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標題與版權資訊

說明文件輔助功能

說明文件意見

1 建立和執行 EPM Center of Excellence

2 報表概要

• 瞭解報表
• 報表元件

3 設計報表

• 設計報表之前
• 關於連線和資料來源
  • 建立與編輯資料來源連線
• 使用報表設計程式
  • 存取報表設計程式
  • 關於報表設計程式
  • 報表設計程式工具列
  • 報表特性
• 使用報表物件
  • 插入報表物件
  • 調整大小、編輯及重新設定報表物件位置
  • 跨工作表複製/移動報表物件
• 瞭解檢視點
  • 檢視點概要
  • 全域與區域檢視點
• 使用文字函數來顯示資訊
• 更正報表錯誤

4 使用方格

• 關於方格
• 新增方格
  • 關於方格設計程式
  • 關於方格特性
    • 方格特性概要
    • 一般特性
    • 資料欄特性
    • 資料列特性
    • 格式化方格儲存格
    • 排序
  • 方格工具列
  • 使用隱藏方格
  • 格式化最佳實作
• 定義檢視點
  • 關於檢視點
  • 使用檢視點
  • 設定檢視點
  • 顯示可列印頁面的成員
  • 屬性維度與檢視點
  • 檢視點範例
• 在方格中使用資料列與資料欄
  • 插入列與欄
  • 複製、移動及刪除資料列與資料欄
  • 將選取成員從一個方格節段複製到另一個節段
  • 隱藏資料列或資料欄
  • 合併與分隔資料列或資料欄
  • 在資料列或資料欄前插入分頁符號
  • 定義公式資料列與資料欄
    • 插入公式資料列或資料欄
    • 於儲存格層次計算
• 使用公式列
  • 建立公式
  • 公式的範例報表
  • 使用公式列修改選取的成員
  • 在公式列中使用自動完成功能
• 使用條件格式、文字及隱藏
  • 建立條件
  • 條件格式範例
  • 條件文字範例
  • 條件隱藏範例
  • 條件格式、文字及隱藏的指標與工具提示
  • 管理條件
  • 條件格式、文字及隱藏考量
  • 條件格式、文字及隱藏的準則與參數
  • 條件文字形式的分析
  • 使用進階條件
• 對方格中的上階成員啟用縮放
  • 方格層次的縮放
  • 資料列/資料欄節段層次的縮放
  • 特定縮放
• 使用群組
  • 群組簡介
  • 群組與方格公式
  • 群組與分頁符號
  • 群組考量
  • 新增群組
  • 移除群組
  • 具有多個群組的群組範例
  • 排序與群組
  • 群組的公式和文字函數參考
  • 群組的條件格式與條件隱藏
  • 例如：將群組與參考多位成員資料列或資料欄的公式搭配使用
• 使用鑽研內容
  • 定義鑽研內容連結
  • 管理鑽研內容定義
  • 將檢視點傳遞至目標報表
  • 鑽研方格儲存格中內容結果的範例
• 使用鑽研與儲存格檔案附件
• 使用有效交集
  • 瞭解有效交集
  • 瞭解檢視點中的有效交集
  • 瞭解方格資料中的有效交集
• 使用蝶型報表
• 使用下階前的祖項特性

5 使用表格

• 關於表格
• 新增表格
  • 關於表格設計程式
  • 關於表格特性
    • 表格特性概要
    • 一般特性
    • 資料欄特性
    • 資料列特性
    • 格式化表格儲存格
    • 排序
    • 表格工具列
    • 使用隱藏表格
    • 使用準則
      • 準則概要
      • 建立新的準則
      • 編輯準則
      • 刪除準則
      • 使用表格提示
    • 格式化最佳實作
• 定義檢視點
  • 關於檢視點
  • 使用檢視點
  • 設定檢視點
  • 顯示可列印頁面的成員
• 在表格中使用資料列與資料欄
  • 插入列與欄
  • 複製、移動及刪除資料列與資料欄
  • 將成員選取項目從一個表格節段複製到另一個表格節段
  • 隱藏資料列或資料欄
  • 合併與分隔資料欄
  • 在資料列或資料欄前插入分頁符號
  • 定義公式資料列與資料欄
    • 插入公式資料列或資料欄
    • 於儲存格層次計算
• 使用公式列
  • 建立公式
  • 使用公式列修改選取的成員
  • 在公式列中使用自動完成功能
• 使用條件格式、文字及隱藏
  • 建立條件
  • 條件格式範例
  • 條件格式、文字及隱藏的指標與工具提示
  • 管理條件
  • 條件格式、文字及隱藏的準則與參數
  • 條件文字形式的分析
  • 使用進階條件
• 使用群組
  • 群組簡介
  • 群組與分頁符號
  • 群組考量
  • 新增群組
  • 移除群組
  • 排序與群組
  • 群組的公式和文字函數參考
• 使用鑽研內容
  • 定義鑽研內容連結
  • 管理鑽研內容定義
  • 將檢視點傳遞至目標報表

