Générer (section de facture)

Cliquez sur le bouton Générer pour créer une nouvelle section de facture.

Ce bouton est activé si l'une des conditions suivantes s'avère :

Vous êtes en mode d'ajout (c'est-à-dire que vous n'affichez pas une section de facture existante) et vous avez sélectionné un ID de compte, ID facture et ID EdC.
Vous affichez une section de facture qui a l'état Incomplet, Erreur, ou Validable. Pour plus d'informations sur ces valeurs d'état, voir Cycle de vie d'une section de facture.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Générer s'ouvre.

Pour générer une nouvelle section de facture, vous devez spécifier les paramètres suivants :

Date limite correspond au dernier jour possible de période de facturation de la section de facture. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre. Pour plus d'informations, voir Contrôler la date de fin d'une section de facture.
Date comptable définit la période financière sur laquelle est enregistrée la transaction financière de la nouvelle section de facture. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
Cochez la case Autor. estimations si le système est autorisé à estimer la consommation quand il ne trouve pas de relevé de compteur.
Si l'élément de contrat utilise des relevés de compteur, sélectionnez l'Option de facturation pour contrôler la façon dont le système extrait les relevés de compteur qui apparaissent sur la facture. Choisissez Utiliser la date limite si le relevé de compteur doit exister à la Date limite (définie ci-dessus). Choisissez Utiliser le calendrier si vous voulez que le calendrier de cycle de service du ou des points de service de l'élément de contrat contrôle les relevés de compteur utilisés (le calendrier en vigueur à la date limite est utilisé pour sélectionner les relevés de compteur).

Après avoir spécifié les paramètres ci-dessus, cliquez sur le bouton Calculer pour créer une nouvelle section de facture pour la facture.

S'il n'y a pas d'erreur, l'Option validation section de facture dans l'option d'installation contrôle l'étape suivante :

Si cette option est définie sur Valider à la finalisation de facture, retournez dans Facture - Principal (à l'aide du menu contextuel de la facture) et cliquez sur le bouton Valider/Finaliser.
Si cette option est définie sur Valider à volonté, cliquez sur le bouton Valider et, si tout semble correct, retournez dans Facture - Principal et cliquez sur le bouton Finaliser.