Inicio/Terminación: Domicilio/Teléfono
Abra y navegue a la página Domicilio/Teléfono para cambiar la información básica sobre un cliente al iniciar o terminar un servicio.
Un subjuego de información de persona y cuenta. Esta página incluye un subjuego de campos de persona y cuenta que normalmente cambian cuando se muda un cliente. Siempre puede usar las transacciones Persona o Cuenta para cambiar esta información.
Esta información se retiene en el limbo. La información en esta página sólo se actualizará en la persona/cuenta respectiva cuando el primer acuerdo de servicio enlazado a la cuenta se active o termine (es decir, esta información se retiene en el limbo hasta que se active/termine el inicio pendiente/terminación pendiente).
Información de cliente principal. La información en esta página se asocia al cliente principal de la cuenta (según lo definido en Cuenta: Información de Persona). Si necesita cambiar la información acerca de cualquier otra persona enlazada a la cuenta, debe transferirse a Cuenta: Información de Persona y realizar los cambios ahí.
Use Tipo de Ruta de Factura para indicar cómo la factura se envía al cliente. Si el Tipo de Ruta de Factura que selecciona indica que la factura se rutea vía fax, asegúrese de especificar un número de fax en Números de Teléfono, a continuación (nota: El sistema sabe cuáles de los números de teléfono de una persona es un número de fax, por el tipo de teléfono). Si el Tipo de Ruta de Factura que selecciona indica que las facturas se rutean vía correo electrónico, asegúrese de especificar la Dirección de Correo Electrónico de la persona, a continuación. Si el Tipo de Ruta de Factura que seleccionó indica que las facturas se rutean vía servicio postal, seleccione el Origen de Domicilio apropiado. Están disponibles las siguientes opciones:
- Seleccione Predio de Recepción de Correspondencia sobre la Cuenta si las facturas se deben enviar al predio al que se envía la correspondencia de la cuenta. Este domicilio se despliega a continuación.
- Seleccione Persona si las facturas se deben enviar al domicilio de correspondencia de la persona. Este domicilio se despliega a continuación.
- Seleccione Sustitución de Cuenta si las facturas se deben enviar al domicilio sustituto de la persona de la cuenta. Este domicilio se despliega a continuación. Por lo general, sólo seleccionará esta opción si la persona tiene múltiples cuentas y las facturas de cada cuenta se deben enviar a un domicilio distinto.
Si el Origen de Domicilio es Persona o Sustitución de Cuenta, se despliegan los campos de domicilio respectivos y se pueden cambiar. Si el Origen de Domicilio es Predio al que se Envía Correspondencia sobre la Cuenta, se despliega el predio al que se envía la correspondencia de la cuenta y no se puede modificar. Consulte Predio: Información Principal para obtener información acerca de estos campos.
Nota sobre valor por defecto. Si cambia el Tipo de Ruta de Factura de no postal a postal ruteado, el Origen de Domicilio se fija por defecto en el origen de domicilio de factura definido en la cuenta (si existe uno) o Predio de Recepción de Correspondencia sobre la Cuenta si no se especifica el origen de domicilio de factura para el cliente principal.
Por defecto, el campo Origen de Domicilio está protegido en la página Inicio/Terminación: Domicilio/Teléfono si el Tipo de Ruta de Factura está definido en un valor que no sea Postal. Para activar el campo Origen de Domicilio para todos los Tipos de Ruta de Factura, en la mayoría de los casos, defina el tipo de opción Siempre Activar Origen de Domicilio en la configuración de característica de la Configuración General del Sistema en Y.
Independientemente del valor de opción de Siempre Activar Origen de Domicilio, se despliega el Origen de Domicilio y la Información de Domicilio, pero ambas opciones están desactivadas cuando el Método de Ruteo de Factura es No Postal y el Método de Ruteo de Cotización (en la página Cuenta: Personas) es Postal . Se despliega el mensaje “La Persona Principal recibe Cotizaciones en este domicilio. Para editar, vaya al separador "Personas" de la Cuenta.” al lado del Origen de Domicilio.
Consulte Configuración de Tipos de Ruta de Factura para obtener más información acerca de los tipos de ruta de factura.
Las recopilaciones de contacto de persona aparecen cuando no se activa el Tipo de Opción de Teléfono y Correo Electrónico de Persona Tradicionales en la Configuración de Característica de Opciones de Información de Cliente.
Se despliegan los contactos de persona, desde la página Persona: Principal, de modo que pueda revisarlos y actualizarlos cuando sea necesario.
Especifique la Dirección de Correo Electrónico. Ésta se puede usar para rutear facturas al cliente a través de correo electrónico (si el software de ruteo de factura soporta esta función).
Números de Teléfono los utiliza el Control Central para buscar cuentas y personas. Si la persona tiene más de 20 números de teléfono, los primeros 20 aparecerán como sólo despliegue con un mensaje que indica que existen más de 20 números de teléfono hasta que grabe el inicio o terminación. Una vez grabado el inicio o terminación, puede modificar la recopilación de números de teléfono.
Se despliegan los siguientes campos:
- Tipo de Teléfono indica el tipo de número de teléfono, por ejemplo, Casa, Móvil, Negocio, ...
- Use Número de Teléfono para definir el número de teléfono. Ingrese el número de teléfono en el formato descrito por el Formato de Teléfono.
El formateo se realiza a través de una inserción. El formato que se aplica a Número de Teléfono es controlado por el algoritmo que se inserta en el Tipo de Teléfono respectivo. Si prefiere un formato distinto, el administrador de sistema debe configurar este algoritmo adecuadamente.
- Ingrese la Extensión, si hay alguna, del número de teléfono.