6 使用文字方塊

• 新增文字方塊
• 格式化文字方塊
• 使用文字字元寬度特性

7 使用影像

• 插入影像
• 格式化影像

8 使用圖表

• 關於圖表
• 插入圖表
• 關於圖表設計程式
• 圖表設計程式的檢視
• 圖表特性
• 瞭解圖表資料點與標籤顯示的大小
• 瞭解圖表中的雙 Y 軸
• 關於瀑布圖
• 關於散布圖與泡泡圖
• 關於樹狀結構圖和環狀階層圖表
  • 範例：樹狀結構圖和環狀階層圖表
• 關於量表圖
  • 量表圖特性
  • 範例：量表圖

9 使用共用報表和物件

• 關於共用報表和物件
• 將報表另存為共用報表
• 將共用物件插入報表
• 取消連結報表中的共用物件
• 共用報表和物件的限制和行為

10 定義成員

• 關於定義成員
• 指派成員
  • 指派成員至資料類型的資料列或資料欄
  • 使用函數指派成員
    • 透過選取成員可用的函數
    • 範例：結合 Intersect 與 Except 函數
    • 範例：使用 Range 函數以建立展延報表
    • 範例：搭配使用 Match 函數和 CurrentPOV
    • 範例：使用 PeriodOffset 和 Parent 函數來傳回展延季度
  • 使用提示指派成員
  • 使用替代變數與使用者變數
• 修訂資料類型的資料列或資料欄標題
• 搜尋成員
• 預覽選取的成員
• 使用已儲存的選取成員
  • 建立、編輯、刪除、重新命名及複製已儲存的選取成員
  • 在選取成員中使用已儲存的選取項目
• 隱藏共用成員
• 顯示支援詳細資料

11 使用函數

• 算術函數
  • 關於數學函數
    • 數學函數中的引數
      • 數值引數
      • 資料列、資料欄或儲存格參考引數
      • 內嵌函數作為引數
    • 表示式中的數學運算子
    • 表示式中的數學運算元
    • 使用公式參考相同報表中的其他方格
    • 自然優先
  • Absolute
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IFThen
  • Max
  • Min
  • PercentofTotal
  • Product
  • Rank
  • Round
  • Sum
  • SumV
  • Truncate
  • Variance
    • 使用 Essbase 的預期結果
    • 使用 Cloud EPM 的預期結果
    • Variance 行為
    • 範例
  • VariancePercent
    • 使用 Essbase 的預期結果
    • 使用 Cloud EPM 的預期結果
    • VariancePercent 行為
    • 範例
• 文字函數
  • 關於方格的文字函數
    • 文字函數考量
    • 文字函數的參數
  • AncestorName / AncestorAlias
  • AutoTextSummary
  • CellText
  • CellValue
  • ColumnNumber/RowNumber
  • ConditionalText
  • DateTime
  • GridNotes
  • HeadingValue
  • Left/Right/Mid
  • MemberAlias
  • MemberName
  • MemberProperty
  • 備註
  • PageCount
  • PageNumber
  • ReportAuthor
  • ReportCreatedOn
  • ReportDescription
  • ReportLocation
  • ReportModifiedBy
  • ReportModifiedOn
  • ReportName
  • ReportRunBy
  • 關於表格的文字函數
    • AncestorAlias
    • AttributeValue
    • DateOffset
• 條件函數
  • IFThen,If
  • 條件運算子
  • 複雜條件

