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Sommario

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1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Panoramica di Financial Consolidation and Close

• Panoramica della home page
• Menu Impostazioni e azioni
• Ricerca di form, dashboard e infolet
• Navigazione tra servizi Cloud EPM

3 Impostazione delle preferenze personali

• Impostazione delle preferenze personali
• Impostazione delle preferenze generali
• Impostazione dell'immagine del profilo
• Impostazione della visualizzare i nomi membro o i rispettivi alias
• Impostazione delle opzioni delle approvazioni
• Impostazione delle preferenze di visualizzazione
• Impostazione dell'e-mail per le notifiche
• Impostazione delle opzioni ad hoc
• Impostazione delle variabili utente
• Impostazione delle preferenze dei report
• Impostazione delle preferenze di stampa

4 Immissione di dati nei form

• Informazioni sui form
• Informazioni sulle versioni dei form
• Apertura dei form
• Utilizzo dei dati nei form
• Navigazione rapida in un form
• Immissione dei dati nei form mediante i comandi
• Tasti di scelta rapida per la formattazione dei form
• Copia di URL singoli
• Utilizzo della versione 2.0 dei form
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale nei form 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti rapida nei form 2.0
  • Utilizzo dei POV nei form 2.0
  • Apertura del selettore membri nei form 2.0
  • Esecuzione di calcoli senza dover sottomettere le modifiche (calcolo in tempo reale)
  • Stampa di dati nei form 2.0

5 Utilizzo dei dashboard per la gestione dei dati

• Introduzione ai dashboard
• Informazioni sulle versioni dei dashboard
• Visualizzazione dei dashboard
• Utilizzo dei dashboard 1.0
• Utilizzo dei dashboard 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale dei dashboard 2.0
  • Utilizzo di componenti dei dashboard 2.0
  • Utilizzo delle griglie dei form 2.0 nei dashboard 2.0
  • Drill-through nei grafici e nelle legende
  • Utilizzo dei POV nei dashboard 2.0
  • Apertura del selettore membri nei dashboard 2.0
  • Utilizzo dei dashboard 2.0 nei flussi di navigazione
  • Utilizzo dei form master e dei dettagli nei componenti dei dashboard 2.0
  • Supporto di intersezioni valide nei dashboard 2.0
  • Informazioni sull'analisi rapida
  • Drilling nell'analisi ad hoc da un grafico di un dashboard 2.0

6 Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati

• Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc
• Creazione di una griglia ad hoc
• Sottomissione di dati ad hoc e salvataggio della definizione della griglia
• Esecuzione di calcoli senza dover sottomettere le modifiche (calcolo in tempo reale)
• Accesso a una griglia ad hoc
• Progettazione di griglie ad hoc
  • Apertura del selettore membri nelle griglie ad hoc
  • Selezione di membri del progressivo periodo
  • Filtraggio di membri colonna
  • Pivot delle dimensioni
  • Informazioni sui membri condivisi
    • Zoom avanti sui membri condivisi
  • Impostazione di proprietà per griglie ad hoc
• Tasti di scelta rapida e comandi per l'immissione rapida di dati nelle griglie ad hoc
• Applicazione di regole a griglie ad hoc
• Aggiunta di commenti e allegati
• Adeguamento dei valori
• Utilizzo di menu azioni ad hoc
• Informazioni sull'utilizzo di Dettagli elemento riga
  • Aggiunta di dettagli elemento riga
  • Utilizzo della struttura dei dettagli elemento riga
  • Ordine di dettagli elemento riga
  • Immissione non corretta di dettagli elemento riga
  • Immissione corretta di dettagli elemento riga
  • Calcolo del totale quando le celle dei dettagli elemento riga sono vuote
• Stampa di griglie ad hoc
• Utilizzo di analisi ad hoc in formato libero

7 Utilizzo del selettore membri

• Informazioni sulla selezione di membri
• Selezione di una dimensione
• Definizione delle opzioni di visualizzazione dei membri
• Ricerca dei membri
• Applicazione di un filtro ai membri da visualizzare
  • Applicazione di un filtro in base agli attributi
  • Applicazione di un filtro in base al livello
  • Applicazione di un filtro in base alla generazione
  • Applicazione di un filtro in base alla relazione tra membri
    • Relazioni membri
• Esecuzione di selezioni di membri

8 Visualizzazione di informazioni chiave con gli infolet

• Informazioni sulle viste degli infolet
• Informazioni sui punti di infolet
• Impostazione dell'infolet predefinito

