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Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド
リリース12
E06013-01
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Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

設定

設定の概要
事業所の定義
購買担当の定義
承認グループの定義
承認グループの割当
購買文書への注釈付け
     添付情報の管理
     購買文書へのノートの添付
購買オプションの定義
受入オプションの定義
購買依頼テンプレートの定義
危険物の購入
      規制の背景
      危険度区分の定義
      国連番号の定義
参照コードの定義
品質検査コードの定義
購買文書の明細タイプ
      明細タイプの定義
サービスの購入
文書タイプの定義
文書形式の定義
発注通信の設定ステップ
センター主導調達の設定
購買期間の管理
費用借方勘定ルール
ワークフロー・オプションの選択
Oracle iProcurement設定ウィンドウ
Oracle Services Procurement
役職とカテゴリ関連の定義

承認、セキュリティおよび管理

文書承認とセキュリティの設定
職階階層
文書セキュリティとアクセス
承認経路
承認処理権限管理
      承認処理権限ルールの定義
      承認割当の使用方法
従業員の割当
文書承認処理
      承認済の文書と供給
      文書ステータス・チェック
      文書発行チェック
      承認通知の表示と承認通知への応答
承認のための文書発行
オフラインの承認者
文書の一括転送
文書管理の概要
      文書管理オプション
      発注管理マトリックス
      文書管理の対応可能処理マトリックス
      文書管理ステータス・チェック・マトリックス
      文書管理実行チェック・マトリックス
文書の管理
一括取消
      一括取消の定義
      一括取消定義リスト
      一括取消の実行
      一括取消実行リスト

購買依頼

購買依頼の概要
      購買依頼タイプ
      購買依頼での予算の予約
購買依頼のレビュー
      購買依頼の管理
      購買依頼の更新
社内購買依頼の概要
      社内購買依頼に対する需要
      社内購買依頼承認
      社内受注の作成
      社内受注の管理
      社内受注のピック・リリース
      社内受注に対する出荷確認
      社内購買依頼の管理
      社内購買依頼処理要約
      社内購買依頼設定の概要
      社内購買依頼に対する最小限度のOracle Order Management設定
      社内購買依頼に対する最小限度のOracle Shipping Execution設定
      社内購買依頼に対する最小限度のOracle Purchasing設定
      社内購買依頼に対する最小限度のOracle Inventory設定
      社内購買依頼に対するオンライン処理自動化
      社内購買依頼の例
購買依頼の検索
購買依頼ヘッダー要約ウィンドウの使用
購買依頼明細要約ウィンドウの使用
購買依頼配分要約ウィンドウの使用
購買依頼作業環境の入力
購買依頼ヘッダーの入力
購買依頼明細の入力
購買依頼配分の入力
購買依頼テンプレートの使用

発注

発注の概要
      発注タイプ
      発注機能
発注デフォルト・ルール
発注の検索
      発注ヘッダー要約ウィンドウの使用
      発注明細要約ウィンドウの使用
      発注納入要約ウィンドウの使用
      発注配分要約ウィンドウの使用
発注作業環境の入力
発注ヘッダーの入力
発注明細の入力
発注価格参照情報の入力
発注参照文書情報の入力
発注その他情報の入力
購買契約情報の入力
発注一時労働情報の入力
通貨情報の入力
発注詳細情報の入力
発注納入の入力
発注受入管理の入力
購買契約価格分岐情報の入力
発注配分の入力
外部サービス情報の入力
発注通知管理の入力
発注受理の入力と表示
リリースの入力
      リリース・ヘッダーの入力
      リリース納入の入力
      リリース配分の入力
自動リリース生成
発注のコピー
文書の改訂採番
      文書の改訂ルール
      文書の再承認ルール
予算引当文書の変更
直接出荷
Oracle Purchasingでの税金情報
      税金情報の表示
調達カードによる発注とリリース

