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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 关于云 EDM

• 关于本指南
• 主页概述
• 使用收藏项
• 设置首选项
• 流程流
  • 注册和导入数据
  • 管理数据
    • 了解视图
    • 了解请求
  • 比较并合理化数据
    • 在应用程序之间对齐维
    • 创建新维
    • 在应用程序之间共享更改
  • 导出数据
    • 将更改导出到应用程序

第 I 部分 数据管理

3 数据管理入门

• 用户任务
• 关于节点
• 了解列表和层次
• 了解共享节点
• 使用节点属性
• 查看节点位置
• 关于节点链接
• 查看节点事务历史记录

4 使用视图

• 关于视点
• 搜索视图
• 打开视图
• 将视图存档和删除
• 检查视图
  • 配置视图在视图列表中的显示方式
  • 分配视图权限
  • 对视点进行重新排序
• 创建、编辑和删除时间标签
• 创建、编辑和删除属性组
• 创建、编辑和删除比较配置文件

5 使用视点

• 在视点之间导航
  • 将层次视点可视化为图表
• 搜索节点
• 查询视点
  • 创建、运行和保存视点查询
  • 使用保存的视点查询
• 下载视点
• 删除草稿视点
• 检查视点
  • 更改视点允许的操作
  • 配置视点如何显示属性
  • 更改所显示属性的顺序
  • 下载和上传视点的属性
    • 视点属性文件格式
  • 查看视点世系
  • 配置“位置”选项卡属性
  • 配置相关视点
• 使用副本视点选项卡
• 并排显示视点
  • 定位节点
  • 对齐节点
• 验证视点
  • 解决验证问题
• 比较视点
  • 运行视点比较
  • 视点比较示例
  • 根据比较结果更正节点差异
• 订阅视点
  • 创建订阅
  • 编辑订阅
    • 通过订阅执行复制和模仿操作
      • 模仿订阅示例
    • 指定目标父代的源属性
    • 向订阅中添加筛选器和条件
      • 按操作筛选
      • 按顶级节点筛选
      • 定义节点条件
      • 按包含属性筛选
  • 验证订阅
  • 分配订阅请求
  • 确定订阅中的目标父代

6 使用请求

• 请求类型和流程流
• 请求操作
• 将请求更改可视化
• 使用请求进行更改
  • 以交互方式进行更改
    • 将节点添加到列表中
    • 将节点添加到层次
    • 通过模仿现有节点来添加节点
    • 添加顶级节点
    • 插入顶级节点
    • 更新节点属性
    • 插入节点和相关节点
    • 移动节点
    • 对节点进行重新排序
    • 移除节点
    • 删除节点
    • 使用节点剪贴板
  • 使用加载文件进行更改
    • 请求加载文件格式
  • 使用请求项
    • 检查请求项
  • 向请求附加文件
  • 设置和查看请求优先级
  • 使用将来日期请求
  • 使用请求注释
    • 添加、编辑和删除请求注释
  • 并发编辑请求
  • 验证请求
    • 处理请求验证问题
      • 修复请求项
  • 审核请求文件附件
  • 将单个请求下载到文件
  • 请求和阻止期间

7 使用更改管理助手

• 使用助手查询视点
• 使用助手浏览节点
• 使用助手更新数据
• 使用助手查看请求

8 匹配节点以合并、映射节点或对节点进行重复数据删除

• 匹配和合并节点
  • 运行匹配以进行合并
    • 了解匹配结果以进行合并
  • 检查匹配结果并应用更改
  • 使用之前的匹配结果了解自动匹配和合并
• 匹配和映射节点
  • 运行匹配以进行映射
    • 了解匹配结果以进行映射
  • 检查映射结果并应用更改
• 对视点中的节点进行重复数据删除
  • 对视点运行重复数据删除操作
    • 了解重复数据删除结果
  • 检查重复数据删除结果并应用更改
• 有关匹配的常见问题

