目次
- タイトルおよびコピーライト情報
- はじめに
- 1 このガイドについて
- 2 設定タスク
- 3 プロファイル・オプション、参照およびスケジュール済プロセス
- 4 ユーザーおよびセキュリティ
- 5 営業リソース
- リソースの管理の概要
- リソース・ディレクトリ
- 従業員を営業リソースにする
- リソース・スキルの更新例
- リソース・ロール
- リソース組織
- リソースに関するFAQ
- グローバル・ヘッダーにユーザー・イメージ、名前、イニシャルのいずれを表示するかを定義するにはどうすればよいですか。
- 職務ロールとは何ですか。
- リソースを識別するにはどうすればよいですか。
- リソース組織メンバーに複数のリソース・ロールを割り当てることはできますか。
- 1つのリソースに複数のリソース・ロールを追加できますか。
- ユーザーに複数のロールが割り当てられている場合、「ユーザーの管理」UIにはどのリソース・ロールが表示されますか。
- リソース組織階層とは何ですか。
- 新しい組織階層バージョンを作成できますか。
- 新規組織を作成できますか。
- 新しい組織階層を作成できますか。
- リソース組織階層をコピーできますか。
- リソースを削除するとどうなりますか。
- 従業員または派遣就業者リソースを作成できますか。
- リソースが退職した場合はどうなりますか。
- リソースを組織から削除するにはどうすればよいですか。
- 組織からリソースを削除するとどうなりますか。
- 削除したリソース組織階層を再アクティブ化するにはどうすればよいですか。
- 組織にリソースを追加するとどうなりますか。
- リソース組織を複数の組織階層で同時に再利用するにはどうすればよいですか。
- リソース組織内で複数のリソースをマネージャとして作成できますか。
- 「リソース組織階層の管理」タスクが開かなかったのはなぜですか。
- 6 共通コンポーネント
- 7 複数のビジネス・ユニット
- 8 テリトリ
- 9 複数通貨
- 10 適応型検索およびワークスペース
- 11 ワークスペース・インフォレット
- 12 検索
- 検索の設定の概要
- 作業領域検索
- 特定のオブジェクトでの作業領域検索
- グローバル検索
- 13 作業割当
- 14 アカウントおよび担当者
- 15 アクティビティ
- 16 通知
- 17 承認ワークフロー
- 18 製品
- 19 販売カタログ
- 20 ビジネス・プラン
- 21 資産
- 22 価格台帳
- 23 プロモーション
- 24 営業キャンペーン
- 25 リード
- 26 商談
- 27 商談製品および売上
- 28 競合相手
- 29 見積およびオーダー
- 30 LinkedIn Sales Navigator
- 31 Slack
- 32 アセスメント
- 33 タスク・テンプレート
- 34 予測
- 35 目標
- 36 モバイル・アプリケーション
- モバイル・アプリケーションの設定の概要
- CX Sales Mobile
- CX Cloud Mobile
- Oracle CX Cloud Mobileの概要
- どのような電話とオペレーティング・システムがサポートされていますか。
- CX Cloud Mobileの設定タスク
- Oracle CX Cloud Mobileの設定の概要
- 自社のホストURLの検索方法
- ホスト、ポート番号およびSSOとSSLの設定を自動的に移入する方法
- iPhoneアプリケーションのインストール
- Androidアプリケーションのインストール
- ダウンロードされたデータを保護する仕組み
- プロファイル・オプションを使用した機能の有効化または無効化
- Oracle CX Cloud MobileアプリケーションからCX営業データへのアクセスを無効にするにはどうすればよいですか。
- 顧客対応をコール・レポートとして記録するようにユーザー・プロンプトを設定できますか。
- サインイン・パスワードを保存するオプションを有効または無効にするにはどうすればよいですか。
- マップ機能の設定
- オフライン・モード
- CX Cloud Mobileの拡張
- Oracle CX Cloud Mobileの構成
- 機能の独自のページ・レイアウトの作成
- 機能のページ・レイアウトにフィールドを追加するにはどのようにしますか。
- 機能のページ・レイアウトのフィールドを削除するにはどのようにしますか。
- 機能のページ・レイアウトのフィールドを移動するにはどのようにしますか。