供給ベース管理

ソーシング、見積依頼および見積の概要
見積依頼と見積
仕入先品目カタログ
      仕入先品目の検索
      仕入先品目カタログタブ・リージョンの使用方法
      オーダー・パッド・オプションの入力(購買依頼から)
価格/販売カタログ情報の電子受入
      価格/販売カタログ更新に対する価格許容範囲の設定
      価格/販売カタログ更新における価格増のモニタリング
自動ソーシングの概要
      自動ソーシングの設定
      ソース・ルールの定義
      ソース・ルールと物流構成表の割当
承認済仕入先リスト
      ASLリポジトリの保守
      ASLビジネス・ニーズ
      承認済仕入先ステータスの定義
      仕入先と品目/商品の組合せの定義
      仕入先/品目属性の定義
      承認済仕入先の表示
見積依頼の入力
      見積依頼ヘッダーの入力
      見積依頼明細の入力
      見積依頼の仕入先情報の入力
      見積依頼の条件情報の入力
      見積依頼の納入情報の入力
      見積依頼の価格分岐情報の入力
見積の入力
      見積ヘッダーの入力
      見積明細の入力
      見積条件情報の入力
      見積納入情報の入力
      見積価格分岐情報の入力
見積依頼からの見積コピー
見積の承認
      承認処理用見積の検索
      見積納入の承認
      全見積の承認
仕入先リストの定義
購買担当負荷の管理
      レビューまたは割当用の購買依頼明細の検索
      購買担当負荷のレビュー
      購買依頼明細の割当

自動作成

文書の自動作成の概要
      文書の自動作成オプション
      自動作成の追加機能
      Oracle iProcurement購買依頼
自動作成用の購買依頼明細の検索
自動作成基準の選択
文書情報の入力と自動作成の完了
文書ビルダーの使用
購買依頼明細の変更

購買担当ワーク・センター

購買担当ワーク・センターの概要
「需要ワークベンチ」の使用: 購買依頼
購買依頼: 需要ワークベンチ
発注
標準発注の検索
発注情報の入力
購買契約
基本契約の検索
基本契約の作成と更新

仕入先との通信

仕入先通信の概要
      印刷済発注の概要

受入

受入の概要
      複数受入組織の集中購買
      受入事業所
      移動統計
      受入管理、オプションおよびプロファイル
      受入許容範囲
      返品承認(RMA)
      デビット・メモ
      直接納入の受入
      受入オープン・インタフェース
事前出荷通知(ASN)
受入管理
      複数配分
      受入および受入取引のカスケード
      簡易入力受入および受入取引
      簡易受入の入力
      受入予定の検索
      受入ヘッダー情報の入力
      受入明細の入力
未発注受入
      未発注受入の入力
      未発注受入の照合
受入取引
      受入取引の検索(要約)
      受入ヘッダー要約ウィンドウの使用
      受入取引要約ウィンドウの使用
      会計明細の表示
      受入ヘッダー詳細ウィンドウの使用
      取引ステータス情報の検索
      取引ステータス情報の表示
      受入取引の検索
      受入取引の入力
      Oracle General LedgerからOracle Purchasingへのドリル・ダウン
検査
      受入品目の検査
返品
      返品の検索
      返品の入力
訂正
      訂正の検索
      訂正の入力
移動中納入の検索
      納入管理
管理番号
受入レポート
受入会計の概要
      在庫経過勘定の設定
      期中経過勘定の計上処理
      価格差異のモニタリング
      買掛/未払金経過勘定残高の消込
      期末経過勘定の計上処理
      総勘定元帳の仕訳バッチの確認
      経過勘定消込
Oracle Purchasingでの自動相殺
      発注受入経過勘定の定義

