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說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 關於 Cloud EDM

• 關於本手冊
• 首頁概觀
• 使用我的最愛
• 設定偏好設定
• 處理流程
  • 登錄和匯入資料
  • 管理資料
    • 瞭解檢視
    • 瞭解要求
  • 比較以及將資料合理化
    • 在應用程式之間對齊維度
    • 建立新維度
    • 在應用程式之間共用變更
  • 匯出資料
    • 匯出變更至應用程式

第 I 部分 資料管理

3 開始使用資料管理

• 使用者任務
• 關於節點
• 瞭解清單和階層
• 瞭解共用節點
• 使用節點特性
• 檢視節點位置
• 關於節點連結
• 檢視節點交易歷史記錄

4 使用檢視

• 關於視點
• 搜尋檢視
• 開啟檢視
• 封存和刪除檢視
• 檢查檢視
  • 設定檢視在檢視清單中的顯示方式
  • 指派檢視權限
  • 重新排序視點
• 建立、編輯和刪除時間標籤
• 建立、編輯及刪除特性群組
• 建立、編輯和刪除比較設定檔

5 使用視點

• 導覽視點
  • 將階層視點以圖表形式呈現視覺效果
• 搜尋節點
• 查詢視點
  • 建立、執行及儲存視點查詢
  • 使用已儲存的視點查詢
• 下載視點
• 刪除草稿視點
• 檢查視點
  • 變更視點允許的動作
  • 設定視點如何顯示特性
  • 變更所顯示特性的順序
  • 下載與上傳視點的特性
    • 視點特性檔案格式
  • 檢視視點歷程
  • 設定位置頁籤特性
  • 設定相關視點
• 使用複製視點頁籤
• 並排顯示視點
  • 尋找節點
  • 對齊節點
• 驗證視點
  • 解決驗證問題
• 比較視點
  • 執行視點比較
  • 視點比較範例
  • 從比較結果更正節點差異
• 訂閱視點
  • 建立訂閱
  • 編輯訂閱
    • 在訂閱中執行複製作業和依現有節點建立模型作業
      • 依現有節點建立模型的訂閱範例
    • 指定目標父項的來源特性
    • 將篩選和條件新增至訂閱
      • 按動作篩選
      • 按最上層節點篩選
      • 定義節點條件
      • 依包含特性篩選
  • 驗證訂閱
  • 指派訂閱要求
  • 判斷訂閱中的目標父項

6 使用要求

• 要求類型和處理流程
• 要求動作
• 虛擬化要求變更
• 使用要求進行變更
  • 以互動方式進行變更
    • 新增節點至清單
    • 將節點新增至階層
    • 透過「依現有節點建立模型」新增節點
    • 新增最上層節點
    • 插入頂端節點
    • 更新節點特性
    • 插入節點和相關節點
    • 移動節點
    • 重新排序節點
    • 移除節點
    • 刪除節點
    • 使用節點剪貼簿
  • 使用載入檔案進行變更
    • 要求載入檔案格式
  • 使用要求項目
    • 檢查要求項目
  • 附加檔案至要求
  • 設定及檢視要求優先順序
  • 使用未來日期要求
  • 使用要求註解
    • 新增、編輯和刪除要求註解
  • 並行編輯要求
  • 驗證要求
    • 使用要求驗證問題
      • 修復要求項目
  • 複查要求檔案附件
  • 將單一要求下載至檔案
  • 要求與封鎖期間

7 使用變更管理助理

• 使用助理查詢視點
• 使用助理探索節點
• 使用助理更新資料
• 使用助理複查要求

8 用於合併、對應或去除重複節點的配對作業

• 配對並合併節點
  • 執行用於合併的配對作業
    • 瞭解合併的配對結果
  • 複查配對結果及套用變更
  • 瞭解使用先前的配對結果自動配對並合併
• 配對並對應節點
  • 執行用於對應的配對作業
    • 瞭解對應的配對結果
  • 複查對應結果及套用變更
• 對視點中的節點執行去除重複
  • 對視點執行去除重複作業
    • 瞭解去除重複結果
  • 複查去除重複結果及套用變更
• 關於配對的常見問題

