Generowanie

Naciśnięcie przycisku Generowanie powoduje utworzenie segmentu faktury dla każdej umowy połączonej z kontem. W systemie zostaną wygenerowane segmenty faktury w kolejności przetwarzania fakturowania dla każdego typu umowy.

Ten przycisk jest aktywny w trybie dodawania (tj. istniejąca faktura nie jest wyświetlana) i wybrano opcję ID konta.

Po kliknięciu następuje otwarcie okna Generowanie.

Aby wygenerować segmenty faktury, należy w oknie Generowanie określić następujące parametry:

• Data progowa to ostatni możliwy dzień okresu fakturowania dla poszczególnych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sposoby określania daty końcowej dla segmentu faktury.
• Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym księgowane są transakcje finansowe nowych segmentów faktury. Po otwarciu okna domyślnie ustawiana jest bieżąca data.
• Jeśli w systemie dozwolone jest szacowanie zużycia w przypadku braku dostępu do odczytu licznika, należy zaznaczyć pole wyboru Wyliczenie szacunkowe.
• Jeśli w umowach stosowane są odczyty liczników, należy użyć opcji Opcja fakturowania w celu określenia sposobu, w jaki pobierane są odczyty liczników pojawiające się na fakturze. Należy wybrać opcję "Używanie daty progowej", jeśli odczyty liczników muszą istnieć w dniu Ostateczny termin (zdefiniowane powyżej). Należy wybrać opcję Używanie harmonogramu , jeśli wybór odczytów licznika, które mają zostać użyte, ma być określany przez harmonogram cyklu odczytu punktu poboru umowy (w celu wybrania odczytów licznika używane są harmonogramy obowiązujące w dniu daty progowej).

Po określeniu parametrów kliknij przycisk Oblicz, aby utworzyć nową fakturę i nowe segmenty faktury dla konta. W prawej dolnej części strony pojawi się podsumowanie segmentów faktury.