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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 数据集成

• 先决条件
• 在数据集成中使用 EPM 云业务流程
  • 使用 Planning 的客户
  • 将数据加载到自由形式 应用程序中
  • 使用 Financial Consolidation and Close 的客户
  • 使用 Tax Reporting 的客户
  • 使用 Account Reconciliation 的客户
  • 使用战略性人员规划的客户
  • 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客户

3 启动数据集成

• 查看数据集成主页
  • 选择默认 POV 期间
• 使用数据集成工作流

4 集成任务

• 系统设置
• 查看位置

5 注册应用程序

• 启动应用程序选项
• 导航应用程序
• 注册 EPM 本地应用程序
• 注册 EPM 云应用程序
• 注册基于数据源的应用程序
  • 注册 Oracle ERP Cloud General Ledger 应用程序
  • 注册 Oracle NetSuite 应用程序
    • 更新 Oracle NetSuite 应用程序
  • 注册增量文件应用程序
  • 定义内部部署数据源应用程序
  • 注册 Oracle ERP Cloud 应用程序
    • 更新 Oracle ERP Cloud 应用程序
  • 注册 Oracle ERP Cloud 自定义应用程序
  • 注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序
  • 注册 E-Business Suite 应用程序
    • 连接到 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源
  • 注册 Oracle HCM Cloud 应用程序
  • 注册内部部署文件
  • 注册文件应用程序
• 为维类或维类型注册应用程序
• 注册数据导出文件应用程序
  • 注册用于快速模式集成的数据导出文件应用程序
• 应用程序详细信息
  • 定义应用程序维详细信息
    • 添加查找维
  • 定义应用程序详细信息选项
    • 为 Oracle ERP Cloud 数据源定义应用程序详细信息
• 编辑选项
• 设置默认选项

6 配置源连接

• 配置 Oracle ERP Cloud 连接
• 配置 Oracle HCM Cloud 连接
• 配置 NetSuite 连接

7 管理期间映射

• 全局映射
• 应用程序映射
• 源映射
  • 文件源类型的源映射
  • 数据源类型的源映射
  • EPM 云源类型的源映射
  • Oracle ERP Cloud 源类型的源映射
  • Oracle HCM Cloud 源类型的源映射
  • Oracle NetSuite 源类型的源映射
• 期间映射选项
  • 从 Excel 导入期间映射
  • 将期间映射导出到 Excel
  • 下载期间映射导入模板
  • 删除期间映射
• 为 EPM 云或基于文件的源系统加载多个期间

8 管理类别映射

• 全局映射
• 应用程序映射
  • 选择目标类别的成员

9 定义数据集成

• 创建基于文件的集成
  • 选择位置属性
  • 映射文件
  • 预览文件选项
  • 编辑文件列标题
  • 使用文件浏览器
• 创建直接集成
• 映射维
  • 创建维映射
    • 使用目标表达式
      • 复制源值
      • 前缀
      • 后缀
      • 子字符串
      • 替换
      • 默认值
      • Rtrim
      • Ltrim
      • Rpad
      • Lpad
      • 常量
      • 舍入
      • 条件
      • 拆分
      • SQL
      • toPeriod
      • toYear
    • 使用源表达式
      • 为金额维使用源表达式
  • 添加 Account Reconciliation 合并余额维
• 映射成员
  • 添加成员映射
  • 使用显式映射
  • 使用 Between 映射
  • 使用 In 映射
  • 使用 Like 映射
    • 在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符
    • 在目标值表达式中使用特殊字符
  • 使用多维映射
    • 在多维映射中使用特殊字符
  • 格式化目标值的掩码映射
    • #FORMAT 映射类型组件
    • #FORMAT 映射示例
    • 替换段
    • 通过字符串运算替换段
    • 通过字符串运算以及前缀或后缀来替换段
  • 选择成员
  • 筛选成员
  • 导入成员映射
  • 导入 Excel 映射
  • 下载 Excel 模板（映射模板）
  • 恢复成员映射
  • 导出成员映射
    • 导出当前维或所有维映射
    • 将映射导出到 Excel
• 设置数据集成选项
  • 定义基于文件的选项
  • 定义直接集成选项
  • 定义目标选项
    • 数据导出目标应用程序选项
    • 定义 Oracle General Ledger 目标选项
    • 为预算控制应用程序定义目标选项
    • 定义 Financial Consolidation and Close 的应用程序选项
  • 定义筛选器
    • 定义 Planning 筛选器
    • 定义 Oracle NetSuite 筛选器
    • 定义预算控制筛选器
    • 定义 Oracle HCM Cloud 筛选器
    • 为 MDX 查询定义自定义筛选器
• 定义清除区域
• 使用业务规则
  • 以独立模式注册业务规则
    • 业务规则支持的事件
    • 将运行时提示添加到业务规则
  • 以嵌入式模式注册业务规则