9 使用请求活动

• 搜索请求
• 打开和编辑草稿请求
• 删除请求
• 将请求下载到文件
  • 将请求摘要信息下载到文件
  • 将多个请求下载到文件
• 了解请求合并
  • 合并请求
  • 请求合并和工作流
  • 放弃合并请求
• 检查请求
  • 请求检查器操作
  • 策略执行计划
  • 查看请求世系
  • 查看请求的事务历史记录
• 从主页访问请求

10 监管工作流和审批

• 工作流阶段
• 提交流程
  • 分配请求
  • 协作处理请求
  • 提交请求
  • 重新提交请求
  • 撤回请求
• 审批流程
  • 批准请求
  • 扩充请求
  • 退回请求
  • 拒绝请求
  • 撤消对请求的审批
• 最终提交流程
  • 最终提交请求

11 请求通知

• 订阅通知
• 工作流通知

12 执行审核

• 审核事务历史记录
• 审核系统事件
• 审核权限
• 审核策略
• 审核属性

13 使用报表

• “数据链”报表
• 提取报表
• 权限和策略报表
• 订阅报表
• 自定义验证报表
• 系统活动报表
• 记录计数日志报表

14 使用仪表板

• 更改管理仪表板
  • 已完成更改的趋势
  • 请求更改活动
  • 活跃的贡献者
  • 应用程序已更改
  • 属性已更改
• 节点计数仪表板
• “请求监控”仪表板
  • 打开的请求
  • 活动所有者
  • 存在时间和异常
• 工作流分析仪表板
  • 已关闭的请求概览
  • 请求周期时间
  • 审批周期时间
  • 自动提交分析

第 II 部分 管理

15 管理入门

• 创建 Enterprise Data Management 业务流程
• 重新创建服务
• 创建示例应用程序
• 自定义用户的显示
• 使用主页布局
• 创建、编辑和删除公告
• 配置系统设置
  • 在云 EDM 中启用生成式 AI
• 查看记录计数
• 在导航流中嵌入 Enterprise Data Management 页面

16 使用应用程序

• 了解应用程序类型
• 了解应用程序注册
• 了解应用程序修改
• 了解应用程序和共享数据
• 了解阻止期间
  • 配置阻止期间
• 对应用程序禁用工作流
• 检查应用程序
  • 分配应用程序权限
• 搜索应用程序
• 复制应用程序
• 将应用程序存档、取消存档和删除
• 刷新应用程序索引
• 了解维
  • 检查维
  • 使用未绑定的维
  • 使用查找维
  • 将维存档和取消存档
  • 了解属性
    • 属性维示例

17 使用数据对象和数据链

• 了解数据链
  • 检查数据链
• 使用节点类型
  • 创建节点类型
  • 使用特殊节点类型类
    • 查找节点类型的预定义属性
    • 旧 GL 节点类型的预定义属性
  • 使用节点类型限定符
  • 使用节点类型转换器
  • 检查节点类型
  • 搜索节点类型
  • 添加、移除和配置节点类型的属性
• 使用层次集
  • 创建层次集
  • 检查层次集
  • 搜索层次集
• 使用节点集
  • 创建节点集
  • 检查节点集
  • 搜索节点集
• 了解视点
  • 将视点存档、取消存档和删除
• 了解绑定和绑定数据对象
  • 维绑定示例
  • 确定绑定到维的对象
  • 创建绑定
    • 创建映射绑定
      • 定义映射键
    • 创建查找绑定
  • 检查和编辑绑定
    • 编辑绑定键
  • 删除绑定
  • 了解绑定规则
    • 适用于所有应用程序类型的绑定规则
• 了解数据对象和数据链的生命周期
• 将数据链对象存档和取消存档

18 定义备用视图和视点

• 最佳做法
• 创建视图
• 创建视点
  • 使用不同顶级节点的备用视点
  • 使用不同父子关系的备用视点
  • 使用不同节点类型的备用视点
  • 创建映射视点
    • 将源节点映射到目标节点
• 使用设置了时间标签的视点
  • 使用专用时间标签
• 复制视点
  • 版本控制最佳做法
• 更改维的绑定视点

