كيفية إزالة فاتورة تامة
لا يمكنك فعليًا إزالة فاتورة بالحالة مكتمل من النظام. ومع ذلك، يمكنك إزالة كافة المعاملات المالية من الفاتورة (وبالتالي تنتهي بفاتورة قيمتها صفر). يمكنك أيضًا إيقاف طباعة الفاتورة. وللقيام بذلك، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
- إذا كانت الفاتورة تحتوي على مقاطع الفاتورة، قم بإلغاء كل مقطع فاتورة. ارجع إلى كيفية إلغاء مقطع فاتورة للحصول على التعليمات التي توضح كيفية القيام بذلك.
- إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبالغ دفع أو مبالغ تسوية تم إدخالها بشكل غير صحيح، انتقل إلى صفحات الدفع و/أو التسوية وقم بإلغاء المدفوعات/التسويات.
- انتقل إلى صفحة الفاتورة - رئيسي:
- انقر فوق زر إعادة فتح لإعادة فتح فاتورة مكتملة مؤخرًا.
- انتقل إلى علامة التبويب الفاتورة - توجيهات الفاتورة. قم بتشغيل مفتاح عدم الطباعة لكل قيد توجيه.
- انقر فوق زر إكمال لإعادة إتمام الفاتورة. وعند إعادة إتمام الفاتورة يقوم النظام بترحيل المقاطع المُلغاة إليها ويجب أن يكون التأثير الصافي هو التكاليف الحالية بقيمة صفر.
لا يمكن إعادة فتح الفواتير التاريخية. يمكنك فقط إعادة فتح أحدث فاتورة في الحساب نظرًا لأن إعادة إتمام الفاتورة يؤدي إلى تغيير الرصيد النهائي، ولا نريد حدوث ذلك في الفواتير القديمة.
إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبالغ دفع أو مبالغ تسوية صالحة، ولكنك لا تريد عرضها في هذه الفاتورة، تنقل إلى ثم تنقل إلى صفحة التفاصيل المالية. قم بالانتقال إلى كل معاملة مالية معنية من خلال النقر فوق زر "الانتقال لأسفل". يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقلك إلى صفحة المعاملة المالية - رئيسي. في هذه الصفحة، قم بمسح قيمة معرف الفاتورة. ويؤدي مسح معرف الفاتورة إلى إلغاء ارتباط المعاملة المالية بالفاتورة. وعندما يقوم النظام بعد ذلك بإتمام الفاتورة للحساب، سوف يعثر على المعاملة المالية غير المفوترة ويقوم بربطها بالحساب.