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목차

제목 및 저작권 정보

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 시작

• Planning 정보
• EPM Cloud 비즈니스 프로세스 탐색
• 개별 URL 복사
• 기타 네비게이션 팁
• Redwood 환경에서 동적 탭 사용
• 자세한 정보 보기

3 Planning에서 작업할 준비

• 시작하기 전에
• Planning 익히기

4 양식의 데이터 작업

• 양식에 데이터 입력
• 양식 버전 정보
• 양식 열기
• 양식 1.0에서 작업
  • 작업할 다른 데이터 선택
  • 양식 색상 이해
  • 양식에서 서버 상태 보기
  • 양식에서 빠르게 탐색
  • 데이터 작업 기본 사항
    • 데이터 입력 정보
      • 다양한 종류의 데이터 입력
      • 명령을 사용하여 빠르게 데이터 입력
      • 양식에서 검색
      • 셀 범위 선택
      • 데이터 복사 및 붙여넣기
    • 사용자 변수 동적 설정
    • 양식에서 데이터 사용
    • 다양한 값 조작 방법
    • 숨겨지거나 제외된 멤버에 대한 데이터 입력
    • 최신 데이터 가져오기
    • 데이터 계산 정보
    • 합계를 계산하는 방법
    • 데이터 검토
    • 데이터 승격
    • 데이터 표시 방법 사용자정의
      • 형식 지정을 사용하여 데이터 강조
      • 데이터가 없거나 0인 행 또는 열 숨기기
      • 데이터가 없는 셀 정보
    • 데이터 인쇄
  • 데이터 작업 관련 추가 정보
    • 멤버 공식 보기
    • Excel에서 비즈니스 프로세스 데이터 작업
      • 비즈니스 프로세스에서 자체 Excel 공식 사용
      • 웹 양식의 Smart View 형식 지정 정보
      • Microsoft Excel 및 비즈니스 프로세스 양식 간에 데이터 복사 및 붙여넣기
      • 데이터를 Microsoft Excel로 익스포트
    • 소스 데이터로 드릴스루
    • 셀 아이콘
    • 데이터 검증 오류 해결
    • 보고를 위해 데이터 푸시
    • 셀 설명 정보
    • 첨부파일 작업
    • 양식, 대시보드 및 인포릿 검색
    • 셀이 읽기 전용일 수 있는 이유
    • 변경사항 보기
• 양식 2.0에서 작업
  • 양식 2.0에서 글로벌 툴바 작업
  • 양식 2.0에서 빠른 툴바 작업
  • 양식 2.0에서 POV 작업
  • 양식 2.0에서 멤버 선택기 열기
  • 변경사항을 제출할 필요 없이 계산 수행(즉시 계산)
  • 양식 2.0에서 데이터 인쇄