19 使用属性

• 了解属性名称和命名空间
• 系统和统计属性
• 关于属性创建
  • 手动创建属性
• 了解属性数据类型参数
  • 布尔数据类型参数
  • 浮点型和整数数据类型参数
  • 列表和字符串数据类型参数
  • 节点和节点列表数据类型参数
  • 数字字符串数据类型参数
  • 序列数据类型参数
• 继承属性
  • 属性继承和共享节点
• 派生的属性
• 派生和存储属性
  • 派生和存储属性处理
• 计算和存储属性
  • 计算和存储节点的名称
    • 使用计算名称的请求文件处理
  • 计算和存储节点的父代
• 使用序列属性
  • 查看、编辑和重置序列值
  • 序列属性处理
• 检查属性
• 编辑属性参数
  • 定义属性的允许值或无效值
• 下载属性定义
• 了解属性中的 Null 值和空值
• 备用名称属性
• 了解如何为视点配置属性
• 搜索属性
• 删除属性
• 有关属性的常见问题

20 了解验证和约束

• 系统验证
• 预定义验证
• 自定义验证
  • 创建自定义验证
  • 编辑自定义验证
  • 外部自定义验证
    • 外部自定义验证 REST API 规范
  • 启用、禁用或删除自定义验证
• 配置验证强制执行和严重程度
• 使用约束

21 使用查找集

• 检查查找集

22 使用表达式定义自定义业务逻辑

• 表达式生成器概览
• 构建表达式
  • 使用语句
  • 使用注释
  • 使用对象和运算符
    • 表达式项的数据类型
      • 布尔
      • 当前日期和时间
      • CurrentProperty
      • 日期和时间戳
      • 整数和浮点型
      • 整数列表和浮点数列表
      • 列表和字符串列表
      • 查找集
      • 备注
      • 节点
      • 节点数据类型属性
      • 节点集合和节点列表数据类型属性
      • 运算符
      • 属性
      • 请求
      • 字符串、数字字符串和序列
    • 在表达式中使用 null 和空白值
    • 在表达式中使用查找集
    • 日期格式符号
  • 使用变量
  • 使用文字值
  • 在表达式中复制和粘贴
  • 在文件中保存表达式和加载文件中的表达式
• 表达式：详细示例
• 测试表达式
• 有关表达式的常见问题

23 了解数据源

• 创建、编辑和删除数据源

24 使用匹配节点

• 了解匹配和合并节点
• 了解匹配和映射节点
• 了解重复数据删除
• 创建、编辑和删除匹配规则
• 创建、编辑和删除生存规则
• 配置匹配停用词

25 使用角色和权限

• 了解细粒度角色和权限
  • 包含权限和附加权限
  • 权限级联
  • 使用权限
  • 配置数据访问
  • 从文件上传和下载权限和数据访问权限
    • 权限文件格式
• 安全性示例
  • 应用程序和维的安全性
  • 层次集和节点类型的安全性
  • 视图和视点的安全性
  • 请求的安全性
  • 访问控制、迁移和日常维护的安全性

26 配置策略

• 审批策略
  • 创建和启用审批策略
  • 了解请求扩充
  • 了解所有权审批
  • 了解管理层次审批
  • 了解撤消请求审批
  • 审批策略示例
• 最终提交策略
  • 创建和启用最终提交策略
• 通知策略
  • 创建和启用通知策略
• 了解策略顺序
• 了解请求委派
• 策略提醒和升级
• 修改策略
• 删除策略