- 機能のページ・レイアウトのフィールドの表示形式を編集するにはどのようにしますか。
- オブジェクトのユーザー・アクションを表示または非表示にするにはどのようにしますか。
- レイアウトへのロールの追加
- 機能のページ・レイアウトの基準の作成
- ページ・レイアウトへのカスタム・オブジェクトの追加
- ナビゲータ・メニューで機能を表示または非表示にするにはどうすればよいですか。
- 詳細ページの概要セクションの非表示
- アプリケーションでのフィールド名の変更
- アプリケーション機能の関連オブジェクトの構成
- ページ・レイアウトへの地理的地域の割当て
- 機能の「分析」タブへのOracle Business Intelligenceレポートの追加
- CX Cloud Mobileで対応するレコードを開くリンクをビジネス・インテリジェンス・レポート内に作成
- 保存済検索の作成
- リードの保存済検索について複数のステータスの選択を有効にするにはどうすればよいですか。
- コール・レポート・ページの構成
- オブジェクトのリスト・ページの検索フィールドの変更
- 商談オブジェクトの保存済検索に対する複数のステータス基準の追加
- より迅速なレコードの作成と編集
- ユーザーの使用状況の追跡
- ユーザー使用状況の追跡の有効化
- 商談への通貨フィールドの追加
- テリトリによる製品リストのフィルタ処理
- アカウントと担当者に対する複数住所の入力の有効化
- アカウント・リスト・ページでのお気に入りアイコンの有効化
- 検索結果ページからのレコードの作成の有効化
- 商談保存済検索のクローズ期間の構成
- 商談に対する複数のビジネス・ユニットの有効化
- カスタム・オブジェクトに対する添付の有効化
- 見積の有効化
- 顧客資産ページの有効化
- カスタム・スクリプトによるアプリケーションの構成
- カスタム・スクリプト用のシステム関数のライブラリ
- 営業オブジェクトのプッシュ通知の有効化
- Webページを自動的に開くリンクの作成
- 営業担当がアプリケーションにサインインした状態を維持できる時間を長くする
- Oracle CX Cloud Mobile構成のテスト
- Mobile Sales
- Oracle Sales Cloud Mobileの概要
- どのようなオペレーティング・システムがサポートされていますか。
- Mobile Salesの設定タスク
- Mobile Salesのその他の構成
- Mobile Salesの拡張
- Oracle Sales Cloud Mobileの拡張性
- Oracle Sales Cloud Mobileで保存済検索を営業オブジェクトのデフォルトのリスト基準として設定できますか。
- 値リストを使用して住所フィールドを選択できるようにするにはどうすればよいですか。
- 「アカウント」、「担当者」および「世帯」モバイル・ページでの「資産」タブの非表示
- サンドボックスを使用したOracle Sales Cloud Mobile構成のテスト
- Oracle Sales Cloud Mobileへの会社ブランディングの追加
- モバイルのOracle Business Intelligenceレポートの追加: 手順
- Oracle Sales Cloud Mobileによって表示されるOracle Business Intelligenceレポートを構成するとどうなりますか。
- Oracle Sales Cloud Mobileのアカウント・コンテキスト・レポートの作成: 手順
- Oracle Sales Cloud Mobileの動的選択リスト
- Oracle CX Cloud Mobileの構成
- 周辺情報機能用に作成したカスタム・フィールドは削除できますか。
- 37 Microsoft 365
- 38 インテリジェント・アドバイザ
- 39 分析とレポート
- 40 アプリケーション変更監査
- 41 クロス・オリジン・リソース共有
- 42 インポートおよびエクスポート
- 43 営業の構成、拡張および統合
- 44 アクティビティの拡張
- 45 アカウント、担当者および世帯の拡張
- 46 資産の拡張
- 47 リードおよびキャンペーンの拡張
- 48 Microsoft 365の拡張
- 49 パートナ関係管理の拡張
- 50 見積および販売オーダーの拡張
- 51 テリトリ管理の拡張
- 52 商談および関連オブジェクトの拡張
- 53 売上予測の拡張
- 用語集