10 定义数据映射

• 了解数据映射
  • 关于应用程序
  • 关于报表多维数据集
  • 数据映射不支持的功能
• 创建数据映射
• 刷新数据映射
• 管理数据映射
  • 查看数据映射
  • 更改维的映射信息
  • 使用成员级详细映射
    • 定义成员级简单映射
    • 定义汇总映射
    • 定义多维映射
    • 定义替代变量映射
  • 移动未映射的维
  • 填充详细映射
  • 从数据映射中排除成员
  • 定义数据映射选项
  • 编辑数据映射的详细信息
  • 复制数据映射
  • 将数据映射导出到 Excel
  • 导入数据映射
  • 删除数据映射
  • 设置数据选项
  • 默认成员的验证规则
• 移动数据
  • 将数据移动到报表多维数据集
  • 使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集
    • 关于智能推送
    • 使用智能推送时的注意事项
    • 为表单配置智能推送
    • 使用跨应用程序智能推送
    • 配置合并选项
    • 配置智能推送后移动数据
    • 查看智能推送状态
    • 同时运行数据映射和智能推送流程

11 运行集成

• 查看集成作业

12 使用管道

• 管道注意事项
• 管道进程说明
  • 管道命令参考
• 管道作业类型
  • 使用集成作业类型
  • 使用业务规则作业类型
  • 使用业务规则集作业类型
  • 使用清除多维数据集作业类型
  • 使用从对象存储复制作业类型
  • 使用复制到对象存储作业类型
  • 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Planning 作业
  • 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业
  • 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management
  • 使用导出元数据作业类型
  • 使用文件操作作业类型
  • 使用导入元数据作业类型
  • 使用打开批处理作业类型
    • 使用“打开批处理 - 文件”作业类型
    • 使用“打开批处理 - 位置”作业类型
    • 使用“打开批处理 - 名称”作业类型
  • 使用规划类型映射作业类型
  • 使用替代变量作业类型
• 编辑运行时变量
  • 添加自定义变量参数
  • 添加替代变量作为输入参数
• 运行管道
  • 发送管道电子邮件通知

13 在工作台中查看进程详细信息和结果

• 查看进程详细信息
  • 查看错误消息输出文件
• 使用工作台
  • 使用工作台工作流
    • 导入源数据
    • 验证数据源
    • 将数据导出到目标应用程序
    • 检查数据
    • 在工作台中显示数据
    • 在工作台中导出数据
    • 查看目标数据
    • 在工作台中删除导入的数据
    • 在工作台中查看映射
    • 在工作台中查看源文档
    • 筛选工作台数据
    • 使用穿透钻取到源
    • 在工作台中定义自定义视图
• 验证数据源
  • 没有映射错误的验证
  • 验证映射错误
  • 修复映射错误

14 导出数据

• 使用标准工作流
• 使用快速模式
• 使用快速模式导出数据
  • 使用快速模式提取数据的过程说明

15 穿透钻取

• 使用穿透钻取到源
• 使用直接钻取
  • 定义直接钻取定义
  • 定义自定义钻取区域
• 将自定义视图添加到穿透钻取登录页面
  • 为应用程序定义钻取详细信息
• 穿透钻取到 Oracle ERP Cloud
• 向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表
  • 向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表的过程说明
• 为 EPM 集成代理创建向下钻取
  • 使用 EPM 集成代理穿透钻取到源
    • 在没有登录页面的情况下创建到源系统的向下钻取