27 集成数据

• 将 OAuth2 用于应用程序和全局连接
• 与 Oracle 地址、电子邮件和电话验证服务集成
• 创建应用程序连接
• 导入维
  • 使用“合并”导入
  • 管理导入选项
• 导出维
  • 管理导出选项
  • 增量导出
• 导出映射数据
• 创建全局连接
• 使用提取
  • 了解提取类型
    • 层代提取示例
  • 提取可见性
  • 创建、复制、提升和删除提取
  • 编辑提取
    • 选择提取列
    • 指定增量选项
    • 指定层代选项
    • 指定链接选项
    • 指定提取选项
    • 重新连接提取中的父代
  • 运行提取
  • 使用提取包
    • 创建、编辑、复制和删除提取包
    • 运行提取包
• 使用视点加载
  • 创建、复制和删除加载
  • 编辑加载
    • 配置加载中的列
    • 指定加载选项
  • 视点加载文件格式
  • 运行视点加载
• 使用暂存区域
• 有关导入、导出、提取和加载的常见问题

28 跨环境迁移

• 迁移方案示例
• 使用迁移
• 使用模板
  • 将应用程序或维导出到模板
  • 将所选元数据对象导出到模板
  • 预览模板导入、导入模板和检查导入结果
  • 使用模板更新现有对象
  • 模板对象和设置

29 使用 Planning 和自由形式应用程序

• 注册 Planning 和自由形式应用程序
  • 注册多维数据集、应用程序设置和维
  • Planning 和自由形式应用程序的预定义属性
• 导入 Planning 和自由形式维
• 导入文件格式和导出文件格式
• 修改已注册的 Planning 和自由形式应用程序
• 将 Planning 应用程序升级到 Planning 模块
• 将 Planning 应用程序转换为自由形式应用程序
• Planning 和自由形式应用程序的绑定规则
• 将视点绑定到 Planning 和自由形式应用程序中的维
• Planning 和自由形式验证
• 导出 Planning 和自由形式维

30 使用 Financial Consolidation and Close 应用程序

• 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序
  • 注册 Financial Consolidation and Close 应用程序设置和维
  • Financial Consolidation and Close 应用程序的预定义属性
• 导入 Financial Consolidation and Close 维
• Financial Consolidation and Close 导入和导出文件格式
• 修改已注册的 Financial Consolidation and Close 应用程序
• Financial Consolidation and Close 应用程序的绑定规则
• 将视点绑定到 Financial Consolidation and Close 应用程序中的维
• Financial Consolidation and Close 验证
• 导出 Financial Consolidation and Close 维

31 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

• 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
  • 注册 Enterprise Profitability and Cost Management 多维数据集、应用程序设置和维
  • Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的预定义属性
• 导入 Enterprise Profitability and Cost Management 维
• Enterprise Profitability and Cost Management 导入和导出文件格式
• 修改注册的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
• 适用于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的绑定规则
• Enterprise Profitability and Cost Management 验证
• 导出 Enterprise Profitability and Cost Management 维

32 使用 Tax Reporting 应用程序

• 注册 Tax Reporting 应用程序
  • 注册 Tax Reporting 应用程序设置和维
  • Tax Reporting 应用程序的预定义属性
  • Tax Reporting 应用程序的预定义属性
• 导入 Tax Reporting 维
• Tax Reporting 导入和导出文件格式
• 修改已注册的 Tax Reporting 应用程序
• Tax Reporting 应用程序的绑定规则
• 将视点绑定到 Tax Reporting 应用程序中的维
• Tax Reporting 验证
• 导出 Tax Reporting 维

33 使用 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序

• 注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
  • 添加全局描述性弹性域
  • 注册段和树
  • 添加、修改或移除财务类别
  • 应用注册更改
  • Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的预定义属性
• 导入 Oracle Financials Cloud General Ledger 维
• 修改注册的 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
• Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序的绑定规则
• Oracle Financials Cloud General Ledger 验证
• 复制绑定以创建树或树版本
• 导出 Oracle Financials Cloud General Ledger 维