5 태스크 목록 태스크

• 태스크 목록에서 태스크 사용
  • 태스크 사용 이유
  • 태스크를 사용하여 계획 수립

6 태스크 관리자를 사용하여 계획 수립

• 태스크 관리자를 사용하여 작업
  • 태스크 관리자 개요
  • 태스크 작업
    • 태스크에 액세스
      • 홈 페이지에서 태스크 보기
      • 태스크 관리자의 작업 목록 보기
      • 스케줄 태스크 페이지에서 태스크 보기
    • 태스크 정보 업데이트
      • 태스크 등록정보 보기
      • 지침 보기
      • 태스크 알림 보기
      • 태스크 속성 보기
      • 태스크 질문 보기
      • 태스크 설명 추가
      • 관련 태스크 보기
      • 매개변수 보기
      • 태스크 내역 보기
    • 태스크 관리
      • 태스크 제출
      • 태스크 승인 또는 거부
      • 태스크 클레임 또는 해제
      • 태스크 재지정
      • 태스크 다시 열기
      • 태스크 취소
      • 마감 상태를 적용하도록 태스크 설정
    • Smart View에서 태스크 작업
      • Smart View 확장에 대한 연결 생성
      • Smart View에서 태스크 업데이트
• 알림 작업
  • 알림 생성
  • 알림 업데이트
  • 스케줄에 따라 알림 생성
  • 알림 작업
  • 알림 목록의 알림 보기
  • 알림 삭제
• 뷰 및 필터 작업
  • 필터 관련 작업
    • 필터 정보
    • 기존 저장된 필터 보기
    • 새 필터 생성
    • 필터 모음을 사용하여 뷰 조정
    • 필터 조건 지우기
    • 필터 제거
    • 필터 편집
    • 필터 복제
    • 필터 저장
    • 저장된 필터 적용
    • 필터 삭제
    • 필터 열 표시
    • 필터의 열 순서 재지정
  • 뷰 작업
    • 뷰 정보
      • 뷰에서 데이터 필터링 정보
    • 목록 뷰 작업
      • 목록 뷰 정보
      • 목록 뷰 사용자정의
      • 태스크 관리자 예: 스케줄 태스크의 목록 뷰 사용자정의
    • 피벗 뷰 작업
      • 피벗 뷰 정보
      • 피벗 뷰 사용자정의
      • 예: 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기
    • 차트 뷰 작업
      • 차트 뷰 개요
      • 차트 뷰 생성
      • 예: 월 단위로 태스크 상태를 표시할 차트 생성
      • 예: 계획 대비 실제 종료 날짜를 표시할 차트 생성
      • 예: 조직 구성 단위별로 태스크 실행을 표시할 차트 생성
    • 간트 차트 뷰 작업
    • 달력 뷰 작업
    • 뷰 저장
    • 저장된 뷰 편집
    • 기본 뷰 설정
• 대시보드 작업
  • 대시보드 개요
  • 태스크 개요 대시보드
  • 준수 대시보드
  • 재무 대시보드
  • 운영 대시보드 작업
    • 운영 대시보드 개요
    • 운영 대시보드 보기 및 열기

7 대시보드를 사용하여 데이터 작업

• 대시보드 이해
• 대시보드 버전 정보
• 대시보드 보기
• 대시보드 1.0 작업
• 대시보드 2.0 작업
  • 대시보드 2.0 글로벌 툴바 작업
  • 대시보드 2.0 구성요소 작업
  • 대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 작업
  • 차트 및 범례 드릴스루
  • 대시보드 2.0에서 POV 작업
  • 대시보드 2.0에서 멤버 선택기 열기
  • 네비게이션 플로우에서 대시보드 2.0 작업
  • 대시보드 2.0 구성요소에서 마스터 양식 및 세부정보 작업
  • 대시보드 2.0에서 적합한 교차점 지원
  • 빠른 분석 정보

8 인포릿으로 키 정보 보기

• 인포릿 뷰 정보
• 인포릿 점 정보
• 기본 인포릿 설정

9 데이터 입력 및 분석에 임시 사용

• 임시 수행 시작하기
• 임시 그리드 생성
• 임시 데이터 제출 및 그리드 정의 저장
• 변경사항을 제출할 필요 없이 계산 수행(즉시 계산)
• 임시 그리드 액세스
• 임시 그리드 디자인
  • 임시 그리드에서 멤버 선택기 열기
  • 기간누계 멤버 선택
  • 열 멤버 필터링
  • 차원 피벗
  • 공유 멤버 정보
    • 공유 멤버 확대
  • 임시 그리드 등록정보 설정
• 임시 그리드 바로가기 키 및 빠른 데이터 입력 명령
• 임시 그리드에 규칙 적용
• 설명 및 첨부파일 추가
• 값 조정
• 라인 항목 세부정보 사용 정보
  • 라인 항목 세부정보 추가
  • 라인 항목 세부정보 구조 작업
  • 라인 항목 세부정보 순서
  • 잘못된 라인 항목 세부정보 입력
  • 올바른 라인 항목 세부정보 입력
  • 라인 항목 세부정보 셀이 공백인 경우 합계 계산
• 임시 그리드 인쇄
• 무형식 임시 사용