16 同步数据

• 数据同步过程说明
• 快速模式数据同步
  • 快速模式数据同步过程说明

17 集成数据

• 集成 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 余额
  • 集成流程说明
  • 配置源连接
  • 注册 Oracle General Ledger 应用程序
  • 创建与 Oracle ERP Cloud（总帐余额）的集成
    • 定义位置属性
    • 使用类别映射
  • 映射维
  • 映射成员
  • 定义 Oracle General Ledger 筛选器
  • 处理 Oracle General Ledger 调整期间
  • 运行集成
  • 回写到 Oracle ERP Cloud
    • 将实际值回写到 Oracle General Ledger
    • 将预算回写到 Oracle General Ledger
• 集成 Oracle ERP Cloud 中的元数据
  • 加载元数据流程说明
• 集成 Oracle ERP Cloud 数据
  • 使用预打包查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明
  • 配置 Oracle ERP Cloud 连接
  • 注册 Oracle ERP Cloud 应用程序
  • 将应用程序筛选器应用于 Oracle ERP Cloud 数据源
  • 从 Oracle ERP Cloud 中选择期间报表参数
  • 使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明
  • 将BI Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业
    • 注册 ESS 作业的过程说明
    • 定义数据提取过程
    • 为 BI Publisher 报表提取创建数据模型
    • 创建 BI Publisher 报表提取
    • 创建 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业
    • 创建 EPM 云与 BI Publisher 报表提取之间的集成定义
  • Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求
    • 集成用户权限
    • 集成用户预定义角色
    • 集成用户自定义角色
    • 允许列表
• 集成 EPM Planning 项目和 Oracle Fusion Cloud 项目管理（项目管理）
  • 关于集成 EPM Planning 项目和项目管理
  • 集成 EPM Planning 项目和项目管理的流程说明
  • EPM 云到项目管理集成的安全角色要求
    • BI Publisher 安全性
    • 项目和预算基于文件的数据导入过程的安全性
  • 注册项目管理源
  • 定义集成
    • 注册 EPM Planning 项目应用程序
    • 在 EPM Planning 项目应用程序中对项目维进行分类
    • 注册报告类型应用程序
    • 注册维应用程序
  • 初始化集成
    • 集成定义引用
  • 初始化后映射
  • 映射自定义维
  • 定义期间映射
    • 定义应用程序映射
    • 应用源映射
• 集成预算修订与预算控制
  • 过程说明
  • 注册以 OEP_FS 作为输入多维数据集的 Planning 应用程序
  • 注册 Oracle ERP Cloud 源系统
  • 将预算控制注册为数据源并导入应用程序
  • 注册 Planning 预算修订
  • 注册预算调整请求
  • 集成 Planning 预算修订和预算调整请求
  • 映射 Planning 预算修订和预算调整请求维
  • 映射自定义预算修订属性
  • 定义预算调整选项
• 集成 Oracle NetSuite
  • Oracle NetSuite 集成过程说明
  • 配置到 Oracle NetSuite 的源连接
  • 创建 Oracle NetSuite 数据源
    • 将已保存搜索中的列映射到维
    • 为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维
  • 定义 Oracle NetSuite 应用程序选项
  • 应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器
    • 在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器
  • 在 Oracle NetSuite 中管理期间
    • 为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维
    • 在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器
  • 穿透钻取到 Oracle NetSuite
    • 定义 Oracle NetSuite 穿透钻取参数
    • 穿透钻取中的已保存搜索要求
    • 添加穿透钻取 URL
    • 在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器
• 与 Oracle HCM Cloud 集成
  • 集成来自 Oracle HCM Cloud 的数据过程说明
  • 下载 Oracle HCM Cloud 提取
  • 将 Oracle HCM Cloud 提取定义导入 Oracle HCM Cloud
    • 导入 Oracle HCM Cloud 提取定义
    • 导入 BI Publisher 电子文本模板
    • 验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取定义
  • 配置 Oracle HCM Cloud 连接
  • 注册 Oracle HCM Cloud 应用程序
  • 集成 Oracle HCM Cloud 元数据
    • 加载 Oracle HCM Cloud 元数据
  • Oracle HCM Cloud 提取定义字段引用
    • 帐户绩效奖金提取定义字段
    • 分配提取定义字段
    • 组件提取定义字段
    • 员工提取定义字段
    • 实体提取定义字段
    • 工作提取定义字段
    • 位置提取定义字段
    • 职位提取定义字段
• 集成 SAP
• 与 JD Edwards 集成
• 集成 Account Reconciliation 数据
  • 集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件事务和余额
    • 集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件事务
    • 集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 和 CAMT.053 余额
• 使用增量文件适配器加载数据
  • 设置增量文件适配器
  • 批量加载 Workforce 新员工数据
    • 批量加载过程说明

