura jest zakończona, możliwe jest ponowne otwarcie faktury, a następnie zakończenie jej. W ten sposób można pominąć zamrożony segment faktury w poprzednio zakończonej fakturze. Oznacza to, że jeśli po zakończeniu wystąpią problemy, nie ma potrzeby zgłaszania ich klientowi. Zamiast tego należy anulować problem, ponownie otworzyć, a następnie ponownie zakończyć fakturę (po ponownym zakończeniu segment oznaczany jest do pominięcia w wersji wysłanej do klienta, ponieważ jego anulowanie pojawia się na tej samej fakturze co obciążenia początkowe).