10 멤버 선택기 사용

• 멤버 선택 정보
• 차원 선택
• 멤버 표시 옵션 정의
• 멤버 검색
• 표시되는 멤버 필터링
  • 속성별 필터링
  • 레벨별 필터링
  • 세대별 필터링
  • 멤버 관계별 필터링
    • 멤버 관계
• 멤버 선택

11 IPM Insights를 사용하여 의사 결정에 필요한 정보 확인

• IPM Insights 정보
• 인사이트 분석
  • 인사이트 대시보드 표시 검색 및 필터링

12 Predictive Planning을 사용하여 예측 정확도 개선

• 과거 성과에 따라 미래 값 예측
  • 적합한 양식 사용
• 예측에 대한 자세한 정보 가져오기
  • 예측 정확도 정보
• 미래 값 수정
• 차트 사용자정의
  • 차트 모양 변경
  • 예측 옵션 변경
    • 데이터 선별 옵션
    • 데이터 속성 옵션
    • 방법 옵션
• 계획에서 예측 값 사용
• Smart View에서 Predictive Planning 사용

13 전략적 모델링 작업

• 태스크 개요
• 템플리트 작업
• 모델 작업
  • 모델 관리
    • 전략적 모델링 모델 생성
    • 모델 열기, 체크아웃 및 삭제
    • 데이터 맵을 사용하여 모델 간 데이터 푸시
  • 계정 보기에서 작업
    • 계정 그룹 작업
    • 데이터 뷰 작업
    • 계정 데이터 입력
  • 하위계정 멤버 추가 및 삭제
  • 하위계정 관리 및 편집
  • 계정에 대한 예측 방법 정의
  • 계정의 대상 값 지정
  • 시나리오를 사용하여 What-If 분석 수행
  • 값 계산 방법 결정
  • 시뮬레이션을 통해 예측 정확도 개선
    • 가정 정의
    • 예측 정의
    • 시뮬레이션 설정 조정
    • 시뮬레이션 객체 작업
    • Monte Carlo 시뮬레이션 및 시뮬레이션 정확도 정보
  • 사용자정의 차원 작업
    • 사용자정의 차원 생성
    • 사용자정의 차원 지정
  • 기간 작업
    • 기간 세부정보 관리
    • 거래 기간 작업
    • 실제 기간 및 회계 연도 종료 변경
  • 자금 조달 옵션 작업
    • 자금 조달 계정의 옵션 설정
    • 자금 조달 방법 사용
    • 상환 및 자금 조달 순서
  • Strategic Modeling 모델로 데이터 임포트 정보
    • 데이터 임포트 작업
      • 적합한 플랫 파일 형식
• 보고서 작업
  • 보고서 검토
• 시나리오 롤업 생성 및 실행
  • 시나리오 롤업 생성
  • 시나리오 롤업의 비즈니스 케이스 정의
  • 모델 특성 정의
    • 하위 모델 속성 지정
    • 상위 모델 속성 지정
    • 시나리오 롤업의 입력 전용 시나리오 사용 정보
  • 시나리오 롤업 실행

14 데이터 조정 및 분산

• 셀 값 조정
• What If 분석 수행
• 기간에 대해 데이터 분산
  • 데이터 분산 작동 방식
  • 여러 통화 분산
  • 셀 잠금
  • 셀 잠금이 있을 경우 데이터 분산 예
• 그리드 분산을 사용한 분산 값
• 할당을 사용한 값 분산

15 지원 세부정보 작업

• 지원 세부정보 사용 정보
• 지원 세부정보 관련 추가 정보
• 지원 세부정보 추가
  • 지원 세부정보 구조 작업
  • 지원 세부정보의 순서
  • 지원 세부정보의 부정확한 입력
  • 지원 세부정보의 정확한 입력
  • 지원 세부정보 셀이 공백인 경우 합계 계산
• 지원 세부정보 창에 여러 셀 붙여넣기

