目次
- タイトルおよびコピーライト情報
- はじめに
- 1 このガイドについて
- 2 スタート・ガイド
- 3 リソースの管理
- 4 検索の使用
- 5 アクティビティおよびカレンダの管理
- 6 アカウント、担当者および世帯情報の保守
- 7 営業キャンペーンの管理
- 8 リードの管理
- リード管理: 概要
- リード処理
- リード・フォロー・アップ
- リード評価
- リードの管理に関するよくある質問
- 「自分のオープン・リード」を選択すると、どのリードが表示されますか。
- リードの重複を確認するにはどのようにしますか。
- ディール・サイズが変更されたのはなぜですか。
- 自動的に割り当てられたリード・ランクを手動で変更するとどうなりますか。
- リード担当者をどのようにして自分の営業キャンペーンに追加しますか。
- リード評価とリード・アセスメント(評価)の違いは何ですか。
- アセスメント・テンプレートとは何ですか。
- リードに関する顧客参照が表示されるのはなぜですか。
- リードを商談に変換するとどうなりますか。
- リードから商談への変換時に、ノート、添付ファイルおよびアクティビティをコピーするにはどうすればよいですか。
- 1つのリードから複数の商談を作成できますか。
- 変換したリードを商談のリストに表示できないのはなぜですか。
- 保存済検索においてリードのレコード・セットを表示可能なのは誰ですか。
- 異なるビジネス・ユニットのリードの一括更新を実行できますか。
- 9 レスポンスの理解
- 10 商談の管理
- 商談: 概要
- 商談の使用
- 「自分のオープン商談」および「自分がチームの一員であるオープン商談」には、どの商談が表示されますか。
- 商談の保存済検索とは何ですか。
- 商談検索を最終更新日でソートすることはできますか。
- 営業ステージを変更するといくつかのフィールドが変更されるのはなぜですか。
- 商談ではどのフィールドまたはデータが最初に設定されていますか。
- 商談を作成するにはどのような情報が必要ですか。
- 受注確度を変更するとどうなりますか。
- 商談の予定クローズ日は最初にどのようにして設定されますか。
- 商談の請求アカウントとは何ですか。
- 商談はどのようにしてコピーしますか。
- 商談をコピーすると何がコピーされますか。
- 商談が変更された場合、予測売上はどうなりますか。
- 商談はどのようにして削除しますか。
- 商談への一括更新の適用
- 商談の推奨処理
- 商談の推奨処理に関するよくある質問
- 商談へのチーム・メンバーの追加
- 営業コーチの使用
- 商談へのアクセス
- 競合相手の管理
- 競合相手の管理に関するよくある質問
- 商談の割当
- 商談のクローズ
- アセスメントの実行
- 11 商談製品および売上の管理
- 12 処理可能インフォレットの使用
- 13 予測の管理
- 14 販売予測(Sales Prediction)の使用
- 15 テリトリの使用
- 16 見積の使用
- 17 目標の割当
- 18 分析の使用
- 19 Office 365の使用
- 20 IBM Notesの使用
- 21 Gmailの使用
- 22 モバイル・アプリケーションの使用
- モバイル・アプリケーションの使用: 概要
- Oracle CX Cloud Mobile
- Sales Cloud Mobile
- Oracle Sales Cloud Mobile: 概要
- インストール
- Oracle Sales Cloud Mobileをサポートするプラットフォームは何ですか。
- iPhone用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール: 手順
- Android用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール: 作業例
- BlackBerry用のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションのインストール: 作業例
- BlackBerryデバイス上のOracle Sales Cloud Mobileアプリケーションはどのようにして更新しますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileのオフライン・アクセスの構成: 作業例
- 一般的な使用
- Oracle Sales Cloud Mobileクライアント内はどのようにしてナビゲートしますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileにアクセスできないのはなぜですか。
- アポイントメント、タスクおよび顧客対応から担当者、割当先およびリソースをどのようにして削除しますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileでアクティビティを管理するにはどのようにしますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileではデータ品質はいつチェックされますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileでは、商談、アカウントまたはリードのプライマリ担当者をどのように変更しますか。
- 担当者のアカウント情報が欠落しているのはなぜですか。
- 商談、アカウントまたはリードから担当者を削除するにはどのようにしますか。
- Sales Cloud Mobileで顧客と見込み客を作成するにはどのようにしますか。
- Sales Cloud Mobileでレポートとグラフはどのように操作しますか。
- リードを商談に変換できないのはなぜですか。
- Oracle Sales Cloud Mobileアプリケーションで使用するために保存できる検索条件はどのようにして作成できますか。
- 保存済検索の条件はどのようにして表示できますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileから周辺情報機能にアクセスできないのはなぜですか。
- マップに周辺情報の結果が表示されないのはなぜですか。
- 周辺情報機能用に作成したカスタム・フィールドは削除できますか。
- オフラインでの操作
- Oracle Social Networkとの統合
- Oracle Sales Cloud Mobile内でOracle Social Networkを使用できますか。
- Oracle Social Networkを介してコラボレーションするには、Sales Cloud Mobileをどのように使用しますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileにはどのタイプの添付を含めることができますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileで添付をオフラインで表示するにはどのようにしますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileから、Oracle Social Networkの担当者との間で添付を共有するにはどのようにしますか。
- 23 ソーシャル・ネットワーキングの使用
- 24 サービス要求の管理
- 25 Sales Lightboxの使用
- 用語集