Evento de Pago: Agregar Diálogo
La transacción de Evento de Pago contiene un diálogo inusual que simplifica la adición de nuevos eventos de pago. Esta página aparece si se abre desde el menú contextual Cuenta o desde Menú (también aparece si hace click en el botón Borrar cuando se encuentra en la página Evento de Pago).
Si optó por usar siempre el método de reglas de distribución de eventos de pago como el método por defecto, en su lugar aparece la página Adición Rápida de Evento de Pago (Evento de Pago Único).
Hay un cuadro de diálogo de Agregar Pago Único que se comporta de manera similar a Evento de Pago: Agregar, pero agrega varias capacidades relacionadas con los métodos de pago automático. Consulte Agregar Pago Único para obtener más detalles. Para usar la ventana emergente Agregar Pago Único en lugar de la ventana emergente Evento de Pago: Agregar, consulte Opciones de Pago Único para obtener detalles sobre la activación.
Descripción de Página
La ID de Cuenta de Pagador es la cuenta que remitió el pago. Suponemos que esta cuenta es tanto la cuenta pagadora como la cuenta cuya deuda está siendo liberada por el pago. Si esta suposición no es correcta, seleccione una Acción de Distribución de No Distribuir y, luego, cambie la cuenta pagadora o de pago cuando aparezca la página Evento de Pago (después de hacer click en Aceptar).
Nota sobre valor por defecto. Si navegó a esta página desde el menú contextual Cuenta, la ID de Cuenta de Pagador y el Importe de Pago se fijan por defecto en esta cuenta.
El Importe de Pago es el importe de la deuda del cliente que se liberará mediante el pago. Observe que este importe se fija por defecto usando un algoritmo conectado en el Registro de Instalación. Consulte el algoritmo Cálculo de Importe de Pago Automático (C1-APAM-DFLT) para obtener más información sobre el cálculo.
La grilla de formas de pago permite ingresar múltiples tipos de formas de pago e importes. Haga click en + para agregar una nueva forma de pago. Para cada forma de pago, especifique los siguientes campos:
- El Importe Abonado es el importe de dineros remitidos para el tipo de forma de pago.
- Tipo de Forma de Pago describe lo que se remitió (por ejemplo, efectivo, cheque, ...). Tipo de Forma de Pago se fija por defecto desde la Adición Rápida de Tipo de Forma de Pago que se define en el registro de instalación.
- Si se abonó con un cheque, use Número de Cheque para especificar la identidad del cheque.
La devolución de dinero en efectivo hace que se cree una forma de pago adicional. Si se debe devolver dinero en efectivo al cliente (porque éste pagó en exceso y se cumple el intercambio permitido de devolución de dinero en efectivo del tipo de forma de pago y el tipo de forma de pago no es "similar a efectivo"), para el evento de pago se crea una forma de pago negativa para el importe de devolución de dinero en efectivo. Consulte Devolución de Dinero en Efectivo para obtener una descripción de cómo el sistema puede recomendar el importe de Devolución de Dinero en Efectivo si el cliente abonó más que lo que está pagando.
Tipo de Asociación y Valor de Asociación se usan si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
- Esta Cuenta de Pagador pertenece a una clase de cliente de elemento abierto. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación para definir cómo el pago se debe asociar a los elementos abiertos del cliente y use Valor de Asociación para definir elementos abiertos cubiertos por el pago. Por ejemplo, si este pago es con respecto a una factura, especifique un tipo de asociación de "ID de Factura" y un valor de asociación del ID de Factura que se paga.
Atajo. Si ingresa un Tipo de Asociación de "ID de Factura" y deja el Valor de Asociación en blanco, el sistema supone que el cliente desea pagar la última factura.
- El cliente desea restringir la distribución del pago a un acuerdo de servicio específico. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación de "ID de acuerdo de servicio" y un Valor de Asociación de la ID de acuerdo de servicio respectivo.
La Fecha de Pago se fija por defecto en la fecha actual.
Si la clase de cliente de la ID de Cuenta de Pagador está diseñada como externo a sistema de información de cliente (es decir, la persona que hace el pago no es un cliente), la siguiente información aparece en la ventana anterior:
- Nombre Externo a Sistema de Información de Cliente es el nombre de la persona que remite el pago.
- Número de Referencia es el número de referencia del elemento que se paga (por ejemplo, el número de referencia de impuesto a la propiedad).
- Comentarios Externos a Sistema de Información de Cliente se usan para describir algo inusual sobre el pago externo a sistema de información de cliente.
Use Acción de Distribución para describir que hubiera deseado que sucediera al hacer click en el botón Aceptar:
- Seleccione Distribuir y Congelar si está correcto si éste es un pago simple que no requiere intervención manual. "Pago simple" significa:
- La cuenta es la cuenta pagadora y la cuenta cuya deuda está siendo liberada por el pago
- La fecha de pago es la fecha actual
- El pago se debe distribuir entre los acuerdos de servicio de la cuenta usando la lógica de distribución standard
- Si se selecciona esta opción, el sistema distribuye el Importe de Pago entre los acuerdos de servicio de la cuenta. Si la distribución es exitosa, el sistema automáticamente congela el pago. Si la distribución no es exitosa, el pago estará en estado Con Error o Incompleto. Cuando aparece la página Evento de Pago, puede visualizar el error y luego corregirlo. Una vez corregido el error, debe distribuir y congelar el pago manualmente (esto se puede realizar en varias páginas, incluida Evento de Pago: Principal y Pago: Principal).
- Seleccione Distribución Manual si necesita distribuir manualmente el pago entre los acuerdos de servicio de la cuenta. Si se selecciona esta opción, el sistema crea un evento de pago, una forma de pago y un pago y luego lo transfiere a la página Pago: Distribución Manual donde puede definir el importe que se asignara a cada uno de los acuerdos de servicio de la cuenta. Una vez distribuido el pago, no olvide congelarlo.
- Seleccione No Distribuir si desea procesar manualmente el evento de pago (por ejemplo, si necesita definir múltiples cuentas cuya deuda se libera mediante el pago). Si se selecciona esta opción, la página Evento de Pago: Principal se abre con la información ingresada por defecto, en conformidad. Puede efectuar cualquier cambio que desee y luego distribuir y congelar el pago. Consulte Cómo Agregar un Nuevo Evento de Pago para obtener más información.
Advertencia de solo efectivo. Si la cuenta excedió el límite de sólo efectivo y el Tipo de Forma de Pago no está marcado como "similar a efectivo", aparece una advertencia que indica esta situación. Observe que los puntos de sólo efectivo de un cliente se mantienen en Cuenta: Clasificación de Crédito.