照会

処理履歴の表示
発注変更の表示

レポート

経過勘定消込レポート
事前出荷通知相違受入レポート
APおよびPO経過勘定調整レポート
バックオーダー社内購買依頼レポート
包括および計画発注ステータス・レポート
購買担当リスト
購買担当別購買依頼処理指定レポート
取消済発注レポート
取消済購買依頼レポート
契約ステータス・レポート
原産国レポート(品目別)
原産国レポート(仕入先別)
引当詳細レポート
受入予定レポート
会計/購買オプション・リスト
社内購買依頼ステータス・レポート
社内購買依頼/搬送差異レポート
請求価格差異レポート
仕入先別請求価格差異レポート
品目詳細リスト
品目要約リスト
事業所リスト
購買担当別保留照合レポート
その他経過勘定調整レポート
新規仕入先宛レター・レポート
オープン発注レポート(購買担当別)
オープン発注レポート(コスト・センター別)
仕入先別期限超過納入レポート
期限超過納入レポート
印刷済発注変更レポート(横長)
印刷済発注変更レポート(縦長)
印刷済発注レポート(横長)
印刷済発注レポート(縦長)
見積依頼レポート(横長)
見積依頼レポート(縦長)
印刷済購買依頼レポート
購買契約監査レポート
期間別発注確定レポート
発注詳細レポート
発注配分詳細情報レポート
発注およびリリース詳細レポート
購買価格差異レポート
購買依頼ステータス・レポート
カテゴリ別購買要約レポート
購買活動台帳
購買インタフェース・エラー・レポート
購買オープン・インタフェースで処理されたデータのパージ
品質コード・リスト
見積処理指定レポート
受入調整レポート
受入伝票
受入会計取引明細レポート
受入例外レポート
受入インタフェース・エラー・レポート
受入取引台帳
受入数量レポート
搬送先/勘定科目別受入数量レポート
購買依頼簡易入力テンプレート・リスト
購買依頼活動台帳
購買依頼配分詳細レポート
購買依頼インポート例外レポート
取消済受注への購買依頼レポート
見積依頼処理指定レポート
分析レポート(仕入先別)
分析レポート(カテゴリ別)
標準ノート・リスト
代替受入レポート
要約経過勘定調整レポート
仕入先資本関係リスト
仕入先価格実績分析レポート
仕入先別購買要約レポート
仕入先品質実績分析レポート
仕入先サービス分析レポート
仕入先ボリューム分析レポート
保留中仕入先レポート
未請求受入レポート
単位区分リスト
単位リスト
未発注受入レポート

プロセス

経過勘定ロード
ASLアップグレード処理
「受入確認ワークフロー発注の選択」プロセス
「社内受注の作成」プロセス
リリースの作成処理
従業員階層登録処理
包括購買契約からのソース・ルールおよびASLの作成
価格カタログのインポート
標準発注のインポート
購買文書の購買担当名の一括更新
受入時支払
通信用発注出力
購買データベース管理
購買文書オープン・インタフェース
受入経過勘定 - 期末処理
受入取引プロセッサ
購買依頼インポート処理
期間終了経過フラグのリセット
購買依頼再計画処理
Oracle Time and Labor(OTL)からの時間の取出し
購買文書の遡及的価格更新
購買文書通知の発送

ウィンドウとナビゲータ・パス

Oracle Purchasingのウィンドウおよびナビゲータ・パス

Oracle Purchasingのアラート

Oracle PurchasingでのOracle Alertの使用方法
      事前定義済のOracle Purchasingアラート

Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ

プロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリの概要
プロファイル・オプション・カテゴリとプロファイル・オプションの説明