9 使用要求活動

• 搜尋要求
• 開啟和編輯草稿要求
• 刪除要求
• 將要求下載至檔案
  • 將要求摘要資訊下載至檔案
  • 將多個要求下載至檔案
• 瞭解要求整合
  • 整合的要求
  • 要求整合和工作流程
  • 捨棄整合的要求
• 檢查要求
  • 要求檢查程式動作
  • 原則執行計畫
  • 檢視要求歷程
  • 檢視要求的交易歷史記錄
• 從首頁存取要求

10 監管工作流程和核准

• 工作流程階段
• 提交程序
  • 指派要求
  • 協作要求
  • 提交要求
  • 重新提交要求
  • 取消要求
• 核准程序
  • 核准要求
  • 擴充要求
  • 退回要求
  • 拒絕要求
  • 撤回核發給某項要求的核准
• 確認處理
  • 確認要求

11 要求通知

• 訂閱通知
• 工作流程通知

12 執行稽核

• 稽核交易歷史記錄
• 稽核系統事件
• 稽核權限
• 稽核原則
• 稽核特性

13 使用報表

• 資料鏈報表
• 擷取報表
• 權限和原則報表
• 訂閱報表
• 自訂驗證報表
• 系統活動報表
• 記錄數日誌報表

14 使用儀表板

• 變更管理儀表板
  • 完成的變更趨勢
  • 要求變更活動
  • 活躍提供者
  • 應用程式變更
  • 特性變更
• 節點計數儀表板
• 「要求監控」儀表板
  • 未結要求
  • 作用中擁有者
  • 經歷時間和例外
• 工作流程分析儀表板
  • 關閉的要求概觀
  • 要求週期時間
  • 核准週期時間
  • 自動提交分析

第 II 部分 管理

15 開始使用管理

• 建立 Enterprise Data Management 商業程序
• 重新建立服務
• 建立範例應用程式
• 自訂使用者的顯示
• 使用首頁版面配置
• 建立、編輯和刪除公告
• 設定系統設定值
  • 在 Cloud EDM 中啟用生成式 AI
• 檢視記錄數
• 在導覽流程中內嵌 Enterprise Data Management 頁面

16 使用應用程式

• 瞭解應用程式類型
• 瞭解登錄應用程式
• 瞭解修改應用程式
• 瞭解應用程式與共用資料
• 瞭解封鎖期間
  • 設定封鎖期間
• 停用應用程式的工作流程
• 檢查應用程式
  • 指派應用程式權限
• 搜尋應用程式
• 複製應用程式
• 封存、解除封存和刪除應用程式
• 重新整理應用程式索引
• 瞭解維度
  • 檢查維度
  • 使用未繫結的維度
  • 使用查詢維度
  • 封存和解除封存維度
  • 瞭解屬性
    • 屬性維度範例

17 使用資料物件和資料鏈

• 瞭解資料鏈
  • 檢查資料鏈
• 使用節點類型
  • 建立節點類型
  • 使用專門節點類型類別
    • 查詢節點類型的預先定義特性
    • 舊有總帳節點類型的預先定義特性
  • 使用節點類型限定元
  • 使用節點類型轉換器
  • 檢查節點類型
  • 搜尋節點類型
  • 新增、移除和設定節點類型的特性
• 使用階層集
  • 建立階層集
  • 檢查階層集
  • 搜尋階層集
• 使用節點集
  • 建立節點集
  • 檢查節點集
  • 搜尋節點集
• 瞭解視點
  • 封存、解除封存和刪除視點
• 瞭解繫結和繫結資料物件
  • 維度繫結範例
  • 識別繫結至維度的物件
  • 建立繫結
    • 建立對映繫結
      • 定義對應索引鍵
    • 建立查詢繫結
  • 檢查和編輯繫結
    • 編輯繫結索引鍵
  • 刪除繫結
  • 瞭解繫結規則
    • 所有應用程式類型的繫結規則
• 瞭解資料物件的生命週期與資料鏈
• 封存和解除封存資料鏈物件

