Cómo Crear una Nota de Crédito
Se utiliza una nota de crédito para anular segmentos de factura y presentar los resultados de esta anulación en una factura por separado. A esta factura por separado se le denomina nota de crédito. Para obtener más información, consulte Notas de Crédito: Presentación de Detalles de Anulación en una Factura Separada.
La opción de instalación debe estar activada. Si la organización crea notas de crédito, asegúrese de seleccionar la Opción de Facturación de Nota de Crédito en las Opciones de Instalación. Si no selecciona esta opción, los botones de nota de crédito no se activarán.
Antes de crear una nota de crédito, primero debe determinar si se debe anular un solo segmento de factura o todos los segmentos de factura para una factura:
- Si necesita emitir una nota de crédito para la factura completa, navegue a la página Factura y haga click en el botón Nota de Crédito.
- Si necesita emitir una nota de crédito para un segmento de factura específico, navegue a la página Segmento de Factura y haga click en el botón Nota de Crédito.
Clientes de elemento abierto. Si alguno de los segmentos de factura está asociado con una clase de cliente de elemento abierto Y el segmento de factura original es un elemento abierto, el evento de asociación se creará y se balanceará con la Transacción Financiera original y la Transacción Financiera de anulación, suponiendo que el algoritmo de congelamiento de Transacción Financiera apropiado está conectado en la clase de cliente.
Emisión de una nota de crédito para un segmento de factura específico. También puede emitir una nota de crédito para un segmento de factura individual. Cuando crea una nota de crédito para un segmento de factura individual, ese segmento de factura se anula y se crea una nueva factura de nota de crédito para la información de anulación de ese segmento de factura único.