Oracle Purchasingの機能セキュリティ

Oracle Purchasingの機能セキュリティ

調達ワークフロー

調達ワークフローの概要
カスタマイズのガイドライン
Oracle Purchasingでの勘定科目ジェネレータの使用方法
      勘定科目ジェネレータの使用方法の決定
      Oracle Purchasingでの勘定科目ジェネレータの機能
      Oracle Purchasing用勘定科目ジェネレータのカスタマイズ
      Oracle Purchasingのデフォルトの勘定科目ジェネレータ・プロセス
      「デフォルト勘定科目の生成」プロセスの概要
      「デフォルト勘定科目の生成」プロセスのアクティビティ
      「デフォルト経過勘定の生成」サブプロセスの概要
      「デフォルト予算勘定の生成」サブプロセスの概要
      「デフォルト借方勘定の生成」サブプロセスの概要
      「デフォルト差異勘定の生成」サブプロセスの概要
      「費用借方勘定の作成」サブプロセスの概要
      「在庫借方勘定の作成」サブプロセスの概要
      「製造現場借方勘定の作成」サブプロセスの概要
      「在庫予算勘定の作成」サブプロセスの概要
      「プロジェクト勘定の作成」サブプロセスの概要
      「差異勘定の借方勘定を取得」サブプロセスの概要
      「組織から差異勘定を取得」サブプロセスの概要
      「フレックスビルダ・ルールを使った勘定科目の生成」プロセスの概要
      勘定科目ジェネレータとワークフロー・モニターの併用
購買依頼承認ワークフロー
      購買依頼の承認ワークフローのカスタマイズ
      購買依頼の承認ワークフロー項目タイプ
      「主要購買依頼承認」プロセスの概要
      「主要購買依頼承認」プロセスのアクティビティ
      「購買依頼承認プロセスの開始」の概要
      「購買依頼承認プロセスの開始」のアクティビティ
      「購買依頼を検証」サブプロセスの概要
      「購買依頼を検証」サブプロセスのアクティビティ
      「開始時に予約」サブプロセスの概要
      「開始時に予約」サブプロセスのアクティビティ
      「承認権限を検証」サブプロセスの概要
      「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
      「承認リスト経路」サブプロセスの概要
      「承認リスト経路」サブプロセスのアクティビティ
      「購買依頼の否認」サブプロセスの概要
      「購買依頼の否認」サブプロセスのアクティビティ
      「購買依頼を送信者に差戻す」サブプロセスの概要
      「購買依頼を送信者に差戻す」サブプロセスのアクティビティ
      「承認者に通知」サブプロセスの概要
      「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ
      「承認処理の応答」サブプロセスの概要
      「承認処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
      「承認および転送処理の応答」サブプロセスの概要
      「承認および転送処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
      「転送処理の応答」サブプロセスの概要
      「転送処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
      「否認処理の応答」サブプロセスの概要
      「否認処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
      「承認前に予約」サブプロセスの概要
      「承認前に予約」サブプロセスのアクティビティ
      「購買依頼を承認」サブプロセスの概要
      「購買依頼を承認」サブプロセスのアクティビティ
      「印刷文書」サブプロセスの概要
      「印刷文書」サブプロセスのアクティビティ
      「承認処理に対する承認権限の検証」/「承認処理および転送処理に対する承認権限の検証」サブプロセスの概要
      「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
発注承認ワークフロー
      発注承認ワークフローのカスタマイズ
      発注承認項目タイプ
      発注承認最上位プロセスの概要
      「発注承認最上位プロセス」のアクティビティ
      発注承認プロセスの要約
      発注承認プロセスのアクティビティ
      「発注を検証」サブプロセスの概要
      「発注を検証」サブプロセスのアクティビティ
      「承認前に予約」サブプロセスの概要
      「承認前に予約」サブプロセスのアクティビティ
      「承認権限を検証」サブプロセスの概要
      「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
      「発注の承認」サブプロセスの概要
      「発注の承認」サブプロセスのアクティビティ
      印刷、FAXおよびEメール文書サブプロセスの概要
      印刷、FAXおよびEメール文書サブプロセスのアクティビティ
      「発注を承認して転送」サブプロセスの概要
      「発注を承認して転送」サブプロセスのアクティビティ
      「承認者に通知」サブプロセスの概要
      「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ
