مقدمة إلى بدء/إيقاف

راجع المثال الموضح أعلاه ضمن إعداد عميل جديد قبل بدء/إيقاف. في هذا المثال، يتم استخدام معاملة الأمر لإنشاء شخص وحساب جديدين؛ ولا يتم إنشاء أية اتفاقيات خدمة عند إتمام الأمر. وبدلاً من ذلك، بعد إتمام الأمر، يتم تحويل المستخدم آليًا إلى بدء/إيقاف حيث يمكن إنشاء اتفاقيات خدمة. يوضح الشكل التالي الصورة التي يظهر بها هذا النوع من الحملات:

لاحظ ما يلي حول هذه الحملة:

  • نظرًا لأنه يتم استخدام هذه الحملة لإنشاء عملاء جدد ، يجب تحديد المعلومات الافتراضية للعميل الجديد. ويمكن لمسجل الأمر تجاوز هذه القيم الافتراضية.
  • إذا افترضنا أنك لا تطرح الأسئلة الخاصة بالأهلية / التسويق عند التعامل مع عميل جديد، فلن تتطلب هذه الحملة طرح أية أسئلة.
  • ضمن الحملة، يمكنك تحديد الحقول الإضافية المطلوب تحديثها في حقول الشخص والحساب والعقار المرتبطة عندما يتم إتمام الأوامر المرتبطة بالحملة. على سبيل المثال، يمكنك الإشارة إلى أنه يجب تأكيد تجاوز تاريخ الاستحقاق وخيارات الدفع الآلي للحساب عند أخذ الأمر. في المثال الخاص بنا، نفترض أننا نريد تحديد خيارات الدفع الآلي للعميل وتاريخ ميلاده.
  • كما هو موضح ضمن الاستبيانات التسويقية، تتحكم القاعدة (القواعد) المؤهلة لاختيار الحملة في ظهور الحملة في نطاق المحتوى الذي يخص "الحملات المؤهلة" وفي شجرة الأهلية للأمر. وتعتبر هذه الحملة غريبة بسبب رغبتنا في عدم ظهورها دائمًا على أنها "حملة مؤهلة" لأنه يتم استخدامها فقط للعملاء الجدد. ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب:
  • نظرًا لأنه يتم استخدام هذه الحملة لمجرد إضافة حسابات وأشخاص، فليس هناك حاجة إلى أية حملات. وتكون الحزم ضرورية فقط في حالة إنشاء اتفاقيات خدمة عند إتمام أحد الأوامر.
  • نظرًا لأن هذه الحملة لا تشتمل على أية حزم، فإننا نشير إلى أنه قد تم تمكين الزر الذي يسمح بإتمام الأمر بدون تحديد حزمة. وإذا لم تقم بتمكين هذا الزر، لن يتمكن المستخدم من إتمام الأمر (ويتم فقط خلال إتمام الأمر تحديث مخطط على شكل الحرف "V" بالمعلومات المتوفرة في الأمر). لاحظ أننا قد خصصنا التسمية تحديث مخطط على شكل الحرف "V" والانتقال إلى البدء إلى هذا الزر.
  • يجب إعداد بيانات هذه الحملة لتحويل المستخدم إلى بدء/إيقاف بعد إتمام الأمر.