Agregar Pago Único
- Métodos de pago almacenados de pagos únicos de auto servicio y mantenimiento de cartera.
- Una opción de pago automático de cuenta actualmente efectiva para pagos automáticos de facturas recurrentes.
- Nuevos métodos de pago de cuenta corriente o de ahorros (sujeto a validación de cuenta de débito web si la cuenta bancaria se utiliza por primera vez).
- Efectivo
- Tipos de pago que no sean en efectivo ni de pago automático (por ejemplo, cheque).
- Acción Tomar un Pago desde la zona de panel de control de Cliente.
- Menú Principal:
- Menú contextual de cuenta:
Además, el script Agregar Pago Único puede ser llamado desde otros lugares (zonas, mapas, etc) en el sistema donde su implementación permita la captura de un pago único.
Si optó por usar siempre el método de reglas de distribución de eventos de pago como el método por defecto, en su lugar aparece la página Adición Rápida de Evento de Pago (Evento de Pago Único).
La Fecha de Pago se fija por defecto en la fecha actual.
Advertencia de solo efectivo. Si la cuenta excedió el límite de solo efectivo, aparece un mensaje con esa información. Los puntos de solo efectivo de un cliente se mantienen en la página Cuenta: Clasificación de Crédito.
El Importe de Pago es el importe de la deuda del cliente que se liberará mediante el pago. Observe que este importe se fija por defecto usando un algoritmo conectado en el Registro de Instalación. Consulte el algoritmo Cálculo de Importe de Pago Automático (C1-APAM-DFLT) para obtener más información sobre el cálculo.
La grilla Formas de Pago: Opciones de Pago Existentes se muestra si la Cuenta de Pagador tiene métodos de pago de auto servicio existentes o una inscripción en pago automático de facturas recurrentes actualmente efectiva. Seleccione una Opción de Pago y especifique el Importe de Forma de Pago.
La grilla Formas Pago: Nuevas Opciones de Pago Automático y Otros Tipos de Pago se utiliza para nuevos métodos de pago automático, tipos de pago en efectivo y otros tipos de pago que no son en efectivo ni de pago automático (por ejemplo, cheque). Seleccione un Tipo de Pago y especifique la información correspondiente. Se puede grabar un nuevo método de pago de cuenta corriente/de ahorros, de modo que esté disponible para futuros pagos únicos, incluidos los pagos de auto servicio. Especifique el Importe de Forma de Pago.
La devolución de dinero en efectivo hace que se cree una forma de pago adicional. Si se debe devolver dinero en efectivo al cliente (porque éste pagó en exceso y se cumple el intercambio permitido de devolución de dinero en efectivo del tipo de forma de pago y el tipo de forma de pago no es "similar a efectivo"), para el evento de pago se crea una forma de pago negativa para el importe de devolución de dinero en efectivo. Consulte Devolución de Dinero en Efectivo para obtener una descripción de cómo el sistema puede recomendar el importe de Devolución de Dinero en Efectivo si el cliente abonó más que lo que está pagando.
No se soportan tipos de pago con tarjeta de crédito. Para garantizar el cumplimiento de las reglas de procesamiento de tarjetas de crédito, se recomienda que los pagos con tarjeta de crédito se procesen a través de un sistema de procesamiento de pago por terceros. Si su implementación debe soportar tipos de pago con tarjeta de crédito en este cuadro de diálogo, puede crear un script de Asistente de Proceso de Negocios personalizado para sustituir el script de Asistente de Proceso de Negocios del producto base. Consulte <xref? Opciones de Pago Único> para obtener más detalles.
Tipo de Asociación y Valor de Asociación se muestran solo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- La Cuenta de Pagador pertenece a una clase de cliente de elemento abierto. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación para definir cómo el pago se debe asociar a los elementos abiertos del cliente y use Valor de Asociación para definir elementos abiertos cubiertos por el pago. Por ejemplo, si este pago es con respecto a una factura, especifique un tipo de asociación de "ID de Factura" y un valor de asociación del ID de Factura que se paga.
Atajo. Si ingresa un Tipo de Asociación de "ID de Factura" y deja el Valor de Asociación en blanco, el sistema supone que el cliente desea pagar la última factura.
- El cliente desea restringir la distribución del pago a un acuerdo de servicio específico. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación de "ID de acuerdo de servicio" y un Valor de Asociación de la ID de acuerdo de servicio respectivo.
Si la clase de cliente de la ID de Cuenta de Pagador está diseñada como externo a sistema de información de cliente (es decir, la persona que hace el pago no es un cliente), la siguiente información aparece en la ventana anterior:
- Nombre Externo a Sistema de Información de Cliente es el nombre de la persona que remite el pago.
- Número de Referencia es el número de referencia del elemento que se paga (por ejemplo, el número de referencia de impuesto a la propiedad).
- Comentarios Externos a Sistema de Información de Cliente se usan para describir algo inusual sobre el pago externo a sistema de información de cliente.
Use Acción de Distribución para describir que hubiera deseado que sucediera al hacer click en el botón Aceptar:
- Seleccione Distribuir y Congelar si está correcto si éste es un pago simple que no requiere intervención manual. "Pago simple" significa lo siguiente:
- La cuenta es la cuenta pagadora y la cuenta cuya deuda está siendo liberada por el pago
- La fecha de pago es la fecha actual
- El pago se debe distribuir entre los acuerdos de servicio de la cuenta usando la lógica de distribución standard
Si se selecciona esta opción, el sistema distribuye el Importe de Pago entre los acuerdos de servicio de la cuenta. Si la distribución es exitosa, el sistema automáticamente congela el pago. Si la distribución no es exitosa o está retenida debido a la validación de cuenta de débito web, el pago tendrá el estado Error o Incompleto, respectivamente. Cuando aparece la página Evento de Pago, puede visualizar el error y luego corregirlo. Una vez corregido el error, debe distribuir y congelar el pago manualmente (esto se puede realizar en varias páginas, incluida Evento de Pago: Principal y Pago: Principal). Si un nuevo método de pago automático es una cuenta corriente o de ahorros que nunca se usó en pagos automáticos recurrentes anteriores ni en pagos únicos de auto servicio anteriores, las cuentas bancarias estarán sujetas a la validación de cuenta de débito web si el sistema está configurado para eso. La tarea de servicio de Pago Único se crea para administrar la validación de cuentas bancarias. La tarea de servicio está enlazada al evento de pago, que permanece en estado Incompleto hasta que se finaliza la validación. La tarea de servicio finalizará o suprimirá el evento de pago, según los resultados de la validación. Consulte Validación de Cuenta de Débito Web para obtener más detalles.
- Seleccione Distribución Manual si necesita distribuir manualmente el pago entre los acuerdos de servicio de la cuenta o si desea procesar el evento de pago de manera manual (por ejemplo, si necesita definir múltiples cuentas de receptor de pago). Si se selecciona esta opción, el sistema crea un evento de pago, una forma de pago y un pago y luego lo transfiere a la página Pago: Distribución Manual donde puede definir el importe que se asignara a cada uno de los acuerdos de servicio de la cuenta. Una vez distribuido el pago, no olvide congelarlo. Si asigna el pago a varias cuentas de receptor de pago, navegue a la página Evento de Pago: Principal y realice los cambios necesarios antes de distribuir y congelar el pago.