18 定義替代檢視與視點

• 最佳作法
• 建立檢視
• 建立視點
  • 使用不同最上層節點的替代視點
  • 使用不同父子關係的替代視點
  • 使用不同節點類型的替代視點
  • 建立對應視點
    • 將來源節點對應至目標節點
• 使用時間標籤視點
  • 使用私人時間標籤
• 複製視點
  • 版本設定最佳作法
• 變更維度的繫結視點

19 使用特性

• 瞭解特性名稱和命名空間
• 系統和統計特性
• 關於特性建立
  • 手動建立特性
• 瞭解特性資料類型參數
  • 布林值資料類型參數
  • 浮點數與整數資料類型參數
  • 清單和字串資料類型參數
  • 節點與節點清單資料類型參數
  • 數值字串資料類型參數
  • 序列資料類型參數
• 繼承特性
  • 特性繼承和共用節點
• 衍生的特性
• 衍生並儲存的特性
  • 衍生並儲存的特性處理
• 計算並儲存的特性
  • 計算並儲存節點的名稱
    • 具有計算名稱的要求文件處理
  • 計算並儲存節點的父項
• 使用序列特性
  • 檢視、編輯和重設序列值
  • 序列特性處理
• 檢查特性
• 編輯特性參數
  • 為特性定義允許值或無效值
• 下載特性定義
• 瞭解特性中的空值和空白值
• 替代名稱特性
• 瞭解如何設定視點的特性
• 搜尋特性
• 刪除特性
• 關於特性的常見問題

20 瞭解驗證和限制

• 系統驗證
• 預先定義的驗證
• 自訂驗證
  • 建立自訂驗證
  • 編輯自訂驗證
  • 外部自訂驗證
    • 外部自訂驗證 REST API 規格
  • 啟用、停用或刪除自訂驗證
• 設定驗證強制實行及嚴重性
• 運用限制

21 使用查詢集

• 檢查查詢集

22 使用表示式以定義自訂商業邏輯

• 表示式產生器概觀
• 建置表示式
  • 使用陳述式
  • 使用備註
  • 使用物件與運算子
    • 表示式項的資料類型
      • 布林值
      • 目前日期與時間
      • CurrentProperty
      • 日期與時間戳記
      • 整數與浮點
      • 整數清單和浮點清單
      • 清單和字串清單
      • LookupSets
      • 備忘錄
      • 節點
      • 節點資料類型特性
      • 節點集合與節點清單資料類型特性
      • 運算子
      • 特性
      • 要求
      • 字串、數值字串和序列
    • 在表示式中使用空值和空白值
    • 在表示式中使用查詢集
    • 日期格式符號
  • 使用變數
  • 使用文字值
  • 在表示式中複製並貼上
  • 從檔案儲存和載入表示式
• 表示式：詳細範例
• 測試表示式
• 關於表示式的常見問題

23 瞭解資料來源

• 建立、編輯及刪除資料來源

24 使用配對節點

• 瞭解配對並合併節點
• 瞭解配對並對應節點
• 瞭解去除重複
• 建立、編輯及刪除配對規則
• 建立、編輯及刪除存留規則
• 設定配對停用字

25 使用角色和權限

• 瞭解精確角色和權限
  • 包含和累加權限
  • 權限串聯
  • 使用權限
  • 設定資料存取權
  • 利用檔案來上傳及下載權限及資料存取權
    • 權限檔案格式
• 安全性範例
  • 應用程式和維度的安全性
  • 階層集和節點類型的安全性
  • 檢視與視點的安全性
  • 要求的安全性
  • 存取控制、移轉和每日維護的安全性

26 設定原則

• 核准原則
  • 建立和啟用核准原則
  • 瞭解要求擴充
  • 瞭解所有權核准
  • 瞭解管理階層核准
  • 瞭解撤回要求核准。
  • 核准原則範例
• 確認原則
  • 建立和啟用確認原則
• 通知原則
  • 建立和啟用通知原則
• 瞭解原則順序
• 瞭解要求委派
• 原則提醒和呈報
• 修改原則
• 刪除原則