9 Utilizzo dei giornali di consolidamento

• Informazioni sui giornali di consolidamento
• Visualizzazione di giornali di consolidamento
• Ruoli di sicurezza per i giornali di consolidamento
• Gestione di template giornale di consolidamento
• Creazione di template giornale di consolidamento
• Modifica di template giornale di consolidamento
• Importazione di template giornale
• Esportazione di template giornale
• Eliminazione di template giornale di consolidamento
• Creazione di file giornale di consolidamento
• Importazione di giornali di consolidamento
• Esportazione di giornali di consolidamento
• Creazione di giornali di consolidamento
• Scritture contabili di consolidamento periodiche, progressivo anno e progressivo giornale
• Creazione di giornali di consolidamento con storno automatico
• Scansione di giornali di consolidamento
• Stato del giornale di consolidamento
• Modifica di giornali di consolidamento
• Flusso di lavoro di approvazione del giornale di consolidamento
• Sottomissione di giornali di consolidamento per l'approvazione
• Approvazione di giornali
• Rifiuto di giornali di consolidamento
• Elaborazione di giornali di consolidamento senza un flusso di lavoro di approvazione
• Contabilizzazione dei giornali di consolidamento
• Annullamento della contabilizzazione di giornali di consolidamento
• Copia dei giornali di consolidamento
• Visualizzazione della cronologia di giornali di consolidamento
• Eliminazione di giornali di consolidamento

10 Utilizzo dei report

• Apertura di report
• Utilizzo della soluzione Report
  • Gestione di cartelle e report
  • Ricerca di cartelle o report della funzione Report
  • Migrazione di report da Financial Reporting
• Creazione di report del giornale di consolidamento
• Gestione dei report abbinamenti interaziendali
  • Sicurezza dei report abbinamenti interaziendali
  • Impostazione di report abbinamenti interaziendali
  • Creazione di report abbinamenti interaziendali
• Esecuzione di un report di consolidamento
• Esportazione di report formattati in Excel
• Generazione dei report di Task Manager
• Generazione di report dati supplementari
• Generazione di report di giornali Enterprise

11 Revisione e approvazione dei dati

• Informazioni sulle approvazioni
• Visualizzazione di unità di approvazione
• Azioni sulle unità di approvazione in base al template
• Utenti approvazione e azioni disponibili
• Stato delle unità di approvazione
• Convalida delle unità di approvazione
• Modifica dello stato dell'unità di approvazione
• Proprietà delle unità di approvazione
• Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di approvazione
• Impostazione dell'e-mail per la notifica della approvazioni
• Selezione di un revisore alternativo

12 Utilizzo dei giornali Enterprise

• Panoramica giornali Enterprise
• Utilizzo dei giornali
  • Accesso ai giornali Enterprise
    • Visualizzazione di giornali Enterprise nella pagina Home
    • Visualizzazione dell'elenco lavori per i giornali Enterprise
  • Aggiornamento dei giornali Enterprise
    • Visualizzazione delle proprietà dei giornali
    • Visualizzazione delle istruzioni relative ai giornali
    • Visualizzazione degli avvisi relativi ai giornali
    • Visualizzazione del flusso di lavoro dei giornali
    • Visualizzazione delle domande relative ai giornali
    • Aggiunta di commenti ai giornali
    • Visualizzazione della cronologia dei giornali
  • Gestione dei giornali Enterprise
    • Immissione di dati nei giornali
    • Aggiunta di riferimenti a file o URL
    • Sottomissione e approvazione dei giornali
    • Visualizzazione dei giornali Enterprise
    • Convalida di giornali Enterprise
    • Processo di contabilizzazione dei giornali Enterprise
    • Modifica di giornali Enterprise
    • Scambio di colonne nei giornali Enterprise
    • Eliminazione di giornali Enterprise
    • Creazione di giornali Enterprise ad hoc
    • Eliminazione di giornali Enterprise ad hoc
  • Utilizzo dei giornali in Smart View
    • Installazione, disinstallazione e connessione a Smart View
    • Creazione di giornali Enterprise ad hoc in Smart View
    • Utilizzo dei giornali Enterprise da Smart View
    • Introduzione alle procedure consigliate di Smart View

13 Utilizzo di Task Manager

• Panoramica di Task Manager
• Utilizzo dei task
  • Accesso ai task
    • Visualizzazione dei task dalla home page
    • Visualizzazione dell'elenco lavori per Task Manager e Gestione dati supplementari
    • Visualizzazione dei task dalla pagina Programmazione task
  • Aggiornamento delle informazioni dei task
    • Visualizzazione delle proprietà dei task
    • Visualizzazione delle istruzioni
    • Visualizzazione degli avvisi dei task
    • Visualizzazione del flusso di lavoro team per un task
    • Visualizzazione degli attributi dei task
    • Visualizzazione delle domande relative ai task
    • Aggiunta di commenti ai task
    • Visualizzazione dei task correlati
    • Visualizzazione dei parametri
    • Visualizzazione della cronologia dei task
  • Gestione dei task
    • Sottomissione di task
    • Approvazione o rifiuto dei task
    • Presa in carico o rilascio dei task
    • Riassegnazione dei task
    • Riapertura di task
    • Annullamento di task
    • Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura
  • Utilizzo dei task in Smart View
    • Creazione di connessioni alle estensioni Smart View
    • Aggiornamento dei task in Smart View