16 계획 승인 받기

• 승인 정보
• 승인 단위를 사용하여 계획 수립
• 승인 단위 선택
• 계획 입력
• 검토 프로세스 정보
  • 승인 단위 작업
  • 승인 단위 상태
  • 승인 단위 합계 보기
• 승인 단위 검증
• 승인 단위의 상태 변경
• 승인 단위 노트 추가 또는 보기
• 승인 상태 보고서 생성
• 부재 중인 경우

17 보고서 작업

• Reports 보고 솔루션 작업
• 레거시 재무 보고서 및 장부 작업
  • 재무 보고서 유형
  • 스냅샷 보고서 및 장비 생성
  • 보고서 및 장비 미세 조정
  • 형식이 지정된 보고서를 Excel로 익스포트
  • 동적 보고서 생성
  • 동적 보고서 보기 및 업데이트
  • 동적 장부 생성
  • 동적 장부 보기 및 업데이트
  • 보고서에 대한 POV 멤버 선택기 표시
  • Financial Reporting 보고서 및 노트 사용

18 비즈니스 규칙 사용

• 비즈니스 규칙 실행
• 런타임 프롬프트 정보
• 런타임 프롬프트 및 승인
• 작업 상태 확인

19 비공개 계획 수립

• Sandbox를 사용하여 작업을 비공개로 유지
• Sandbox 예 사용
• Sandbox 생성 및 사용
• Sandbox 데이터 및 기타 데이터 비교
• Sandbox에서 데이터 게시
• Sandbox 및 Smart View

20 통화 작업

21 환경설정 지정

• 환경설정 지정
• 일반 환경설정 지정
  • 프로파일 사진 설정
  • 멤버 이름 또는 별칭 표시 설정
  • 승인 옵션 설정
• 표시 환경설정 지정
  • 보고 통화 설정
• 통지용 전자메일 설정
• 임시 옵션 설정
• 사용자 변수 설정
• 보고서 환경설정 지정
• 인쇄 환경설정 지정
• 전략적 모델링 환경설정 지정

A Predictive Planning 예측 및 통계 설명

• 예상 기본사항
• 예상 메소드 선택 및 기법
• 예상 사용 사례
• 클래식 시계열 예측
  • 클래식 비계절 예측 메소드
    • SMA(단일 이동 평균)
    • DMA(이중 이동 평균)
    • SES(단일 지수 평활)
    • DES(이중 지수 평활)
    • DTS(감쇠 추세 평활) 비계절 메소드
    • 클래식 비계절 예측 메소드 매개변수
  • 클래식 계절 예측 메소드
    • 계절 가법
    • 계절 승법
    • 홀트-윈터의 가법
    • 홀트-윈터의 승법
    • 감쇠 추세 가법 계절 메소드
    • 감쇠 추세 승법 계절 메소드
    • 클래식 계절 예측 메소드 매개변수
• ARIMA 시계열 예측 메소드
  • ARIMA 등식
  • ARIMA 상수
  • 정상성
• 시계열 예측 오류 측정항목
  • RMSE
• IPM Insights 메트릭
  • IQR(사분위수 범위)
  • MAD(평균 절대 편차)
  • MAPE(평균 절대 백분율 오차)
  • ME(평균 오차)
  • 수정된 Z 점수
  • MPE(평균 백분율 오차)
  • RMSE(평균 제곱근 오차)
  • RPD(상대 백분율 차이)
  • TOTD(총 편차)
  • TOTPD(총 백분율 차이)
  • Z 점수
  • 위험
  • 영향 크기 임계값

B 전략적 모델링 시뮬레이션에 대한 확률 분포 설명

• 시뮬레이션 샘플링 방법