27 整合資料

• 將 OAuth2 用於應用程式與全域連線
• 與 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證服務整合
• 建立應用程式連線
• 匯入維度
  • 使用合併匯入
  • 管理匯入選項
• 匯出維度
  • 管理匯出選項
  • 增量匯出
• 匯出對應資料
• 建立全域連線
• 使用擷取
  • 瞭解擷取類型
    • 分代式擷取範例
  • 擷取可見性
  • 建立、複製、升級和刪除擷取
  • 編輯擷取
    • 選取擷取欄
    • 指定增量選項
    • 指定分代式選項
    • 指定連結選項
    • 指定擷取選項
    • 重新連線擷取中的父項
  • 執行擷取
  • 使用擷取套件
    • 建立、編輯、複製和刪除擷取套件
    • 執行擷取套件
• 使用視點載入
  • 建立、複製和刪除載入
  • 編輯載入
    • 在載入中設定欄
    • 指定載入選項
  • 視點載入檔案格式
  • 執行視點載入
• 使用暫存區
• 關於匯入、匯出、擷取和載入的常見問題

28 在環境之間移轉

• 移轉案例範例
• 使用移轉
• 使用範本
  • 將應用程式或維度匯出至範本
  • 將選取的中繼資料物件匯出至範本
  • 預覽範本匯入、匯入範本以及複查匯入結果
  • 使用範本更新現有物件
  • 範本物件和設定值

29 使用 Planning 和任意格式應用程式

• 登錄 Planning 和任意格式應用程式
  • 登錄立方體、應用程式設定值和維度
  • Planning 和任意格式應用程式預先定義的特性
• 匯入 Planning 和任意格式維度
• 匯入和匯出檔案格式
• 修改登錄的 Planning 和任意格式應用程式
• 將 Planning 應用程式升級至 Planning 模組
• 將 Planning 應用程式轉換為任意格式應用程式
• Planning 和任意格式應用程式的繫結規則
• 將視點繫結至 Planning 和任意格式應用程式中的維度
• Planning 和任意格式驗證
• 匯出 Planning 和任意格式維度

30 使用 Financial Consolidation and Close 應用程式

• 登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式
  • 登錄 Financial Consolidation and Close 應用程式設定與維度
  • Financial Consolidation and Close 應用程式的預先定義特性
• 匯入 Financial Consolidation and Close 維度
• Financial Consolidation and Close 匯入與匯出檔案格式
• 修改已登錄的 Financial Consolidation and Close 應用程式
• Financial Consolidation and Close 應用程式的繫結規則
• 將視點繫結至 Financial Consolidation and Close 應用程式中的維度
• Financial Consolidation and Close 驗證
• 匯出 Financial Consolidation and Close 維度

31 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

• 登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式
  • 登錄 Enterprise Profitability and Cost Management 立方體、應用程式設定值和維度
  • Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的預先定義特性
• 匯入 Enterprise Profitability and Cost Management 維度
• Enterprise Profitability and Cost Management 匯入和匯出檔案格式
• 修改已登錄的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式
• Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的繫結規則
• Enterprise Profitability and Cost Management 驗證
• 匯出 Enterprise Profitability and Cost Management 維度

32 使用 Tax Reporting 應用程式

• 登錄 Tax Reporting 應用程式
  • 登錄 Tax Reporting 應用程式設定值和維度
  • Tax Reporting 應用程式的預先定義特性
  • Tax Reporting 應用程式的預先定義屬性
• 匯入 Tax Reporting 維度
• Tax Reporting 匯入及匯出檔案格式
• 修改已登錄的 Tax Reporting 應用程式
• Tax Reporting 應用程式的繫結規則
• 將視點繫結至 Tax Reporting 應用程式中的維度
• Tax Reporting 驗證
• 匯出 Tax Reporting 維度

33 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式

• 登錄 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
  • 新增全域描述性彈性欄位
  • 登錄區段和樹狀結構
  • 新增、修改或移除財務類別
  • 套用登錄變更
  • Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的預先定義的特性
• 匯入 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度
• 修改已登錄的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
• Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式的繫結規則
• Oracle Financials Cloud General Ledger 驗證
• 複製繫結以建立樹狀結構或樹狀結構版本
• 匯出 Oracle Financials Cloud General Ledger 維度