14 Utilizzo dei dati supplementari

• Panoramica del processo per i dati supplementari
• Utilizzo dei form dei dati supplementari
  • Accesso ai form Dati supplementari
    • Visualizzazione dei form Dati supplementari nella pagina Home
    • Visualizzazione dell'elenco lavori per Task Manager e Gestione dati supplementari
    • Visualizzazione di form dai task dei dati supplementari
  • Aggiornamento dei form Dati supplementari
    • Visualizzazione delle proprietà dei form
    • Visualizzazione delle istruzioni
    • Visualizzazione di avvisi
    • Visualizzazione del flusso di lavoro
    • Visualizzazione delle domande relative ai form
    • Visualizzazione e aggiunta di commenti nei form
    • Visualizzazione della cronologia del form
  • Gestione dei form Dati supplementari
    • Creazione di form ad hoc per i dati supplementari
    • Invio, approvazione, rifiuto o contabilizzazione dei form di dati supplementari
    • Visualizzazione di form di dati supplementari
    • Salvataggio delle viste dei dati supplementari
    • Immissione di dati nei form di dati supplementari
    • Ricerca di record nei form di dati supplementari
    • Eliminazione di tutti i record nelle sezioni di dettagli
  • Utilizzo dei form Dati supplementari in Smart View
    • Creazione di connessioni alle estensioni Smart View
    • Aggiornamento dei form Dati supplementari in Smart View
• Visualizzazione dei dati nel dashboard Analisi dati supplementari
• Bulk load dei dati nelle raccolte

15 Utilizzo degli avvisi

• Creazione di avvisi
• Aggiornamento di avvisi
• Creazione di un avviso in una programmazione
• Creazione di un avviso in un form per i dati supplementari
• Azioni di avviso
• Visualizzazione degli avvisi nell'elenco Avvisi
• Eliminazione degli avvisi

16 Utilizzo di viste e filtri

• Utilizzo dei filtri
  • Informazioni sui filtri
  • Visualizzazione dei filtri salvati esistenti
  • Creazione di un nuovo filtro
  • Utilizzo della barra dei filtri per modificare la vista
  • Cancellazione delle condizioni di filtro
  • Rimozione di un filtro
  • Modifica di un filtro
  • Duplicazione di un filtro
  • Salvataggio di un filtro
  • Applicazione di un filtro salvato
  • Eliminazione di un filtro
  • Visualizzazione delle colonne per i filtri
  • Riordinamento delle colonne per i filtri
• Utilizzo delle viste
  • Informazioni sulle viste
    • Informazioni su come filtrare i dati nelle viste
  • Utilizzo delle viste elenco
    • Informazioni sulle viste elenco
    • Customizzazione della vista elenco
    • Esempio Task Manager: customizzazione della vista elenco per i task di programmazione
    • Esempio Gestione dati supplementari: customizzazione della vista elenco per i task di dati supplementari
    • Esempio per i giornali Enterprise: customizzazione della vista elenco per Giornali Enterprise
  • Utilizzo delle viste pivot
    • Informazioni sulle viste pivot
    • Customizzazione di una vista pivot
      • Impostazione delle proprietà di una vista pivot
      • Impostazione del layout di una vista pivot
      • Specifica delle colonne di una vista pivot
    • Esempio: visualizzazione delle unità organizzative in base allo stato dei task
    • Esempio: raggruppamento dei template per la visualizzazione dei form di dati supplementari in base allo stato
    • Esempio: visualizzazione dei giornali per preparatore e approvatore
  • Utilizzo delle viste grafico
    • Panoramica delle viste grafico
      • Informazioni sulle viste grafico
      • Informazioni sulle proprietà delle viste grafico
      • Tipi di viste grafico
    • Creazione di viste grafico
      • Impostazione del layout di un grafico
      • Impostazione di un asse di un grafico
      • Impostazione della legenda di un grafico
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione dello stato dei task per mese
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione della data fine pianificata/effettiva
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione dell'esecuzione dei task per unità organizzativa
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione di form e del relativo stato
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione del periodo e dello stato (con descrizione) del template form
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione dei valori dei giornali dei preparatori
  • Utilizzo delle viste diagramma di Gantt
  • Utilizzo delle viste calendario
  • Salvataggio delle viste
  • Modifica delle viste salvate
  • Impostazione di una vista predefinita

17 Utilizzo dei dashboard

• Panoramica dei dashboard
• Dashboard Panoramica dei task
• Dashboard Conformità
• Financial Dashboard
• Utilizzo dei dashboard operativi
  • Panoramica dei dashboard operativi
  • Visualizzazione e apertura dei dashboard operativi