Refacturar (Segmento de Factura)

Si se detectan problemas con un segmento de factura congelado, éste se debe anular y se debe crear uno nuevo. A este proceso se le denomina anulación/refacturación. Consulte Anular/Refacturar Segmentos de Factura Incorrectos para obtener más información.

Antes de la anulación/refacturación, probablemente sea necesario corregir la causa del problema. La siguiente tabla describe problemas comunes y dónde corregirlos.


Problema	Cómo Corregirlo
Se utilizó una tarifa incorrecta	Vaya a Acuerdo de Servicio: Información de Tarifa y corrija la tarifa.
Se utilizó una lectura de medidor incorrecta	Agregue una lectura de medidor con un tipo de lectura válido para el punto de servicio en cuestión.
Estaba conectado un medidor incorrecto al punto de servicio	Vaya a Instalación de Punto de Servicio/Medidor y corrija el enlace del Punto de Servicio/Medidor. Luego, vaya a Acuerdo de Servicio: Acuerdo de Servicio/Punto de Servicio e indique la lectura inicial apropiada para el medidor correcto del punto de servicio.
Se aplicó incorrectamente una cláusula adicional de contrato	Vaya a Acuerdo de Servicio: Información de Tarifa y corrija la información de cláusula adicional de contrato.
Se calculó un importe de exención de impuesto incorrecto	Vaya a Acuerdo de Servicio: Información de Tarifa y corrija la información de exención de impuesto.

Nota:

La Anulación/Refacturación Múltiple Ahorra Tiempo. Si la causa del problema afecta a muchos segmentos de factura relacionados con un acuerdo de servicio, debe utilizar la transacción Anulación/Refacturación Múltiple ya que permite anular/refacturar un número ilimitado de segmentos de factura de una sola vez.

Notas de Crédito. El uso de la funcionalidad de anulación/refacturación hace que los detalles de la anulación y refacturación se barran a la siguiente factura del cliente, a menos que Reabra la factura. Si su organización requiere que los detalles de anulación se presenten al cliente por separado de la nueva factura, no debe utilizar la funcionalidad Refacturación. En su lugar, debe emitir una Nota de Crédito y generar una nueva factura que contenga los cargos corregidos.

El botón Refacturar hace que se anule un segmento de factura existente y que se cree un nuevo segmento de factura.

Este botón se activa cuando despliega un segmento de factura Congelado Y la factura del segmento de factura no se ha pasado a incobrables Y la factura del segmento de factura no está enlazada a un generador de facturas fuera del ciclo. Para obtener más información sobre estos valores de estado, consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura.

Cuando se hace click en él, se abre la ventana Refacturar.

Debe especificar los siguientes parámetros para anular y refacturar un nuevo segmento de factura:

El Motivo de Anulación define por qué se está anulando el segmento de factura.
Fecha Final es el último día del nuevo segmento de factura. La fecha final del segmento de factura se fija por defecto cuando se abre la ventana.
La Fecha Contable se utiliza para definir el período financiero en el que se contabilizan las transacciones financieras de los segmentos de factura anulados y nuevos. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.
Active Autorizar Estimaciones si el sistema puede calcular el consumo en caso de no poder encontrar una lectura de medidor.
Use la Opción de Facturación para definir cómo busca el sistema lecturas de medidor. Seleccione Usar Cronograma si el sistema debe seleccionar lecturas sobre la base del cronograma del ciclo de servicio del Punto de Servicio del AS. Seleccione Usar Fecha Final si el sistema sólo debe seleccionar lecturas a partir de la fecha final del segmento de factura existente.
Active Usar Lectura/Elemento/Cantidad de Servicio Anterior para Regeneración si desea que el sistema use los detalles de consumo del segmento de factura original al calcular el nuevo segmento de factura.

Haga click en el botón Calcular para anular el segmento de factura original y crear un nuevo segmento de factura.

En este punto, ahora hay dos segmentos de factura: el segmento de factura original está en el estado Anulación Pendiente y el nuevo segmento de factura está en el estado Congelable (o Error). Si desea retroceder, haga click en el botón ir a para regresar al segmento de factura original y, luego, en Deshacer (esto suprimirá el nuevo segmento de factura y devolverá el segmento de factura original al estado Congelado). Si el nuevo segmento de factura parece correcto, haga click en Congelar para mover el segmento de factura original al estado Anulado y el nuevo segmento de factura al estado Congelado.