كيفية إنشاء إشعار تصحيح
يتم استخدام زر إشعار تصحيح لإلغاء مقاطع الفاتورة وإعادة فوترها وعرض تفاصيل الإلغاء وإعادة الفوترة في فاتورة منفصلة. ارجع إلى إشعارات التصحيح - عرض إشعارات التصحيح في فاتورة منفصلة للحصول على مزيد من المعلومات.
يجب تشغيل خيار التثبيت. إذا قامت المؤسسة لديك بإنشاء إشعارات تصحيح، تأكد من تحديد خيار الفوترة "إشعار تصحيح" في خيارات التثبيت. وإذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، لن يتم تمكين أزرار إشعار التصحيح.
قبل إنشاء إشعار تصحيح، يجب أن تقوم أولاً بتحديد ما إذا كان الإشعار سيؤثر على مقطع فاتورة واحد أو ما إذا كان يجب تصحيح كافة مقاطع الفاتورة الموجودة بالفاتورة.
- إذا كنت تحتاج إلى إصدار إشعار تصحيح للفاتورة بأكملها، تنقل إلى صفحة الفاتورة، ثم انقر على زر إشعار تصحيح.
- إذا كنت تحتاج إلى إصدار إشعار تصحيح لمقطع فاتورة معين، تنقل إلى صفحة مقطع الفاتورة، ثم انقر على زر إشعار تصحيح.
العملاء على أساس البنود المفتوحة. إذا كان أي من مقاطع الفاتورة مقترنًا بفئة عميل بنود مفتوحة وكان مقطع الفاتورة الأصلي عبارة عن بند مفتوح، سيتم إنشاء إجراء التوافق وموازنته مع المعاملة المالية الأصلية والمعاملة المالية للإلغاء، بافتراض أن لديك خوارزمية تجميد المعاملة المالية المناسبة مضافة في فئة العميل.
إصدار إشعار تصحيح لمقطع فاتورة معين. يمكنك أيضًا إصدار إشعار تصحيح لمقطع فاتورة واحد. وعندما تقوم بإنشاء إشعار تصحيح لمقطع فاتورة واحد، يتم إلغاء مقطع الفاتورة هذا ويتم إنشاء فاتورة إشعار تصحيح جديدة لمعلومات الإلغاء الخاصة بمقطع الفاتورة هذا.