Zamrażanie
Kliknięcie przycisku Księgowanie powoduje, że wszystkie sekcje faktury podlegające księgowaniu zostają zaksięgowane. Więcej informacji o zamrażaniu zawiera sekcja Cykl życia segmentu faktury.
Ten przycisk jest aktywny w następujących okolicznościach:
- została wybrana opcja zamrożenia segmentu faktury "Zamrożenie na żądanie" w obszarze opcji instalacji ORAZ
- istnieją segmenty faktury podlegające zamrażaniu ORAZ
- nie ma błędnych, niezakończonych ani oczekujących na anulowanie segmentów faktury.
Księgowanie po upływie dnia lub większej liczby dni po wygenerowaniu. Jeśli podczas zamrażania zostaną wykryte segmenty faktury w zamkniętych okresach księgowych, pojawi się okno wyskakujące, w którym będzie można określić nową datę księgowania; ta data zostanie zaktualizowana w segmentach faktury powodujących konflikt. Dochodzi do tego tylko wówczas, gdy okres księgowy zostaje zamknięty przed zaksięgowaniem sekcji faktury (data księgowania jest umieszczana na wygenerowanej sekcji faktury).
Jeśli po zaksięgowaniu faktura jest gotowa do wysłania do klienta, należy kliknąć przycisk Zakończone w celu sfinalizowania faktury.
W przypadku wykrycia błędów po księgowaniu. Po zamrożeniu segmentu faktury jego zmiana może być niemożliwa. Wszystkie zmiany muszą być wykonywane przez anulowanie zamrożonego segmentu i utworzenie nowego segmentu faktury. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje Jak anulować segment faktury i W jaki sposób anulować/zafakturować ponownie segment faktury.