12 使用備註

• 關於備註
• 建立備註範本
  • 使用備註範本
    • 將備註方塊插入報表
    • 設定備註範本
    • 設定特性
    • 在「備註範本」中輸入定位子文字
    • 設定維度版面配置
    • 設定檢視點選取項目與選項
    • 儲存備註範本
  • 設定備註的內嵌方格輸入
    • 插入備註資料欄或資料列
    • 選取備註資料列或資料欄的成員
    • 設定允許備註項目特性
    • 選取現有的備註範本或建立新的備註範本
    • 管理內嵌方格輸入的備註範本
• 使用備註管理程式
  • 備註管理程式簡介
    • 使用備註管理程式
      • 檢視備註範本中的來源報表
      • 變更備註範本的資料來源
      • 授予備註範本的存取權
      • 刪除備註範本
      • 檢視備註中的來源報表
      • 授予備註的存取權
      • 編輯備註範本
      • 刪除備註
      • 檢視與編輯備註文字
      • 清除備註文字
      • 複製備註
      • 將備註構件從一個環境移轉至另一個環境
      • 審核備註的存取權限
• 使用備註文字函數
  • 使用備註格式
    • 備註格式簡介
    • 存取備註格式管理程式
    • 建立備註格式
    • 使用備註格式文字函數
    • 建立備註格式的限制
    • 瞭解備註格式文字函數
  • 在報表中使用具名 POV
    • 具名 POV 簡介
    • 建立具名 POV
    • 範例：使用具名 POV 和 POV 維度選項
  • 在報表中插入備註文字函數
• 安全性 - 角色與備註範本及備註的存取
• 最佳實作

13 使用報表簿

• 關於報表簿
• 建立報表簿時的限制
• 存取報表簿建立視窗
• 建立報表簿
• 儲存報表簿定義
• 關於報表簿設計程式
  • 關於報表簿設計程式工具列
  • 關於報表簿特性
  • 使用報表簿設計程式
  • 使用報表簿設計程式動作功能表
    • 新增資料來源
    • 重排資料來源順序
    • 變更資料來源
    • 管理報表簿中的別名表格
• 設定報表簿檢視點
• 管理報表簿中的文件
  • 將區段新增至報表簿
  • 移動報表簿內的區段
  • 刪除區段
  • 在報表簿節點之下新增文件
  • 在目前選取項目的上方或下方新增文件
  • 將多個文件新增至報表簿
  • 移動報表簿內的文件
  • 刪除文件
• 定義報表提示選取項目
  • 報表簿提示範例
• 使用報表、報表簿及區段的檢視點選取項目
  • 設定報表或報表簿的檢視點
  • 設定區段的檢視點
• 顯示報表簿中的目錄
  • 設定 Word 目錄範本
  • 設定文件或區段的目錄顯示
• 使用區段
• 使用多個資料來源

14 使用散發

• 關於散發
• 必備條件
• 建立散發定義的簡易步驟
• 建立新的散發定義
  • 選取散發構件
  • 設定散發檢視點
  • 選取針對式分送檔案
    • 使用針對式分送檔案
  • 設定舊有分送檔案
  • 選取分送格式
  • 定義成功通知
  • 定義失敗通知
  • 設定電子郵件管道
  • 設定內容庫管道
  • 管理使用者
  • 儲存散發定義
• 使用散發定義動作功能表
  • 重排資料來源順序
  • 管理散發定義中的別名表格
• 建立散發定義的限制
• 提示與散發定義搭配使用方式
• 散發定義與多個資料來源搭配使用方式
• 設定散發定義的存取權限

15 在報表中使用生成式 AI

• 高層級架構
• 在 Narrative Reporting 中啟用生成式 AI
• 使用生成式 AI 建立報表
• 使用縮放摘要類型
• 使用生成式 AI 範例報表
• 使用機器學習特性檔案
  • 存取和管理機器學習特性檔案
  • 如何自訂機器學習特性檔案
• 生成式 AI 控管與限制

16 使用工作主控台

• 在 Narrative Reporting 中使用工作主控台
• 管理工作
• 安全性 - 工作主控台的角色與存取權

A 最佳實作與疑難排解主題

• 報表設計考量
• 設計報表的最佳實作
• 常見問題與疑難排解主題

B 從 Financial Reporting 移轉 Reports

• 在 Narrative Reporting 中移轉 Financial Reporting
• 在 Cloud EPM 中移轉 Financial Reporting
• 解決移轉驗證錯誤
• Financial Reporting 與報表間的差異

C Reports 與在 Excel 中匯入的報表間的差異

D 使用範例報表內容

• 複查範例報表
• 複查範例報表簿
• 複查範例散發定義檔案