إعداد عميل جديد قبل استخدام بدء/إيقاف
يوضح تدفق عملية الأعمال التالي كيفية استخدام وظيفة المبيعات والتسويق لإنشاء عميل جديد قبل استخدام بدء/إيقاف لبدء الخدمة في عقار حالي.
تتشابه عملية الأعمال التالية مع العملية الموضحة ضمن كيفية إضافة عميل جديد من مركز التحكم. والفرق الوحيد هو أنه يتم استخدام معاملة الأمر لإنشاء شخص وحساب جديدين فضلاً عن معاملة الشخص. قد تكون معاملة الأمر هي الخيار الأفضل لأنها تتيح لك إمكانية تحديد العديد من السمات في كل من الشخص والحساب والعقار التي لا يمكن الوصول إليها في صفحة الشخص. فعلى سبيل المثال، تتيح معاملة الأمر لك إمكانية تحديد خيار الدفع الآلي والفوترة بعد التاريخ وتجاوز تاريخ الاستحقاق للعميل وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ففي الحملة الخاصة بالأمر، يمكنك تحديد القيم الافتراضية للعديد من قيم الحقول (كل من الحقول والخواص الفعلية). يتم تقديم القيم الافتراضية في معاملة الأمر ويمكن تجاوزها حسب رغبة المستخدم.
توضح النقاط التالية خطوات عملية الأعمال هذه:
- ابحث عن العميل باستخدام مركز التحكم - ابحث. ونظرًا لأن العميل جديد، اضغط الزر "إضافة أمر" في مركز التحكم للانتقال إلى معاملة الأمر.
- قم بتسجيل البيانات الشخصية والمعلومات الجغرافية الإضافية المتوفرة عن العميل الجديد وتأكيد كافة القيم المعينة افتراضيًا من الحملة الخاصة بالأمر. وبعد أن يتم إدخال كل المعلومات المطلوبة، اضغط زر تحديث معلومات العميل. زر معلومات العميل والانتقال إلى بدء/إيقاف من أجل إنشاء بيانات الحساب والشخص الجديدين والانتقال إلى بدء/إيقاف لتحديد الخدمات الجديدة التي يرغب فيها العميل.
يعد وجود الزر وتسميته أمرًا ديناميكيًا. في المثال أعلاه، أشرنا إلى أنه يوجد زر في صفحة الأمر يسمى تحديث معلومات العميل. معلومات العميل والانتقال إلى بدء/إيقاف. يتم التحكم في وجود هذا الزر في الصفحة وتسميته من خلال الحقول الموجودة في الحملة. عند ضغط هذا الزر، يتم تحديث مخطط على شكل الحرف "V" بالمعلومات الموجودة في الأمر ويتم نقل المستخدم إلى صفحة "إتمام الترحيل" (المحددة أيضًا في الحملة). ستتمكن فقط من تمكين هذا الزر في الحملات التي يمكن إتمام الأوامر الخاصة بها بدون تحديد حزمة. وفي المثال أعلاه، لا توجد أية حزم في الحملات (لأنه من المقرر بدء الخدمة باستخدام بدء/إيقاف). وفي أمثلة على الحملات والحزم، سوف نعرض أمثلة أخرى حول كيفية إعداد هذه الحقول لأنواع مختلفة من الحملات.
للاستفادة من عملية الأعمال أعلاه، فمن المهم فهم النقاط التالية:
- عندما يتم فتح صفحة الأمر نتيجة الضغط على زر "إضافة أمر" في مركز التحكم - بحث، يتم تعيين الحملة الخاصة بالأمر افتراضيًا من سجل التثبيت. وتكون الحملة الافتراضية في سجل التثبيت عبارة عن حملة "عامة" لأنه لا يوجد أي شيء معروف عن العميل الجديد وبناءً على ذلك، يستحيل افتراض الحملة التي تستهدف فئة العميل أو منطقته الجغرافية.
- يجب إعداد الحملة الموجودة في سجل التثبيت لتحتوي على المعلومات الافتراضية للعميل "العادي". على سبيل المثال، إذا كنت تتعامل مع العملاء السكنيين، يجب أن تكون المعلومات الموجودة في الحملة الافتراضية المخصصة للسكن.
- عندما يحصل أحد المستخدمين على أمر لعميل جديد، سيتم تغيير المعلومات الافتراضية في الوقت المناسب. على سبيل المثال، إذا تمت إضافة عميل صناعي، سيتم تغيير فئة العميل إلى الفئة "صناعي"، ثم طلب مشاهدة الحملات التي يكون هذا العميل مؤهلاً للاختيار بها (يتم عرض هذه الحملات البديلة في شجرة الأهلية للأمر). على سبيل المثال، إذا قمت بإعداد الحملات باستخدام القواعد المؤهلة التي يتم استهدافها لدى العملاء الصناعيين ويتم تغيير فئة العميل في الأمر إلى الفئة "صناعي"، وسوف يشاهد المستخدم هذه الحملات في شجرة الأهلية. ويمكن للمستخدم بعد ذلك تغيير الأمر الخاص بالحملة من خلال النقر فوق الحملة المطلوبة.
يوضح المثال السابق كيفية إتمام الأمر دون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء اتفاقيات خدمة. ارجع إلى الاستبيانات التسويقية ومقدمة إلى بدء/إيقاف للتعرف على أمثلة حول هذه الحملات.