      「承認者の検索」サブプロセスの概要
      「承認者の検索」サブプロセスのアクティビティ
      「発注の転送」サブプロセスの概要
      「発注の転送」サブプロセスのアクティビティ
      「発注を送信者に差戻す」サブプロセスの概要
      「発注を送信者に差戻す」サブプロセスのアクティビティ
      「発注の否認」サブプロセスの概要
      「発注の否認」サブプロセスのアクティビティ
      「変更オーダー」プロセスのアクティビティ
変更オーダー承認のワークフロー・プロセス
      変更オーダー・ワークフローのカスタマイズ
      変更オーダー・ワークフロー項目属性
      「文書のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「文書のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「包括購買契約のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「包括購買契約のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「契約発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「契約発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「計画発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「計画発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「リリースのすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「リリースのすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「標準発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
      「標準発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
      「文書の変更に再承認が必要ですか。」サブプロセスの概要
      「文書の変更に再承認が必要ですか。」サブプロセスのアクティビティ
      「変更オーダーの承認前予約」サブプロセスの概要
      「変更オーダーの承認前予約」サブプロセスのアクティビティ
      「発注の承認(変更オーダー)」サブプロセスの概要
      「発注の承認(変更オーダー)」サブプロセスのアクティビティ
      文書の印刷プロセス(変更オーダー)およびFAX文書プロセス (変更オーダー)の概要
      文書の印刷プロセス(変更オーダー)およびFAX文書プロセス (変更オーダー)のアクティビティ
「発注およびリリースの作成」ワークフロー
      自動文書作成ワークフローのカスタマイズ
      「発注文書の作成」項目タイプ
      「文書作成全体/承認の起動」プロセスの概要
      「文書作成全体/承認の起動」プロセスのアクティビティ
      「購買依頼明細情報を検証」プロセスの概要
      「購買依頼明細情報を検証」プロセスのアクティビティ
      「文書の自動作成に必要な情報が購買依頼明細にありますか?」プロセスの概要
      「文書の自動作成に必要な情報が購買依頼明細にありますか?」プロセスのアクティビティ
      「発注またはリリースを作成して承認」プロセスの概要
      「発注またはリリースを作成して承認」プロセスのアクティビティ
      「購買担当者を取得」サブプロセスの概要
      「購買担当者を取得」サブプロセスのアクティビティ
      発注文書作成ワークフローでのワークフロー・モニターの使用方法
受入確認ワークフロー
      受入確認ワークフローのカスタマイズ
      受入確認ワークフローの項目タイプ
      「受入の確認」プロセスの概要
      「受入の確認」プロセスのアクティビティ
      「要求者に通知」サブプロセスの概要
      「要求者に通知」サブプロセスのアクティビティ
発注送信通知ワークフロー
      購買文書用の発注送信通知ワークフローのカスタマズ
      「購買文書用の発注送信通知」項目タイプ
      「発注書承認の催促」プロセスの概要
      「発注書承認の催促」プロセスのアクティビティ
価格/販売カタログ通知ワークフロー
      「通知の発行」プロセスのカスタマイズ
      「発注カタログの価格許容範囲超過通知」項目タイプ
      「通知の発行」プロセスの概要
      「通知の発行」プロセスのアクティビティ
デビット・メモ通知ワークフロー
      デビット・メモ通知ワークフローのカスタマイズ
      「POデビット・メモ通知」項目タイプ
      「デビット・メモ」プロセスの概要
プロセス・ナビゲータ・ワークフロー
発注承認エラー・ワークフロー
      発注承認エラー・ワークフローのカスタマイズ
      「発注承認エラー」項目タイプ
      発注承認エラー・ワークフローの概要

21 CFR Part 11への準拠: Oracle E-Records

21 CFR Part 11の概要
Oracle Purchasingの電子レコードと電子署名
Oracle E-RecordsおよびE-Signaturesの表示

Procurement Suiteにおける複雑作業

Procurement Suiteにおける複雑作業

用語集

索引