18 EPM 集成代理

• 安装和配置 EPM 集成代理
  • 配置和启动 EPM 集成代理过程描述
  • 设置 JAVA_HOME
  • 下载 EPMAgent ZIP
  • 创建应用程序文件夹
  • 安全套接字层 (Secure Sockets Layer, SSL) 证书
  • 在 EPM 集成代理中配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序
  • 配置与 Oracle 数据库的 SSL 连接
  • 在 EPM 集成代理中为 SQL 数据源配置自定义 JDBC 驱动程序
  • 配置 EPM 集成代理启动参数
    • 加密 EPM 云用户密码
  • 将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI（第 2 代）环境
    • 使用 OAuth 2.0 授权的过程说明
    • 在 Oracle Cloud Identity Services 中将应用程序注册为公共客户端
    • 在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项
    • 运行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 文件生成令牌
  • 将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行
  • 启动 EPM 集成代理
    • 在诊断模式下运行 EPM 集成代理
  • 配置同步模式
• 使用 EPM 集成代理进行 EPM 云到内部部署的连接
  • 使用 EPM 集成代理
  • 了解 EPM 集成代理
  • EPM 集成代理过程描述
  • 从内部部署数据源提取数据
    • 编辑应用程序选项
    • 创建 SQL 查询
      • 在 SQL 查询中使用条件
  • 使用预打包的内部部署适配器
    • 引用 E-Business Suite General Ledger 总帐预先植入的查询
    • 引用 Peoplesoft General Ledger 预先植入的查询
  • 从 EPM 集成代理收件箱中的文件中导入数据
  • 使用代理文件适配器
  • 使用 EPM 集成代理执行快速模式加载
    • 快速模式过程说明
      • 定义用于快速模式方法的期间
  • 使用 EPM 集成代理进行回写
    • EPM 集成代理回写过程说明
    • 注册“数据导出到内部部署”应用程序
    • 为回写设置应用程序详细信息维
    • 为数据导出应用程序定义应用程序详细信息
      • 使用自定义 INSERT 查询进行回写
    • 回写到 EPM 集成代理的实践技巧
    • EPM 集成代理回写事件脚本
      • 使用 BefExport 事件
      • 使用 AftExport 事件
  • 了解代理群集
    • 添加群集
    • 分配集成作业
  • EPM 集成代理脚本编写
    • 事件
    • EPM 集成代理 API 方法
    • EPM 集成代理上下文函数
    • EPM 集成代理脚本示例
• 使用 EPM 集成代理集成 Oracle Autonomous Database 数据
  • 连接到 Oracle Autonomous Database 的过程说明
  • 连接到 Oracle Cloud Infrastructure
  • 配置 EPM 集成代理以连接到 Oracle Autonomous Database
    • 在本地网络上配置 EPM 集成代理
    • 在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 计算实例中部署 EPM 集成代理
      • 创建计算实例
      • 使用 Putty 连接到计算实例
      • 使用 WSCP 连接到计算实例
      • 在计算实例上配置 EPM 集成代理
  • 将数据从 Oracle Autonomous Database 加载到 EPM 云中
  • 将数据从 EPM 云回写到 Oracle Autonomous Database 中

A 数据集成中的性能调整

• 作业日志分析
  • 步骤 1：暂存文件并将其加载到 TDATASEG_T 表
  • 步骤 2：清理先前的数据加载
  • 步骤 3：处理映射规则
  • 步骤 4：清理 TDATASEG 中的先前集成
  • 步骤 5：将映射结果从 TDATASEG_T 复制到 TDATASEG
  • 步骤 6：验证映射结果
  • 步骤 7：生成文件并加载到目标
  • 作业日志其他注意事项
• 调整注意事项
  • SQL 映射
  • 表达式
  • 简单工作流模式
  • 快速模式
  • 其他注意事项

B 基于数据集成架构构建报表

• AIF_BALANCE_RULES 表定义参考
• TDATASEG 表定义参考
• TLOGPROCESS 表定义参考
• TLOGPROCESSSTATES 表定义参考
• TPOVCATEGORY 表定义参考
• TPOVPARTITION 表定义参考
• TPOVPERIOD 表定义参考

C 排除数据集成问题