Refacturer (section de facture)

Si des problèmes sont détectés sur une section de facture validée, celle-ci doit être annulée et une nouvelle section de facture doit être créée. Ce processus est appelé Annulation/refacturation. Pour plus d'informations, voir Annuler/Refacturer les sections de facture incorrectes.

Avant de procéder à l'annulation/la refacturation, il est recommandé de corriger l'origine du problème. Le tableau suivant décrit les problèmes courants et comment les résoudre.


Problème	Correction
Le mauvais tarif a été utilisé	Accéder à Elément de contrat - Info tarif et corriger le tarif.
Le mauvais relevé de compteur a été utilisé	Ajouter un relevé de compteur ayant un type de relevé plus puissant pour le point de service en question.
Le mauvais compteur a été connecté au point de service	Accéder à Installation PdS/Compteur et corriger la connexion PdS/compteur. Accéder ensuite à Elément de contrat - EdC/PdS et indiquer le relevé de démarrage approprié pour le compteur de point de service correct.
Un avenant a été appliqué de manière incorrecte	Accéder à Elément de contrat - Info tarif et corriger les informations de l'avenant.
Le mauvais montant d'exonération taxe a été calculé	Accéder à Elément de contrat - Info tarif et corriger les informations de l'exonération taxe.

Remarque :

Les annulations/refacturations multiples accélèrent le traitement. Si l'origine du problème affecte de nombreuses sections de facture associées à un élément de contrat, il est conseillé d'utiliser la transaction Annulations/Refacturations multiples car elle permet de traiter simultanément un nombre illimité de sections de facture.

Avoir. L'utilisation de la fonctionnalité Annuler/Refacturer insère les détails d'annulation/de refacturation sur la prochaine facture du client sauf si vous rouvrez la facture. Si votre organisation doit présenter les détails d'annulation au client sur une facture distincte de la nouvelle facture, elle ne doit pas utiliser la fonctionnalité Refacturer. Il est préférable d'émettre un avoir puis de générer une nouvelle facture avec les montants corrigés.

Si vous cliquez sur le bouton Refacturer, la section de facture existante est annulée et une nouvelle section de facture est créée.

Ce bouton est activé lorsque vous affichez une section de facture validée ET que la facture de la section n'est pas passée en pertes et profits ET que la facture de la section n'est pas associée à un générateur de factures hors cycle. Pour plus d'informations sur ces valeurs d'état, voir Cycle de vie d'une section de facture.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Refacturer s'ouvre.

Pour annuler et refacturer une nouvelle section de facture, vous devez spécifier les paramètres suivants :

Motif d'annulation indique pourquoi la section de facture est annulée.
Date limite indique le dernier jour de la nouvelle section de facture. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières de la nouvelle section de facture et de la facture annulée. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
Cochez la case Autor. estimations si le système est autorisé à estimer la consommation quand il ne trouve pas de relevé de compteur.
Utilisez l'Option de facturation pour définir comment le système recherche les relevés de compteur. Sélectionnez Utiliser le calendrier si le système doit sélectionner les relevés sur la base du calendrier de cycle de service du PdS/de l'EdC. Sélectionnez Utiliser la date limite si le système doit uniquement sélectionner les relevés à partir de la date de fin de la section de facture existante.
Activez Util. anc. rel./art./QF pour régén. si vous voulez que le système utilise les détails de consommation figurant sur la section de facture originale quand il calcule la nouvelle section de facture.

Cliquez sur le bouton Calculer pour annuler la section de facture originale et créer une nouvelle section de facture.

A ce stade, il existe deux sections de facture : la section de facture originale a l'état Annulation en attente et la nouvelle section a l'état Validable (ou Erreur). Si vous voulez procéder à l'annulation, cliquez sur le bouton Aller à pour revenir à la section de facture originale, puis cliquez sur Annuler opération (ce qui supprimera la nouvelle section de facture et remettra la section de facture originale à l'état Validé). Si la nouvelle section de facture semble correcte, cliquez sur Valider pour faire passer la section de facture originale à l'état Annulé et la nouvelle section à l'état Validé.