34 使用 E-Business Suite General Ledger 应用程序

• 注册 E-Business Suite General Ledger 应用程序
  • 添加全局描述性弹性域
  • 注册段
  • 应用注册更改
  • E-Business Suite General Ledger 应用程序的预定义属性
• 导入 E-Business Suite General Ledger 维
• 导入文件格式和导出文件格式
• 修改已注册的 E-Business Suite General Ledger 应用程序
• E-Business Suite General Ledger 应用程序的绑定规则
• E-Business Suite General Ledger 验证
• 导出 E-Business Suite General Ledger 维

35 使用通用应用程序

• 注册通用应用程序
  • 添加、移除或修改用户定义的维
    • 用户定义维的导入和导出设置
    • 为用户定义的维添加或修改节点类型
      • 向用户定义的维的节点类型添加现有属性
      • 手动创建自定义属性
      • 从示例文件生成自定义属性
      • 修改用户定义维中的节点类型的属性
      • 从用户定义维中的节点类型中移除属性
• 导入用户定义的维
  • 用户定义维的导入文件格式和导出文件格式
• 适用于通用应用程序的绑定规则
• 更改绑定到通用应用程序中用户定义维的视点
• 针对通用应用程序的验证
• 修改通用应用程序
• 导出用户定义的维
• 使用加速器应用程序

36 使用用户应用程序

• 注册用户应用程序
  • 用户应用程序的预定义属性

第 III 部分 业务方案

37 与 Planning 集成

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤
• 结果

38 与 Oracle Financials Cloud General Ledger 集成

• 云 EDM 管理员操作步骤
  • 详细操作步骤
    • 步骤 1：在云 EDM 中注册 Oracle Financials Cloud General Ledger 应用程序
    • 步骤 2：将 Oracle Financials Cloud General Ledger 值集导入到云 EDM 中
• 云 EDM 用户操作步骤
• Oracle Financials Cloud General Ledger 用户步骤
  • 详细操作步骤
    • 步骤 1：在 Oracle Financials Cloud 中导入并加载会计科目表数据
    • 步骤 2：在 Oracle Financials Cloud General Ledger 中验证导出的数据
    • 步骤 3：发布更新后的 Oracle Financials Cloud General Ledger 层次

39 使用通用应用程序与外部应用程序集成

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤

40 在应用程序之间共享企业数据

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤
• 结果

41 在应用程序之间比较企业数据

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤
• 结果

42 以列表形式管理企业数据

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤
• 结果

43 将源维映射到目标维

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤

44 将企业数据从 Data Relationship Management 迁移到云 EDM

• 管理员操作步骤
  • 详细操作步骤
    • 步骤 1：注册 Data Relationship Management 应用程序
    • 步骤 2：在 Data Relationship Management 中创建导出文件
    • 步骤 3：导入维
  • 结果
• 用户操作步骤

45 更改绑定视点以导出备用视点

• 用户操作步骤

46 备份和还原云 EDM

• 备份云 EDM 的管理员操作步骤
• 关于还原云 EDM 环境
• 还原云 EDM 的管理员操作步骤

47 管理监管工作流和审批

• 管理员操作步骤
• 用户操作步骤
• 结果

48 使用订阅和监管工作流对齐应用程序

• 管理员操作步骤
  • 详细操作步骤
    • 步骤 1：创建维护视图
    • 步骤 2：创建订阅
• 用户操作步骤
  • Corporate GL 数据专员操作步骤
  • Corporate GL 数据管理员操作步骤
  • Corporate Planning 数据管理员操作步骤
  • 企业数据管理员操作步骤

49 在环境之间传输应用程序

• 管理员操作步骤
  • 步骤 1：为应用程序开发刷新和准备测试环境
  • 步骤 2：构建应用程序
  • 步骤 3：将新应用程序导出到模板
  • 步骤 4：预览从模板导入应用程序的操作
  • 步骤 5：更正预览导入警告
  • 步骤 6：从模板导入应用程序

A 常见问题

B 最佳做法

C 词汇表