目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

1 このガイドについて

• 前提条件
• 目的と範囲
• このガイドの設定が完了した後にできること
• ケース・スタディ

2 サインインと操作

• 初回のサインイン
• 使用できるユーザー・インタフェース
• Oracle Sales Cloudの操作

3 設定プロセス概要

• Oracle Sales Cloudで設定済のタスク
• 設定タスク概要

4 他の設定ユーザーの作成

• 設定ユーザーの作成について
• 設定ユーザーをプロビジョニングするためのジョブの作成
• 設定ユーザーのプロビジョニング・ルールの作成
• 従業員抽象ロールのプロビジョニング・ルールの作成
• 設定ユーザーの作成

5 営業ユーザーの作成準備

• 営業ユーザー作成前の準備
• 追加のリソース・ロールの作成
• リソース組織の作成
• 営業階層の最上位にリソース組織を指定
• ロールを営業ユーザーに自動的にプロビジョニングするルールの作成
• 特定のユーザーがすべての認証情報のEメールを受け取るように指定

6 UIを使用した営業ユーザーの作成

• UIを使用した営業ユーザーの作成について
• UIを使用した営業ユーザーの作成

7 ファイルからのユーザーのインポート

• ユーザーのインポートについて
• ファイルからデータをインポートする場合のテンプレートのダウンロード
• ユーザーのインポート用テンプレートについて
• ユーザーのインポート・ファイルへの追加属性の付加
• インポート・マッピングのコピーと編集
• ユーザー・データ・ファイルのインポート
• インポートされたユーザーの検索の有効化

8 企業通貨の指定

• 企業通貨の指定について
• Oracle Sales Cloudでの企業通貨の指定

9 会計カレンダの設定

• Oracle Sales Cloudでの会計カレンダの設定について
• 会計カレンダの作成
• 作成した会計カレンダの有効化

10 テリトリや住所の地理参照データの設定

• 地理参照データの設定について
• Nokiaの地理参照データのインポート
• 地理検証の設定

11 販売カタログの作成

• 販売カタログの作成について
• 製品グループの作成
• 製品グループのインポート
• 販売カタログの公開と検証

12 検索の有効化と構成

• 検索の有効化と構成について
• 作業領域の検索索引プロセスの実行
• グローバル検索プロファイル・オプションの有効化
• グローバル検索用のアプリケーション・オブジェクトのアクティブ化と構成
• アクティブ化したオブジェクトをグローバル検索UIでフィルタとして有効化
• グローバル検索の自動提示の動作の変更

13 アカウントと担当者のインポート

• アカウントと担当者のインポートについて
• インポートに使用できるテンプレートのダウンロード
• 顧客データのインポート用ソース・システムの登録
• アカウントのインポート
  • アカウントのインポート用テンプレートについて
  • インポート時の追加アカウント属性付加
  • ファイルからのアカウントのインポート
• 担当者のインポート
  • 担当者のインポート用テンプレートについて
  • インポート時の追加担当者属性付加
  • ファイルからの担当者のインポート

14 営業テリトリと割当の設定

• 営業テリトリと割当の設定について
• テリトリの作成の準備
  • テリトリ設定のための地理要素の指定
  • 営業テリトリ・ディメンションの有効化
• 営業テリトリ階層の作成
  • テリトリ提案の作成
  • 営業テリトリ階層の作成
  • テリトリ提案の有効化
• 割当オプションの設定
  • 商談割当の自動化
• 商談のディール保護の無効化
• 割当プロセスの実行
  • アカウント割当プロセスの実行
  • 商談の割当プロセスの実行

15 商談動作の構成

• 商談動作の構成について
• 販売方法の構成
  • 商談の販売方法について
  • 販売方法の構成
  • 販売方法プロファイル・オプションのデフォルト設定
• 商談クローズ動作の構成
  • 商談のクローズの設定について
  • 商談のクローズ・プロファイル・オプションの設定

16 販売予測の設定

• 販売予測の設定について
• 販売予測の作成
• 独自の販売予測の生成

17 Oracle Social Networkの設定

• Oracle Sales CloudでのOracle Social Networkの設定について
• Oracle Social Networkを使用するためのOracle Sales Cloudの設定
• Oracle Social Networkで使用するOracle Sales Cloudオブジェクト・レコードの有効化

18 Microsoft Outlookの設定

• Oracle Sales Cloud for Outlookの概要
• Oracle Sales Cloud for Outlookのインストール概要
• Oracle Sales Cloud for Outlookアプリケーションのインストール

19 モバイルの設定

• Oracle Sales Cloud Mobile設定概要
• Oracle Sales Cloud Mobileをサポートするプラットフォーム
• Oracle Sales Cloud Mobileで使用する自社のホストURLの特定
• iPhone用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール
• Android用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール
• BlackBerry用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール
• Oracle Sales Cloud Mobileの機能の確認
• Oracle Sales Cloud Mobileの拡張機能概要
• Oracle Sales Cloud Mobileのカスタマイズ
• Sales Cloud Mobileのホームページにあるオブジェクト・アイコンの追加および削除
• 売上品目の商品一覧の表示
• パスワードの自動保存をスマートフォンおよびタブレットに設定する方法
• RSSフィードの設定
• Oracle Sales Cloud Mobileのカスタマイズのテスト
• Oracle Sales Mobileの自社営業チームへの展開

20 追加の学習リソース

• Oracle Sales Cloudの追加リソース

用語集