34 使用 E-Business Suite General Ledger 應用程式

• 登錄 E-Business Suite General Ledger 應用程式
  • 新增全域描述性彈性欄位
  • 登錄區段
  • 套用登錄變更
  • E-Business Suite General Ledger 應用程式的預先定義特性
• 匯入 E-Business Suite General Ledger 維度
• 匯入和匯出檔案格式
• 修改已登錄的 E-Business Suite General Ledger 應用程式
• E-Business Suite General Ledger 應用程式的繫結規則
• E-Business Suite General Ledger 驗證
• 匯出 E-Business Suite General Ledger 維度

35 使用通用應用程式

• 登錄通用應用程式
  • 新增、移除或修改使用者自訂維度
    • 使用者自訂維度匯入和匯出設定值
    • 新增或修改使用者自訂維度的節點類型
      • 新增現有特性至使用者自訂維度的節點類型
      • 手動建立自訂特性
      • 從範例檔案產生自訂特性
      • 修改使用者自訂維度中的節點類型的特性
      • 從使用者自訂維度中的節點類型移除特性
• 匯入使用者自訂維度
  • 使用者定義維度的匯入和匯出檔案格式
• 通用應用程式的繫結規則
• 在通用應用程式中將視點繫結變更至使用者自訂維度
• 通用應用程式的驗證
• 修改通用應用程式
• 匯出使用者自訂維度
• 使用加速器應用程式

36 使用「使用者」應用程式

• 登錄「使用者」應用程式
  • 「使用者」應用程式的預先定義特性

第 III 部分 業務案例

37 與 Planning 整合

• 管理員步驟
• 使用者步驟
• 結果

38 與 Oracle Financials Cloud General Ledger 整合

• Cloud EDM 管理員步驟
  • 詳細步驟
    • 步驟 1：在 Cloud EDM 中登錄您的 Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式
    • 步驟 2：將 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集匯入至 Cloud EDM
• Cloud EDM 使用者步驟
• Oracle Financials Cloud General Ledger 使用者步驟
  • 詳細步驟
    • 步驟 1：匯入和載入 Oracle Financials Cloud 中的會計科目表資料
    • 步驟 2：驗證 Oracle Financials Cloud General Ledger 中的匯出資料
    • 步驟 3：發布更新的 Oracle Financials Cloud General Ledger 階層

39 使用通用應用程式整合外部應用程式

• 管理員步驟
• 使用者步驟

40 在應用程式之間共用企業資料

• 管理員步驟
• 使用者步驟
• 結果

41 比較應用程式之間的企業資料

• 管理員步驟
• 使用者步驟
• 結果

42 以清單方式管理企業資料

• 管理員步驟
• 使用者步驟
• 結果

43 將來源維度對應至目標維度

• 管理員步驟
• 使用者步驟

44 將企業資料從 Data Relationship Management 移轉至 Cloud EDM

• 管理員步驟
  • 詳細步驟
    • 步驟 1：登錄您的 Data Relationship Management 應用程式
    • 步驟 2：在 Data Relationship Management 中建立匯出檔案
    • 步驟 3：匯入維度
  • 結果
• 使用者步驟

45 變更繫結視點以匯出替代視點

• 使用者步驟

46 備份和還原 Cloud EDM

• 備份 Cloud EDM 的管理員步驟
• 關於還原 Cloud EDM 環境
• 還原 Cloud EDM 的管理員步驟

47 管理監管工作流程和核准

• 管理員步驟
• 使用者步驟
• 結果

48 將應用程式與訂閱和監管工作流程建立關聯

• 管理員步驟
  • 詳細步驟
    • 步驟 1：建立維護檢視
    • 步驟 2：建立訂閱
• 使用者步驟
  • 公司總帳資料關聯步驟
  • 公司總帳資料管理員步驟
  • Corporate Planning 資料管理員步驟
  • 企業資料管理員步驟

49 在環境間傳輸應用程式

• 管理員步驟
  • 步驟 1：重新整理測試環境並做好應用程式開發的準備
  • 步驟 2：建置應用程式
  • 步驟 3：將新應用程式匯出至範本
  • 步驟 4: 預覽從範本匯入的應用程式
  • 步驟 5：更正預覽匯入警告
  • 步驟 6：從範本匯入應用程式

A 常見問題

B 最佳作法

C 詞彙