Nota kredytowa

Przycisk Nota kredytowa służy do anulowania WSZYSTKICH segmentów faktury i utworzenia nowej faktury, która zawiera szczegóły anulowania. Taką "fakturę ujemną" nazywamy notą kredytową. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Noty kredytowe - prezentacja szczegółów anulowania na osobnej fakturze.

Ten przycisk jest aktywny w następujących okolicznościach:

• włączona jest opcja Użyj not kredytowych w rekordzie Instalacja ORAZ
• faktura nie została odpisana ORAZ
• Faktura zawiera zamrożone segmenty.

W celu utworzenia not kredytowych dla wszystkich zamrożonych segmentów faktury należy kliknąć przycisk Nota kredytowa, nie wybierając żadnych segmentów faktury. Wyświetlony zostanie komunikat systemowy z prośbą o potwierdzenie utworzenia not kredytowych dla wszystkich zamrożonych segmentów faktury.

W celu utworzenia not kredytowych dla określonych zamrożonych segmentów faktury należy wybrać te segmenty faktury.

Po kliknięciu następuje otwarcie okna Nota kredytowa.

W celu anulowania zamrożonych segmentów faktury należy określić w oknie Nota kredytowa następujące parametry:

• Przyczyna anulowania określa powód anulowania.
• Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym zaksięgowane są transakcje finansowe anulowanych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
• Data noty kredytowej określa datę noty kredytowej, w której prezentowane są szczegóły anulowania. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.

Po określeniu parametrów należy kliknąć przycisk Oblicz, aby anulować zaksięgowane segmenty faktury i utworzyć notę kredytową.

Należy zauważyć, że jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, nowa "faktura ujemna" została zakończona. Faktura zakończona jest gotowa do wysłania do klienta oraz do połączenia z księgą główną.